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Serge Parent, FCSIMD, CIMMD

Conseiller en placement

T 418 692-1128

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Diplômé en administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), M. Parent agit à titre de conseiller en placement depuis plus de 25 ans.

Titulaire des titres CIMMD, et FCSIMD du CSI, il adopte un type de gestion personnalisée pour ses clients en privilégiant une gestion du patrimoine prudente.

Il utilise des instruments financiers traditionnels à travers une saine diversification.

Mission

Nous nous distinguons par notre compréhension du marché et notre connaissance des produits, notre indépendance et notre objectivité décisionnelle, notre rigueur et notre vision globale. L’expérience de notre équipe se reflète dans la qualité de nos conseils et dans notre engagement à vous servir avec loyauté et excellence.

Philosophie de placement

Nous avons toujours privilégié une approche traditionnelle axée sur la connaissance des produits offerts, tant sur le plan des revenus fixes que des produits de croissance. Nous gérons vos actifs de façon prudente et stratégique sur un horizon à long terme. Notre démarche en matière d’investissement vise à acheter des entreprises, et non à « louer des titres ». L’analyse fondamentale domine lors de la sélection des actions et nous accordons une grande importance aux solutions qui génèrent des revenus. Nous favorisons les sociétés qui versent un dividende et qui projettent de l’augmenter d’année en année pour ainsi créer de la valeur pour les actionnaires.

Ce qui nous distingue

Nous nous distinguons par notre compréhension du marché et notre connaissance des produits, notre indépendance et notre objectivité décisionnelle, notre rigueur et notre vision globale. L’expérience de notre équipe se reflète dans la qualité de nos conseils et dans notre engagement à vous servir avec loyauté et excellence.

Valeurs

Nous travaillons à établir une relation de confiance et d’engagement avec nos clients et avec tous les membres de leur famille, en vue d’atteindre deux objectifs : leur simplifier la vie et veiller à leur bonne santé financière.

La rigueur, l’indépendance, l’éthique, l’intégrité, l’écoute et la loyauté sont des valeurs très importantes pour nous. Elles servent de fondement à notre entreprise et lui donnent ses orientations. Elles sont la clé de notre motivation et de la culture au sein de l’équipe. Ces valeurs sont inscrites au cœur de nos relations d’affaires.

Offre de service

Un plan en quatre étapes :

1. Analyse de vos besoins

  • Comprendre vos besoins
  • Déterminer vos objectifs
  • Établir votre profil d’investisseur

2. Proposition personnalisée

  • Présentation de notre modèle d’investissement
  • Recommandations adaptées à votre profil
  • Mise en œuvre des stratégies

3. Suivi de l’offre de service

  • Évaluation de vos résultats
  • Collaboration avec d’autres professionnels
  • Rencontre selon vos besoins

4. Recalibrage du portefeuille

  • Gestion et suivi continu

Construction du portefeuille :

  • Le modèle d’allocation d’actif de base est ajusté selon les conditions du marché.
  • La sélection des titres se fait selon notre analyse, complétée par des sources externes, selon nos convictions et toujours en lien avec les objectifs et les besoins du client.
  • Un jumelage de l’approche active et de l’approche passive peut être employé.
  • Chaque style de gestion est analysé par rapport au contexte économique et à la conjoncture des marchés.
  • On recherche le meilleur rendement au moindre coût.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Québec

70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2

418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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