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France Marchand, Pl. Fin.

Conseillère en placement

T 819 693-3750

Langues: Français

Biographie

Diplômée de l’Université Laval sur le cours de la Planification Financière et affiliée à l’IQPF, Mme Marchand possède plus de 23 ans d’expérience dans le domaine de la finance.

Passionnée des marchés boursiers, elle a suivi les cours du CSI sur les valeurs mobilières et sur le cahier des normes de conduite.

Mission

Apporter une contribution positive dans la vie de l’investisseur, en lui offrant un accompagnement de qualité supérieure et une oreille attentive à ses besoins financiers.

Le respect de l’investisseur fait partie de mes priorités.

Philosophie de placement

Viser un heureux équilibre entre la protection du capital et son accroissement de façon responsable par :

  • un plan financier adapté à vos besoins,
  • une répartition personnalisée de vos actifs,
  • un suivi continu et des ajustements pour respecter votre plan financier.

Ce qui nous distingue

Procurer des services de gestion de patrimoine de haut standards qui aideront les clients à diminuer leurs impôts à payer, à éliminer la peur de manquer d’argent et à prendre une retraite confortable.

Valeurs

Fiabilité, disponibilité, approche personnalisée!

Offre de service

  • Portefeuille personnalisé à la carte, composé de titres à revenu fixe et/ou de titres de croissances
  • Portefeuille personnalisé à honoraires (portefeuille du Programme Élite)
  • Portefeuille en gestion discrétionnaire haut de gamme (Darwin), donnant accès à des gestionnaires internes et externes, généralement détenus par des institutions, avec l’encadrement d’une politique de placement rigoureuse, des honoraires annuels basés sur la catégorie de placements, déductibles d’impôt pour les comptes non-enregistrés.

Biographies de mes collaborateurs

  • Carol Dugré,

    Conseillère adjointe

    T 819 693-7477 poste 5052003

    Langues: Français, Anglais

    Mme Dugré a complété plusieurs formations auprès du CSI, dont le Cours sur le commerce des valeurs mobilières, le manuel sur les normes de conduite ainsi que le cours sur la gestion du patrimoine.

    À titre de conseillère adjointe, elle assure les liens avec la clientèle, collabore à l’analyse des dossiers en plus d’effectuer le suivi quotidien des transactions.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Trois-Rivières

1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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