Barbara Beugger, MBA, CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 223-1302

Langues: Allemand, Français, Anglais

Biographie

Plus de 23 ans chez Desjardins, dont les 15 dernières à titre de planificatrice financière.
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et du titre de planificateur financier
Récipiendaire à six reprises du trophée podium performance plus (Région Richelieu-Yamaska) et s’est méritée trois fois l’épinglette en or décernée par Desjardins pour s’être démarquée parmi les meilleurs planificateurs financiers de Desjardins à travers la province.

Groupe Brennan, Gestionnaires de portefeuille

Votre capital est important et nous le savons. C’est pourquoi nous vous proposons des stratégies de placement sur mesure, bien adaptées à votre réalité et à vos attentes.

Pour répondre efficacement à vos besoins, nous examinons avec soin tous les aspects de votre situation personnelle, professionnelle et financière. Notre seul objectif : que votre portefeuille respecte votre profil d’investisseur.

Par la suite, nous effectuons une révision périodique de votre actif et procédons à des ajustements, si requis.

En tout temps, nous offrons notre pleine collaboration aux autres spécialistes avec lesquels vous faites affaire : comptable, juriste, planificateur financier, assureur, pour ne nommer que ceux-là.

Mission

Accompagner nos clients dans la réalisation et l’atteinte de leurs objectifs financiers, en effectuant la gestion de leurs placements avec une approche globale de gestion de leur patrimoine.

Philosophie de placement

Visant une relation d’affaires à long terme, les professionnels du Groupe Brennan privilégient une approche personnalisée :

Établissement du profil d’investisseur, analyse des besoins et détermination des objectifs à atteindre
Présentation d’une stratégie de placement et établissement du portefeuille
Suivi du rendement du portefeuille et évaluation des résultats et de la satisfaction du client

Ce qui nous distingue

Le Groupe Brennan se distingue par son approche axée sur la valeur et par la rigueur de leurs méthodes de travail.
Ses gestionnaires aguerris se démarquent aussi de leurs concurrents par la transparence dont ils font preuve sur le plan des transactions, du rendement, des frais et du partage de l’information.
Ils ont une grande expérience dans la gestion de portefeuille.

Valeurs

Honnêteté, intégrité, transparence.

Offre de service

Placements à la carte (obligations, coupons détachés, fonds de placement en catégorie de société et autres)
Produits fiscalement avantageux (actions accréditives, fonds de placement en catégorie de société et autres)
Nouvelles émissions
Comptes à honoraires
Gestion discrétionnaire de portefeuille

Biographies de mes collaborateurs

Stéphane Brennan, B. Sc., CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 450 223-1344

Langues: Français, Anglais

Linkedin
M. Brennan possède plus de 16 ans d’expérience en finance, dont huit dans les valeurs mobilières.
- Baccalauréat en administration de HEC Montréal (B. Sc.)
- Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF)
- Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
- Possède la licence d’options.
- En 2003, récipiendaire du trophée Victor-Dumais, remis par la Chambre de la sécurité financière pour sa contribution au rayonnement de la profession dans sa région.
- En 2007, il a reçu un certificat d’excellence décerné par les dirigeants de l’institution financière où il exerçait ses fonctions (BMO Nesbitt Burns).
Président du conseil d’établissement de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH), M. Brennan a également été Président du conseil d’administration du Cégep de Saint-Hyacinthe et Vice-président de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains. En 2012, il a été membre du conseil d’administration du Centre local de développement Les Maskoutains (CLD Les Maskoutains).
Fiche détaillée
Mylène Vézina,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 223-1449

Langues: Français
- Plus de 20 ans d’expérience en service à la clientèle
- A suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières
Nicolas Racicot, M. Sc., B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 450 223-1381

Langues: Français, Anglais
M. Racicot possède plus de neuf ans d’expérience dans les domaines des valeurs mobilières et de la finance.
- Baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (B.A.A.)
- Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke (M. Sc.)
- Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Possède la licence d’options auprès de l’OCRCVM
Fiche détaillée
Marie-Pierre Voghel,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 223-1004 poste 5091008

Langues: Français
- Plus de six ans dans le réseau des caisses
- Plus de dix ans d’expérience en service à la clientèle