David Bartlett, M. Fisc, CIM^MD, Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 819 693-7567

Langues: Français

Biographie

David Bartlett possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du conseil et des services financiers, notamment à titre de planificateur financier depuis 2006. Titulaire d’un baccalauréat en finance à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il a complété une formation afin d’obtenir le titre de planificateur financier. Il possède aussi une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke et se spécialise auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs et de professionnels. Il a également une expertise spécifique auprès des médecins, qui composent une bonne partie de sa clientèle. Il a été admis à plusieurs reprises au Cercle d’excellence du réseau des caisses Desjardins.

Équipe Goyette Bartlett

Englobant gestion de patrimoine, fiscalité et service attentionné d’une équipe qui possède une vaste expertise dans l’industrie, nos services s’adressent aux gens d’affaires, aux professionnels, aux retraités et préretraités.

Mission

Vous offrir les plus hauts standards en matière de conseils et de service.

Philosophie de placement

Notre objectif est de vous offrir les meilleurs produits en ce qui a trait au revenu ou à la croissance tout en privilégiant la protection du capital.

Nous travaillons pour vous créer des portefeuilles personnalisés tout en privilégiant une approche prudente.

Ce qui nous distingue

Faire affaire avec l'Équipe Goyette Bartlett vous assure :

une disponibilité constante d’au moins un membre de l’équipe
la complémentarité des talents et de l’expertise de chacun des membres de l’équipe.

Notre association nous permet également de concentrer nos efforts sur nos forces respectives.

Valeurs

Compétence, engagement, éthique, respect, transparence.

Offre de service

Vous aider à atteindre vos objectifs financiers par une répartition optimale de vos actifs selon votre profil d’investisseur.
Vous proposer des stratégies pour réduire l’impact fiscal de votre portefeuille.
Vous assurer d’un suivi régulier de vos placements.

Biographies de mes collaborateurs

Philip Goyette,

Conseiller en placement

T 819 693-7666 poste 5052015

Langues: Français

Linkedin

Après avoir réussi des études en administration au Cégep de Trois-Rivières, M. Goyette a occupé diverses fonctions avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en juin 2002.

Il cumule 15 ans d’expérience au sein de l’entreprise et a développé une grande expertise auprès des entrepreneurs et des gens d’affaires. Il est également devenu une référence dans l’utilisation des abris fiscaux.

Fiche détaillée
Alex Mongrain, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 819 693-5796 poste 5052011

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Mongrain travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2015.

Il a complété avec succès la formation de planificateur financier auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), ce qui lui permet de collaborer avec les clients de l’équipe dans l’établissement de leurs projections financières.

Au sein de l’équipe, il assure le suivi auprès de la clientèle avec attention et diligence.

Fiche détaillée
Guylaine Lafond,

Conseillère adjointe

Langues: Français

Mme Lafond cumule plus de 30 années d’expérience dans l’industrie. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.
Karen Shepherd, B.A.A.

Adjointe en placement

T 819 693-3750 poste 5052017

Langues: Français

Madame Shepherd cumule plus de 5 années d’expérience dans l’industrie financière. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son perfectionnisme et son efficacité opérationnelle. Elle possède un baccalauréat en finance de l’UQAM et termine actuellement son M.B.A. Elle a joint les rangs de Valeurs mobilières Desjardins en 2017.