Conseillère en placement
T 514 281-7127
Langues: Français, Anglais
Être à l’affût des opportunités et trouver des solutions innovatrices vers l’atteinte des aspirations financières de nos clients.
Bâtir une relation de confiance à long terme en offrant des services-conseils personnalisés et dynamiques, une approche disciplinée ainsi que des stratégies financières adaptées aux besoins d’une clientèle aisée.
La gestion du risque et la préservation du capitalnote de bas de page 1 sont au coeur de notre philosophie de gestion; ces objectifs influencent grandement nos décisions d'investissement. Notre approche équilibrée et nos décisions stratégiques visent une croissance à long terme des placements, tout en cherchant à minimiser la volatilité. Nous planifions avec diligence en fonction du profil de chaque client, de sa zone de confort en investissement et de sa situation financière et fiscale.
Notre priorité : bien comprendre les besoins des clients durant les différentes étapes de vie afin de faire des recommandations d’une stratégie globale d’investissement qui respectera leurs objectifs dans un souci d’intégrité, de discipline et de transparence.
La satisfaction de notre clientèle est prioritaire, c’est pourquoi nous sommes à l’écoute de vos besoins et nous nous engageons à vous procurer la paix d’esprit en offrant une gestion flexible et un suivi efficace. La synergie de nos compétences et l’étroite collaboration avec notre clientèle nous permettent de trouver des solutions complètes et bien documentées qui sauront répondre à vos attentes et éclairer vos décisions.
Notre équipe multidisciplinaire utilise des techniques modernes, des outils technologiques, ainsi que des modèles uniques afin d’offrir des conseils personnalisés de gestion de patrimoine et des solutions permettant de réduire l’impact fiscal. De plus, notre excellente réputation et notre disponibilité font en sorte que nos clients nous recommandent fréquemment à leur entourage.
Conseiller adjoint
T 514 281-6862
Langues: Français, Anglais
M. Otis est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de HEC Montréal. Il a aussi obtenu une technique en Gestion de commerce. Il est « candidat niveau 3 » pour le CFA. Il a travaillé au sein du réseau des Caisses Desjardins avant de se joindre chez Valeurs mobilières Desjardins.
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