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Planification financière

Si vous êtes accaparé par votre carrière, votre famille ou toute autre occupation, nous savons combien il peut être difficile de penser à tout et de prévoir vos besoins pour les 20 ou 30 prochaines années. D’où l’importance de faire appel dès maintenant à des spécialistes en planification financière et fiscale.

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Une bonne planification financière exige très souvent plus qu’un stylo et une calculatrice. En plus de noter noir sur blanc vos projets de vie, vos objectifs financiers et l’inventaire complet de vos avoirs et de vos dettes, votre conseiller vous guidera vers les stratégies qui vous permettront de protéger et de faire fructifier votre patrimoine, de vous offrir l’avenir dont vous rêvez et d’assurer celui de votre famille.

Heureuse coïncidence, nos experts en planification financière ont justement été formés pour vous aider à relever l’ensemble de vos défis financiers et fiscaux! Tout en tenant compte de votre situation professionnelle et personnelle, de vos actifs, de vos priorités et de votre profil d’investisseur, ils sauront évaluer vos besoins en détail et vous proposer des solutions personnalisées qui évolueront avec vous.

Des recommandations qui valent leur pesant d’or
Que vous vouliez épargner davantage pour votre retraite, financer les études supérieures de vos enfants ou vous permettre de faire au moins un voyage annuellement, nos experts s’appuieront sur des projections et des scénarios chiffrés qui vous donneront toutes les informations requises pour prendre des décisions éclairées et planifier parfaitement votre avenir.

En faisant équipe avec eux, vous pourrez :

  • dresser le bilan complet de votre situation financière et fiscale;
  • chercher les meilleurs moyens de maximiser la valeur de votre patrimoine;
  • établir un plan d’ensemble tenant compte de tous vos besoins présents et à venir;
  • évaluer correctement votre capacité d’épargne en fonction de ces besoins;
  • préparer votre retraite et organiser votre succession;
  • déterminer les stratégies qui sauront évoluer en tenant compte de la progression de votre carrière et de la conjoncture économique;
  • trouver les solutions de protection qui assureront votre sécurité financière et celle de votre famille.

Tout ça, nos experts le feront pour vous.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de nos conseillers.