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David Tourangeau, B.A.A.

Conseiller en placement

T 514 841-0285

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Diplômé de HEC Montréal, David Tourangeau conseille depuis près de 20 ans des professionnels, des entrepreneurs, des professionnels de la santé et des familles nanties qui veulent bâtir un patrimoine durable.

Très à l’écoute de leurs préoccupations et afin de couvrir tous leurs besoins, il privilégie une approche globale qui intègre stratégie de placements, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission du patrimoine.

Les clients de David le considèrent souvent comme un membre de leur famille. Cet honneur témoigne de son engagement à leur égard, de la confiance qu’il leur inspire et de sa grande disponibilité pour les écouter et les guider.

Équipe David Tourangeau

Dédiée à votre réussite financière, notre équipe réunit des professionnels d’expérience qui allient de solides compétences en gestion de patrimoine à un sens attentionné du service.

Au-delà des placements, des rendements et de votre sécurité financière, nous sommes en effet votre premier point de contact pour toutes les questions d’argent.

Écoute et disponibilité sont les piliers de notre savoir-être. En faisant de la finance une expérience humaine, nous contribuons à donner du sens à vos objectifs, à votre patrimoine et à vos projets de vie.

Mission

  • AIDER nos clients à bâtir, à faire fructifier, à protéger et à transmettre un patrimoine familial
  • FAIRE LE POINT avec eux sur leur situation financière et leurs perspectives d’avenir
  • LES ACCOMPAGNER dans la réalisation de leurs rêves les plus chers
  • CONTRIBUER à leur tranquillité d’esprit

Philosophie de placement

Le meilleur portefeuille est celui qui vous ressemble et qui vous permet d’atteindre vos objectifs. Nous vous proposerons donc une stratégie de placement entièrement personnalisée, selon :

  • Votre situation familiale
  • Votre situation financière (revenus, actifs, dettes, impôts)
  • Vos contraintes et vos besoins de revenus
  • Vos projets à court et à moyen terme, ainsi que vos rêves pour la retraite
  • Vos valeurs personnelles
  • Votre profil d’investisseur

 

La force de l’équilibre : afin que vous puissiez tirer profit des nouvelles occasions de croissance tout en limitant votre exposition aux aléas des marchés, nous préconisons une répartition équilibrée de vos actifs :

  • Par secteur d’activité
  • Par zone géographique
  • Par type de fonds

 

Incidence fiscale : nous analysons systématiquement l’impact sur vos impôts des placements que nous recommandons. En effet, limiter la ponction fiscale sur vos revenus financiers est un excellent moyen de faire croître votre patrimoine.

Ce qui nous distingue

Une présence à vos côtés à toutes les étapes importantes de la vie

Disposer d’une stratégie de placement efficace, c’est bien. Pouvoir compter sur un conseiller qui s’implique et qui vous guide dans vos décisions financières, c’est mieux.

Pour nous, s’impliquer signifie prendre le temps de vous connaître et de vous accompagner de A à Z, en vous offrant :

  • Une méthode de travail rigoureuse et éprouvée
  • Un service ultra personnalisé
  • Un suivi attentif de votre portefeuille en lien avec vos objectifs
  • Une grande disponibilité pour aborder toute nouvelle problématique et chercher des solutions adéquates

Un vaste réseau de partenaires spécialisés, notamment en comptabilité, en fiscalité et en droit, appuie au besoin nos recommandations.

Valeurs

LA TRANSPARENCE

Nous souhaitons vous accompagner tout au long de votre vie. Aucune relation ne peut durer aussi longtemps si elle n’est pas résolument franche et loyale.

 

LA COLLABORATION

La gestion de patrimoine implique un grand nombre de personnes : vous, nous, votre famille et les professionnels qui vous entourent déjà. Nous nous engageons à collaborer avec chacun pour renforcer la cohérence générale des actions envisagées.

 

LA PERSÉVÉRANCE

À l’heure où tout est accessible immédiatement, en quelques clics, la persévérance est plus que jamais nécessaire pour garder le cap sur vos besoins à court terme et vos objectifs à long terme.

Offre de service

Gestion de vos placements

  • Analyse de votre profil d’investisseur
  • Analyse de votre portefeuille actuel de placements enregistrés (REER, REEE, CRI, etc.) et non enregistrés
  • Élaboration d’une stratégie de placement sur mesure
  • Mise en œuvre de nos recommandations
  • Suivis et rééquilibrages réguliers

 

Solutions de retraite

  • Scénarios d’épargne et projections de retraite
  • Stratégies de décaissement
  • Accompagnement pendant la période de transition
  • Mise en place de vos rentes

 

Fiscalité

  • Analyse de votre situation fiscale
  • Choix judicieux de placements en vue de minimiser les impôts
  • Étude des options d’optimisation qui s’offrent à vous

 

Préparation de la transmission des avoirs

  • Stratégie successorale personnalisée
  • Évaluation de la facture fiscale au décès et des options pour la financer
  • Testament et mandat en cas d’inaptitude1
  • Stratégie en matière de dons philanthropiques
  1. Ces services sont offerts par l’entremise de nos partenaires externes. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Emilie Dussault, B.A.A.

    Conseillère adjointe

    T 514 876-9996

    Langues: Français, Anglais

    Dans le domaine des valeurs mobilères depuis 2011, Emilie seconde David dans la gestion des comptes et dans les projections financières, exercices qui permettent aux investisseurs de bénéficier d’une vision claire de leur avenir, notamment pour la retraite.

    Tout en étant en contact direct avec les clients, elle gère aussi les communications de l’équipe et l’administration du bureau.

  • Ting Phomphakdy, B.A.A.

    Adjointe en placement

    T 514 841-0284

    Langues: Français, Anglais

    Ting travaille depuis 15 ans dans le secteur financier. Au sein de l’équipe, elle est responsable du service à la clientèle et de la gestion des opérations.

    Conjuguant rigueur et rapidité, Ting effectue le suivi des placements, coordonne les différents intervenants impliqués dans les dossiers et s’assure que la gestion de patrimoine demeure simple pour les clients.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Place Ville Marie

1, Place Ville Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8

514 876-1441 Sans frais : 1 866 876-1441Télécopieur : 514 876-1106

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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