David Bartlett, M. Fisc, CIMMD, Pl. Fin.
Conseiller en placement
T 819 693-7567
Langues: Français
Biographie
David Bartlett possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du conseil et des services financiers, notamment à titre de planificateur financier depuis 2006. Titulaire d’un baccalauréat en finance à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il a complété une formation afin d’obtenir le titre de planificateur financier. Il possède aussi une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke et se spécialise auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs et de professionnels. Il a également une expertise spécifique auprès des médecins, qui composent une bonne partie de sa clientèle. Il a été admis à plusieurs reprises au Cercle d’excellence du réseau des caisses Desjardins.
Équipe David Bartlett
Biographies de mes collaborateurs
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Guylaine Lafond,
Conseillère adjointe
Langues: Français
Mme Lafond cumule plus de 30 années d’expérience dans l’industrie. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.
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Karen Shepherd, B.A.A.
Adjointe en placement
T 819 693-3750 poste 5052017
Langues: Français
Madame Shepherd cumule plus de 5 années d’expérience dans l’industrie financière. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son perfectionnisme et son efficacité opérationnelle. Elle possède un baccalauréat en finance de l’UQAM et termine actuellement son M.B.A. Elle a joint les rangs de Valeurs mobilières Desjardins en 2017.
Localisation
Valeurs mobilières Desjardins de Trois-Rivières
1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec)
G9A 6E6
819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666
Itinéraire Liste des conseillers en placement