Vice-président, gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement
Langues: Français, Anglais
M. Veillette est comptable de formation. Fellow du CSI depuis 1993, il est inscrit auprès des organismes d’autorèglementation comme gestionnaire de portefeuille depuis 2009 et Vice-président depuis 2003. Il a également été directeur de la succursale de Lévis de 2000 à 2018.
M. Veillette se penche particulièrement sur l’analyse de la conjoncture économique et sur les décisions stratégiques liées à la gestion des portefeuilles. Il se spécialise dans la gestion d’actions canadiennes et américaines et est en communication directe avec les clients.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Vous conseiller judicieusement à chaque étape de votre vie professionnelle, personnelle et financière afin de vous aider à faire fructifier vos avoirs et à préserver votre patrimoine familial.
Notre priorité vise la protection du capital. Nous appliquons dans nos portefeuilles une stratégie de revenu élevé. Nos portefeuilles sont composés d’entreprises au bilan solide. L’analyse d’événements récents concernant les leaders de chaque secteur d’activités nous amène à sélectionner des entreprises qui sont sous-évaluées. Grâce à une répartition des actifs adaptée à vos besoins et à un suivi constant, votre portefeuille traversera plus facilement les diverses saisons économiques.
La notoriété de Desjardins, jumelée à une équipe structurée, nous permet d’offrir une gestion de patrimoine des plus efficientes.
Écoute, rigueur, confiance.
Gestion de patrimoine — Gestion de portefeuille
Nous offrons un service de gestion de portefeuille discrétionnaire et traditionnelle :
Analyse retraite
Quels sont vos objectifs de retraite? De quelle façon décaisser vos épargnes? Quand transformer son REER en FERR? Quand demander la RRQ?
En tant que planificateurs financiers, nous élaborerons avec vous votre analyse à la retraite. La stratégie du portefeuille doit correspondre à votre vision de la retraite afin d’assurer l’atteinte de vos objectifs.
Assurancenote de bas de page 1
Nous disposons de ressources spécialisées en assurance vous permettant d’obtenir toute l’information nécessaire à l’évaluation de vos besoins en assurance.
Fiscalité
La fiscalité est directement liée à votre rendement de portefeuille :
Formation et conférence
Vous serez invité à assister aux conférences annuelles sur la gestion discrétionnaire et l’économie.
Planification successoralenote de bas de page 1
La gestion de votre patrimoine ne serait pas complète sans la mise en place d’un testament et d’un mandat en cas d’inaptitude. De plus, nous pouvons estimer pour vous l’impact qu’aurait un décès sur vos finances et votre succession.
Solution Caisse
En collaboration avec votre Caisse, nous vous offrirons les meilleures conditions de crédit hypothécaire, marge ou carte de crédit.
Entreprise
La mise en place d’un RRI, la vente ou le transfert de votre entreprise sont des décisions importantes. Il est alors important de s’entourer de gens compétents qui comprennent les différents aspects d’une telle démarche. Les professionnels de Desjardins avec la collaboration de vos conseillers peuvent vous guider dans votre transaction.
Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement
T 418 650-6350 poste 5025265
Langues: Français
Planificateur financier de formation, M. Madore a œuvré pendant plusieurs années au sein du Mouvement Desjardins. Il a agi comme coordonnateur du secteur Gestion des avoirs à sa dernière année pour les Caisses en 2005. Afin de relever de nouveaux défis, il s'est joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins cette même année. Il est détenteur d’un diplôme en planification financière de l’Université Laval et est inscrit à CSI comme gestionnaire de placements agréé CIMMD.
Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement
T 418 659-8547
Langues: Français, Anglais
Conseiller en placement depuis 1986 et détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d’un certificat en informatique de l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Poulin a obtenu le titre de Fellow du CSI, soit la plus haute distinction décernée par cet organisme.
Conseillère en placement
Langues: Français
Mme Gagné est diplômée de l’Université Laval. Elle est planificateur financier et oeuvre dans le domaine de la finance depuis 1986, plus particulièrement au sein d’institutions financières. Elle a rejoint l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en juin 2001.
Elle se distingue en 2003 avec la mention « Conseiller Émérite ». Au Congrès de Valeurs mobilières Desjardins d’octobre 2006, elle reçoit le certificat d’excellence dans la catégorie « Orientation client ».
Conseillère en placement
T 418 650-6350 poste 5025288
Langues: Français, Anglais
Stéphanie St-Hilaire est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Ses études lui ont permis d’obtenir le titre de planificatrice financière. Elle est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011.
Adjointe en placement
T 418 650-6350 poste 5025276
Langues: Français
Détentrice d’un diplôme en administration des affaires de l’Université Laval, Mme Sauvageau a suivi le cours sur le Commerce des valeurs mobilières du CSI.
Passionnée par le domaine des placements, elle a, depuis 1990, œuvré au sein de grandes institutions financières et occupé différents postes dont, entre autres, celui d’adjointe en placement. C’est en 2010 qu’elle obtient le poste d’adjointe en placement chez Valeurs mobilières Desjardins.
Adjointe en placement
T 418 650-6350 poste 5026725
Langues:
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière personnelle de l’Université Laval, Mme Bourgault œuvre depuis près de 20 ans dans le domaine des services financiers auprès de différentes institutions. Au fil des années, elle a su établir une réelle relation de confiance avec les clients.
Mme Bourgault s'est jointe à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2017.
Adjointe en placement
Langues: Français
Assistante aux conseillers
Langues: Français
Adjointe en placement
T 418 650-6350
Langues:
Mme Miller œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis maintenant plus de 27 ans. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore à l’automne 2016. Au sein de l’Équipe, elle a la responsabilité du volet administratif ainsi que du service à la clientèle.
5 boulevard Taché Est
Bureau 100
Montmagny (Québec)
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418 248-8181 Sans frais : 1 888 742-8181Télécopieur : 418 248-8187
Itinéraire Liste des conseillers en placement
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2640, boulevard Laurier, Bureau 1400
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418 650-6350 Sans frais : 1 800 361-6006Télécopieur : 418 650-5159
Itinéraire Liste des conseillers en placement