Imprimer Marie-Julie Petit

Marie-Julie Petit, CIMMD, FCSIMD

Conseillère en placement

T 514 286-5838

Langues: Français, Anglais

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Biographie

Cette conseillère offre exclusivement ses services à la clientèle de Gestion privée Desjardins.

Mme Petit est détentrice d’un baccalauréat en finances de HEC Montréal.  Elle détient le titre de FCSIMDdécerné au groupe d’élite de professionnels des services financiers.

Elle s’est jointe à l’équipe de Gestion privée Desjardins en janvier 2012. Auparavant, elle a oeuvré pendant plus de 20 ans au sein d’une importante société spécialisée dans la gestion de patrimoine.

Elle dessert exclusivement la clientèle de la Gestion privée en travaillant étroitement avec les gestionnaires pour offrir les produits complémentaires à leur offre de service.

Gestion privée Desjardins

Gestion privée Desjardins

Mission

Permettre à la clientèle fortunée de compléter la transition de leur patrimoine vers la Gestion Privée Desjardins, en minimisant les impacts fiscaux, et ce, à moindre coût, tout en offrant une gamme de produits complémentaires à ceux disponibles à la Gestion Privée Desjardins.

Ce qui nous distingue

Nous offrons un accompagnement exclusif à la clientèle de Gestion Privée Desjardins ayant besoin de services spécialisés, tant pour la transition de leur patrimoine que pour des produits élaborés.

Valeurs

  • Esprit critique et de synthèse
  • Écoute attentive
  • Communication claire et efficace
  • Proactivité et dynamisme
  • Suivi rigoureux

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins

Valeurs mobilières Desjardins

2, Complexe Desjardins,
22ième étage, C.P. 991
Tour Est
Montréal (Québec) H5B 1C1

514 286-3180

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