Alain Veillette, FCSI^MD, CPA, CGA

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Veillette est comptable de formation. Fellow du CSI depuis 1993, il est inscrit auprès des organismes d’autorèglementation comme gestionnaire de portefeuille depuis 2009. Il a également été directeur de la succursale de Lévis de 2000 à 2018.

M. Veillette se penche particulièrement sur l’analyse de la conjoncture économique et sur les décisions stratégiques liées à la gestion des portefeuilles. Il se spécialise dans la gestion d’actions canadiennes et américaines et est en communication directe avec les clients.

Équipe Madore Poulin Veillette

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Mission

Vous conseiller judicieusement à chaque étape de votre vie professionnelle, personnelle et financière afin de vous aider à faire fructifier vos avoirs et à préserver votre patrimoine familial.

Philosophie de placement

Notre priorité vise la protection du capital. Nous appliquons dans nos portefeuilles une stratégie de revenu élevé. Nos portefeuilles sont composés d’entreprises au bilan solide. L’analyse d’événements récents concernant les leaders de chaque secteur d’activités nous amène à sélectionner des entreprises qui sont sous-évaluées. Grâce à une répartition des actifs adaptée à vos besoins et à un suivi constant, votre portefeuille traversera plus facilement les diverses saisons économiques.

Ce qui nous distingue

La notoriété de Desjardins, jumelée à une équipe structurée, nous permet d’offrir une gestion de patrimoine des plus efficientes.

Valeurs

Écoute, rigueur, confiance.

Offre de service

Gestion de patrimoine — Gestion de portefeuille

Nous offrons un service de gestion de portefeuille discrétionnaire et traditionnelle :

Discrétionnaire : Les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille peuvent le faire en toute confiance en optant pour notre solution discrétionnaire.
Traditionnelle : Vous aimez être informé à chaque transaction et participer aux décisions de placement, la gestion traditionnelle vous conviendra parfaitement.

Analyse retraite

Quels sont vos objectifs de retraite? De quelle façon décaisser vos épargnes? Quand transformer son REER en FERR? Quand demander la RRQ?

En tant que planificateurs financiers, nous élaborerons avec vous votre analyse à la retraite. La stratégie du portefeuille doit correspondre à votre vision de la retraite afin d’assurer l’atteinte de vos objectifs.

Assurance^{note de bas de page 1}

Nous disposons de ressources spécialisées en assurance vous permettant d’obtenir toute l’information nécessaire à l’évaluation de vos besoins en assurance.

Fiscalité

La fiscalité est directement liée à votre rendement de portefeuille :

Une attention particulière est apportée aux types de revenus générés dans chacun de vos comptes
La déductibilité de vos honoraires est importante
Nous nous efforçons d’équilibrer vos gains et pertes en capital pour chaque année fiscale.

Formation et conférence

Vous serez invité à assister aux conférences annuelles sur la gestion discrétionnaire et l’économie.

Planification successorale^{note de bas de page 1}

La gestion de votre patrimoine ne serait pas complète sans la mise en place d’un testament et d’un mandat en cas d’inaptitude. De plus, nous pouvons estimer pour vous l’impact qu’aurait un décès sur vos finances et votre succession.

Solution Caisse

En collaboration avec votre Caisse, nous vous offrirons les meilleures conditions de crédit hypothécaire, marge ou carte de crédit.

Entreprise

La mise en place d’un RRI, la vente ou le transfert de votre entreprise sont des décisions importantes. Il est alors important de s’entourer de gens compétents qui comprennent les différents aspects d’une telle démarche. Les professionnels de Desjardins avec la collaboration de vos conseillers peuvent vous guider dans votre transaction.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Steve Madore, CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 418 650-6350 poste 5025265

Langues: Français

Linkedin

Planificateur financier de formation, M. Madore a œuvré pendant plusieurs années au sein du Mouvement Desjardins. Il a agi comme coordonnateur du secteur Gestion des avoirs à sa dernière année pour les Caisses en 2005. Afin de relever de nouveaux défis, il s'est joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins cette même année. Il est détenteur d’un diplôme en planification financière de l’Université Laval et est inscrit à CSI comme gestionnaire de placements agréé CIM^MD.

Fiche détaillée
François Poulin, B.A.A., FCSI^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 418 659-8547

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Conseiller en placement depuis 1986 et détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d’un certificat en informatique de l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Poulin a obtenu le titre de Fellow du CSI, soit la plus haute distinction décernée par cet organisme.

Fiche détaillée
Stéphanie St-Hilaire, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 650-6350 poste 5025288

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Stéphanie St-Hilaire est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Ses études lui ont permis d’obtenir le titre de planificatrice financière. Elle est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011.

Fiche détaillée
Roxanne Bernier, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 650-6350 poste 5025373

Langues: Français

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration Services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Mme Bernier a également obtenu le titre de planificatrice financière.

Depuis 2004, elle œuvre dans le domaine des services financiers et c’est en mars 2021 qu’elle se joint à Valeurs mobilières Desjardins où toute l’équipe peut bénéficier de son expertise.

Fiche détaillée
Sylvie Sauvageau, B.A.A.

Adjointe en placement

T 418 650-6350 poste 5025276

Langues: Français

Détentrice d’un diplôme en administration des affaires de l’Université Laval, Mme Sauvageau a suivi le cours sur le Commerce des valeurs mobilières du CSI.

Passionnée par le domaine des placements, elle a, depuis 1990, œuvré au sein de grandes institutions financières et occupé différents postes dont, entre autres, celui d’adjointe en placement. C’est en 2010 qu’elle obtient le poste d’adjointe en placement chez Valeurs mobilières Desjardins.
Carole Miller,

Adjointe en placement

T 418 650-6350 poste 5025208

Langues: Français

Mme Miller œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis maintenant plus de 27 ans. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore à l’automne 2016. Au sein de l’Équipe, elle a la responsabilité du volet administratif ainsi que du service à la clientèle.
Caroline Bourgault, B.A.A.

Adjointe en placement

T 418 650-6350 poste 5026725

Langues: Français

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière personnelle de l’Université Laval, Mme Bourgault œuvre depuis près de 20 ans dans le domaine des services financiers auprès de différentes institutions. Au fil des années, elle a su établir une réelle relation de confiance avec les clients.

Mme Bourgault s'est jointe à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2017.
Catherine Noël,

Adjointe en placement

T 4 186 650-6350 poste 5025272

Langues: Français

Détentrice d’un certificat en administration de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Mme Noël travaille pour le Mouvement Desjardins depuis 2009. Elle se joint à Valeurs mobilières en novembre 2016.

Au sein de notre équipe, elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes et assure le suivi auprès de la clientèle.
Annie Faucher,

Assistante aux conseillers

T 418 630-6350 poste 5025316

Langues: Français

Mme Faucher possède plus de 20 ans d’expérience dans le service à la clientèle. Elle travaille pour le Mouvement Desjardins depuis 10 ans et chez Valeurs mobilières Desjardins depuis mars 2019. Elle s’est jointe à l’équipe en 2020.

Elle s’occupe du volet administratif et de la prise de rendez-vous.