Barbara Beugger, MBA, CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 223-1302

Langues: Allemand, Français, Anglais

Biographie

Maîtrise en administration des affaires
Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF)
Gestionnaire de placements agréée (CIM^MD)
Licence d’options auprès de l’OCRCVM
Titulaire à six reprises du trophée podium performance plus (Région Richelieu-Yamaska) et gagnante à trois reprises de l’épinglette en or décernée par Desjardins pour s’être démarquée parmi les meilleurs planificateurs financiers de Desjardins à travers la province.

Mme Beugger possède plus de 30 ans d’expérience chez Desjardins, dont les 22 dernières années à titre de planificatrice financière.

Groupe Brennan Beugger

Votre capital est important et nous le savons. C’est pourquoi nous vous proposons des stratégies de placement sur mesure, bien adaptées à votre réalité et à vos attentes.

Pour répondre efficacement à vos besoins, nous examinons avec soin tous les aspects de votre situation personnelle, professionnelle et financière.

Par la suite, nous effectuons une révision périodique de votre actif et procédons à des ajustements, au besoin.

En tout temps, nous offrons notre pleine collaboration aux autres spécialistes avec lesquels vous faites affaire : comptable, juriste, fiscaliste, assureur, pour ne nommer que ceux-là.

Mission

Accompagner nos clientes et clients dans la réalisation et l’atteinte de leurs objectifs financiers par une approche globale de gestion de patrimoine.

Philosophie de placement

Visant une relation d’affaires à long terme, les professionnelles et professionnels du Groupe Brennan Beugger privilégient une approche personnalisée :

Établissement du profil d’investisseur, analyse des besoins et détermination des objectifs à atteindre.
Présentation d’une stratégie de placement et établissement du portefeuille.
Suivi du rendement du portefeuille et évaluation des résultats et de la satisfaction du client.

Ce qui nous distingue

Le Groupe Brennan Beugger se distingue par son approche axée sur la valeur et par la rigueur de ses méthodes de travail.
Tous les membres de l’équipe se démarquent par la transparence dont ils font preuve sur le plan des transactions, du rendement, des frais et de la transmission de l’information.
Nous sommes reconnus pour notre très grande stabilité et notre loyauté envers notre clientèle.

Valeurs

Honnêteté, intégrité, transparence, respect de l’environnement et professionnalisme.

Offre de service

UNE OFFRE COMPLÈTE ET TAILLÉE SUR MESURE

Profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour répondre à vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent.

Planification financière et de retraite
Placement et investissement
Planification successorale
Fiscalité
Protection du patrimoine
Financement et solutions bancaires

Biographies de mes collaborateurs

Stéphane Brennan, B. Sc., CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 450 223-1344

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Baccalauréat en administration de HEC Montréal (B. Sc.)
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF)
- Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
- Licence d’options auprès de l’OCRCVM
- Titulaire du trophée Victor-Dumais remis par la Chambre de la sécurité financière pour sa contribution au rayonnement de la profession dans sa région (2003).
M. Brennan possède plus de 23 ans d’expérience en finance, dont 18 ans dans le domaine des valeurs mobilières.

Engagement dans la communauté
- Depuis 2010, il est président du conseil d’établissement de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH).
- Depuis 2021, il est membre du conseil d’administration du Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe – représentant communauté – secteur finance.
Fiche détaillée
Mylène Vézina,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 223-1449

Langues: Français
- Possède plus de 20 ans d’expérience en service à la clientèle dans le réseau Desjardins.
- S’est jointe au Groupe Brennan Beugger en 2011.
- A suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières.
Mme Vézina soutient les gestionnaires de patrimoine dans leurs activités quotidiennes en assurant le suivi des opérations. Ses grandes compétences techniques lui permettent d’offrir un service à la clientèle impeccable.

Son professionnalisme et son dévouement envers ses pairs ont fait d’elle un mentor d’exception pour notre équipe.