Audrey-Ann Jomphe, RIS, B.A.A., Pl. Fin.

Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval, M. Biron-Ouellet a aussi terminé les formations suivantes auprès du Canadian Securities Institute : cours sur le commerce des valeurs mobilières, cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

M. Biron-Ouellet s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2017. Il a intégré récemment le Groupe Charest Turcotte où il pourra mettre son expertise au profit de notre clientèle.

Passionné des marchés financiers, il collabore à la gestion de portefeuille en effectuant la recherche et l’analyse pour différents titres. Il est aussi responsable des suivis auprès de notre clientèle.

Nathalie œuvre dans le milieu des valeurs mobilières depuis 1998. Possédant plus de 20 années d’expérience dans le domaine et ayant travaillé pour plusieurs grandes institutions, elle a su développer de vastes connaissances dont elle fait aujourd’hui bénéficier notre clientèle et notre équipe. Au sein du Groupe Charest Turcotte depuis juillet 2022, Nathalie est responsable du service à la clientèle et du volet administratif de nos activités. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa détermination à offrir un service hors pair font d’elle un atout important pour l’équipe.

Détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval, M. Simard a suivi avec succès les formations du Canadian Securities Institute requises pour agir à titre de conseiller adjoint au sein de notre équipe.

Passionné du domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille à l’optimisation des stratégies pour permettre à notre clientèle d’atteindre leurs objectifs financiers. Authentique et proactif, il s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.

Anny travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2006. Cumulant plus de 15 années d’expérience, elle a été à l’emploi de plusieurs grandes firmes où elle a su acquérir d’importantes connaissances au bénéfice de notre clientèle et des membres de notre équipe.

Elle s’est jointe au Groupe Charest Turcotte en février 2021. Responsable du volet administratif et du service à la clientèle, elle est dévouée et attentionnée. Proactive, dynamique et efficace, Anny est appréciée de tous car elle s’applique à la tâche et s’assure de donner un excellent service. Elle est un atout important au sein de l’équipe.

Marie-Josée s’est jointe à notre équipe en avril 2022. Elle possède de nombreuses années d’expérience en service à la clientèle et en gestion. Proactive, rigoureuse et dotée d’un grand sens de l’organisation, Marie-Josée est responsable du volet administratif et du service à la clientèle de l’équipe. Que ce soit en implantant de nouveaux processus ou encore en s’occupant de la prise de rendez-vous, elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes. Professionnelle et dynamique, elle est déterminée à offrir un service de qualité, ce qui fait d’elle un atout précieux au sein de l’équipe.