Claude Champagne, B.A.A., FCSI^MD, CIM^MD, GPC, Pl. Fin., FMA

Mission

Vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Philosophie de placement

Une gestion basée sur la confiance et la sécurité

Notre gestion de patrimoine se concentre sur la personne d’abord, puis sur l’investissement. Notre approche se distingue par la rigueur et par la mise en place d’un processus intégré et dynamique.

La situation unique de chaque client est analysée en fonction de ses besoins particuliers. Des solutions personnalisées sont ensuite développées et appliquées selon un processus rigoureux qui sera observé à toutes les étapes de votre vie financière : la construction, la préservation et le transfert de votre richesse.

Notre gestion de patrimoine vous permet de profiter de la vie, peu importe ce qu’elle vous réserve. Elle permet de planifier les imprévus et de créer un sentiment de sécurité financière pour vous et votre famille afin que vous puissiez bâtir votre héritage en pleine confiance.

Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de notre quotidien.

Vos priorités sont les nôtres. Ce sont elles qui guident nos décisions et la déclinaison de nos services.

Nous vous proposons une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine, services de placement et d’investissement, et nous collaborons avec des spécialistes chevronnés ayant à cœur de satisfaire l’ensemble de vos autres besoins financiers, que ce soit en planification successorale, financière ou fiscale, en transfert d’entreprise, en protections d’assurance, en philanthropie, en financement et en services bancaires.

Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement vouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

L’ENGAGEMENT

Nous nous engageons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

LA SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

LA RIGUEUR

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de services personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

 

Types de comptes et gamme de produits

À chacun son compte

• Compte courant
• Compte sur marge
• Compte sur marge à découvert
• Compte d’options
• Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV)

 

Une grande variété de produits de placement

• Actions canadiennes, américaines et internationales
• Obligations et débentures de gouvernements, municipalités ou sociétés et coupons détachés
• Certificats de placement garanti
• Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels
• Placements privés, placements spéculatifs, produits structurés, etc.
• Options sur actions, contrats à terme et bons de souscription*

* Lire le document d’information sur les risques rattachés aux options.