Imprimer

Carlo Massicolli, ASC, B.A.A., Pl. Fin.

Vice-président, conseiller en placement

T 514 985-4046

Langues: Français, Anglais, Italien

Biographie

Monsieur Carlo Massicolli est cofondateur du Groupe conseil privé et de son offre « Multi-Family Office » (MFO). Il est également vice-président, associé principal, développement des affaires. Il possède une vaste expérience du secteur des services financiers et a développé une expertise unique et adaptée aux besoins spécifiques des familles en affaires.

M. Massicolli a oeuvré pendant plusieurs années comme directeur principal, Financement commercial, d’une institution bancaire d’envergure et a ensuite été directeur au sein d’une importante maison de courtage, où il a collaboré, en 1998, à l’élaboration de l’offre en gestion de fortune.

C’est en 2004 qu’il s’est joint à Desjardins, là où prendra naissance le Groupe conseil privé, un « Multi-Family Office » créé pour desservir les entrepreneurs influents et les familles en affaires du Québec.

Son expérience du milieu des affaires l’a amené à mettre en place et à diriger le comité intégré de développement des affaires du Marché des entreprises de Desjardins. Il a, de plus, développé une expertise particulière en transfert d’entreprises qu’il met à profit dans son rôle de conférencier auprès des familles en affaires et du réseau des caisses Desjardins.

Grâce à son implication active dans la communauté, monsieur Massicolli a été membre du conseil d’administration de la fondation Yvon Lamarre pendant plusieurs années et reste depuis très impliqué dans l’organisation. Il oeuvre également au sein d’une association caritative, le Centre François- Michelle. De plus, il est actuellement membre du conseil d’administration et siège également au comité des dons majeurs et planifiés de la fondation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Toujours en quête de nouvelles connaissances, monsieur Massicolli cumule plusieurs diplômes. Il est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’UQAM et a suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières ainsi que celui sur les options et produits dérivés. Il détient le diplôme de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et est également diplômé du Collège des Administrateurs de sociétés de l’Université Laval, à titre d’Administrateur de sociétés certifié (ASC).

Groupe Conseil Privé

Multi-Family Office

Transmission, pérennité et gestion du patrimoine des familles en affaires.

Mission

La gestion efficace et la pérennité du patrimoine de votre famille sont au coeur de nos priorités.

Philosophie de placement

Bâtir de la résistance aux conséquences du hasard.

À titre de gestionnaire de la société de placement de votre famille, le Groupe conseil privé fait office de bouclier afin de vous prémunir contre les conséquences du hasard et vous permettre de réaliser pleinement vos objectifs intergénérationnels.

Ce qui nous distingue

Assurer la continuité

La société de placement : une transition opportune

La famille en affaires procède généralement à la transition de sa société d’exploitation vers une société de placement lorsque survient au moins l’un des quatre événements transformateurs suivants :

  • Présence d’un flux de trésorerie excédentaire au sein de la société d’exploitation
  • Vente partielle de l’actionnariat de la société d’exploitation
  • Vente totale de l’actionnariat ou des actifs de la société d’exploitation
  • Circonstances successorales complexes requérant l’instauration d’une gouvernance familiale

En assurant une gestion efficace de la société de placement, le MFO permet de resserrer les liens des membres de la famille entre eux et avec leurs partenaires d’affaires, et de gérer les risques pour une performance optimale.

Valeurs

De solides principes

La qualité et l’intégrité des conseils dispensés par le Groupe conseil privé reposent sur l’étendue et la pertinence de l’expérience d’une équipe dont le travail au quotidien s’appuie sur de solides principes :

  • Objectivité à toute épreuve
  • Indépendance d’esprit, dans le plus grand respect de celle des familles en affaires
  • Autonomie absolue encadrée par une gouvernance rigoureuse
  • Gestion des risques intégrée à toutes les responsabilités confiées
  • Architecture ouverte dans la réalisation des mandats et des activités confiés aux partenaires d’affaires des familles en affaires
  • Confidentialité

Offre de service

Gestion intégrée des risques

Identification et contrôle des risques; rapport à la famille. Bénéfice : Réduit les frais d’opération de votre société de placement.

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Gestion de l’actif confié aux gestionnaires de portefeuille. Bénéfice : Favorise la pérennité de votre patrimoine familial.

Centralisation de l’information

Regroupement de l’information critique en un même endroit. Bénéfice : Assure la continuité des affaires de votre famille et de votre entreprise quels que soient les imprévus.

Éducation intergénérationnelle

Conception de programmes de formation personnalisés. Bénéfice : Favorise l’atteinte de vos objectifs familiaux.

Financement

Recommandations pertinentes relatives aux besoins de financement et accompagnement au cours de processus de financement. Bénéfice : Diminue vos coûts de financement.

Services administratifs

Offre de tous types de services requis par la famille. Bénéfice : Facilite votre quotidien grâce au guichet unique pour diverses demandes.

Biographies de mes collaborateurs

  • Guillaume Couture, M.Sc.

    Assistant aux conseillers

    T 514 985-4048

    Langues: Français, Anglais

    M. Couture est analyste au Groupe conseil privé. Ses rôles sont de s’assurer de l’intégrité des informations de nos systèmes de gestion financière ainsi que la préparation de communications financières présentées aux clients. Il développe des outils pour faciliter l’analyse des informations à notre disposition.

    Avant de se joindre au Groupe conseil privé en 2012, il a travaillé dans une entreprise de consultation en modélisation financière informatisée qui alliait la programmation informatique et la finance pour développer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des clients.

    M. Couture est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires ainsi que d’une maîtrise è sciences en administration profil finance de l’Université de Sherbrooke. Il est aussi membre des comptables professionnels agréés du Québec en tant que CPA, CGA.                                  

  • Martin Gendron, CAIA, M.Sc., FCSIMD, CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 514 985-4051

    Langues: Français, Anglais

    Monsieur Martin Gendron agit à titre de gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe. Il est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, ainsi que d’une maîtrise ès sciences en gestion (M. Sc.), profil finance, à HEC Montréal. Son mémoire de recherche porte sur la gestion des risques de marché. Son expertise et sa connaissance approfondie de la gestion financière intégrée font de lui un allié précieux des familles en affaires. Au fil de sa carrière, monsieur Gendron s’est spécialisé dans les domaines de la gestion discrétionnaire de portefeuille, de l’analyse financière, du développement de stratégies d’investissement globales et de la surveillance des gestionnaires externes.

    Il a obtenu la désignation d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA). Il possède également l’accréditation pour négocier des options, le certificat en stratégies sur produits dérivés, ainsi que le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD), ainsi que le Fellow de CSI (FCSIMD).

    Avant de joindre Valeurs mobilières Desjardins en avril 2011, il a travaillé pour la Caisse Desjardins de Kildare en 2008 et 2009. Par la suite, il a travaillé à HEC Montréal en tant qu’opérateur à la salle des marchés, ainsi que comme assistant de recherche. Son implication sociale et académique lui a valu de nombreuses mentions, dont notamment la prestigieuse médaille académique de la Gouverneure générale du Canada en 2004.

     

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins

2, Complexe Desjardins,
22ième étage, C.P. 991
Tour Est
Montréal (Québec) H5B 1C1

514 286-3180

Itinéraire Liste des conseillers en placement
Haut de page