Gestionnaire de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
Benoît Arsenault possède des connaissances approfondies en finance et en valeurs mobilières. Sa formation dans un programme sport-études hockey au sein de la ligue Junior majeur du Québec lui a inculqué des valeurs de discipline, de rigueur et d’organisation qu’il met au service de ses clients.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Devenir le principal gestionnaire du patrimoine de nos clients.
Nous préconisons une approche à long terme axée sur la diversification du capital et l’optimisation fiscale. Notre objectif est de s’assurer de bien comprendre vos besoins. Nous serons votre repère dans un monde financier de plus en plus complexe.
Nous sommes convaincus que la diversification du capital fait foi de tout. Pour ce faire, nous adoptons une vision à long terme et sommes à la recherche de leaders sous-évalués.
De plus, notre principe multigestionnaire améliore la diversification de nos portefeuilles. Nous tentons d’atteindre les objectifs fixés, tout en diminuant le risque global et en minimisant l’impact fiscal.
Le monde du placement est en constant changement et l’harmonisation de sa fiscalité se complexifie. Il est donc très facile de s’y perdre. C’est pourquoi vous avez besoin de notre équipe d’experts multidisciplinaires afin de vous guider.
Notre approche globale vous aidera à maximiser votre gestion de patrimoine dans son ensemble et les notions de risque seront réduites par notre philosophie multigestionnaire.
Une écoute attentive est à la base de tout bon conseil. C’est pourquoi l’évaluation de vos propres besoins guidera nos recommandations pour atteindre vos objectifs personnels.
Écoute : nous privilégions un service de qualité basé sur une écoute attentive afin de bien comprendre vos motivations, vos objectifs personnels.
Compréhension : vous êtes important pour nous, vous serez compris et comprendrez les conseils dispensés, pour que vous vous sentiez accompagné dans votre démarche.
Expertise : grâce à une combinaison unique d’expériences, de connaissance et de savoir-faire, nous nous assurons de donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à vos besoins.
Discrétion : nous portons une attention particulière à la préservation des renseignements confidentiels fournis par nos clients.
Éthique : cinq facteurs témoignent de notre éthique de travail : intégrité, sens des responsabilités, emphase sur la qualité, discipline et travail d’équipe. Voilà donc notre engagement envers vous.
Confiance : notre objectif est d’apprendre à vous connaître pour mieux vous comprendre et ainsi bâtir une relation à long terme afin que votre évolution se fasse en toute quiétude sachant que vos besoins sont partagés.
La gestion de votre patrimoine comprend plusieurs aspects, dont le placement constitue l’un des piliers. Votre plan de gestion de patrimoine inclut votre planification financière, fiscale et successoralenote de bas de page 1, la projection à la retraite, votre plan d’investissement, vos assurancesnote de bas de page 1 et la philanthropie, si nécessaire.
C’est pourquoi nous privilégions une vision d’ensemble de vos actifs qui se traduit par des recommandations et des suivis qui s’intègrent parfaitement à votre plan d’action.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
À la fois gestionnaire de portefeuille et planificateur financier, René Gagnon est réellement en mesure de vous offrir une vue d’ensemble de votre portrait financier et de faire conséquemment les recommandations appropriées. Sa longue expérience lui permet d’offrir un accompagnement exceptionnel à chacun de ses clients.
Il agit à titre d’expert indépendant pour plusieurs comités de caisses de retraite et est très impliqué sur le plan social, notamment en tant que président de la Fondation Pierre-Luc Dubois.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Mélanie Tapp est dotée d’un esprit vif et méthodique. Elle est à l’écoute des clients et elle analyse leur situation financière afin de leur procurer un plan d’action performant, taillé sur mesure.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Passionné par les marchés financiers, Pier-Luc s’est joint à l’équipe en septembre 2021. Il travaille activement à l’élaboration de stratégies de placement et de modélisation de portefeuilles. En plus de suivre l’évolution des marchés financiers et de l’économie, il contribue à la recherche, à l’analyse et à la gestion du risque. Son intérêt pour la répartition du capital fait de lui un atout de taille pour le comité de placement.
Planificatrice financière
T 418 721-2668
Langues: Français
Par son expertise en gestion de patrimoine, Marie-Hélène Lemay apporte une valeur ajoutée à l’offre de service de notre équipe. Elle accompagne les clients dans tous les volets de leur planification financière en offrant un service haut de gamme et personnalisé. Sa minutie et son esprit d’analyse aident nos clients à prendre des décisions éclairées.
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
À l’écoute des besoins de nos clients, Isabelle Chassé contribue à l’excellence de notre service à la clientèle. Son sens de l’organisation et de la planification fait d’elle un atout précieux pour l’équipe.
Assistant en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Originaire de Métis-sur-Mer, Alec a rejoint l’équipe René Gagnon en avril 2023 en tant que stagiaire. Son bagage scolaire et ses expériences de travail antérieures lui ont permis d’acquérir de solides compétences quantitatives et analytiques. Sa rigueur et sa curiosité intellectuelle enrichissent très certainement le volet gestion de portefeuille et le service de recherche de l’équipe. Toujours prêt à relever de nouveaux défis, il apporte une contribution positive tout en continuant à se développer au côté de ses collègues.
Agente de bureau
T 418 721-2668 poste 5027258
Langues: Français, Anglais
Janie-Ève est une adjointe très expérimentée, polyvalente et dynamique. Issue d'une famille d'entrepreneurs, elle baigne dans le milieu des affaires depuis toujours et souhaite offrir un service qui va au-delà des attentes. Janie-Ève est sans aucun doute un atout pour notre équipe grâce à son approche personnalisée, discrète et efficace.
100, rue Julien-Réhel
3ième étage
Rimouski (Québec)
G5L 0G6
418 721-2668 Sans frais : 1 888 833-8133Télécopieur : 418 721-5617
Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine