David Bartlett, M. Fisc, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 693-7567

Langues: Français, Anglais

Biographie

Depuis près de 20 ans, David accompagne sa clientèle en matière de gestion de portefeuille et de planification financière. Au fil de son riche parcours universitaire, il réalise que l’expertise ne s’acquiert pas qu’à l’université, mais aussi avec l’expérience sur le terrain, en s’inspirant des leaders du domaine financier qui ont décidé de faire les choses autrement.

Ce qu’il vise tous les jours : s’améliorer et continuer d’enrichir ses connaissances afin d’inspirer les autres à son tour.

Équipe David Bartlett

Trois conseillers, dont deux planificateurs financiers, un fiscaliste, un gestionnaire de portefeuille et deux adjointes
Actifs sous gestion au début 2022 : 275 000 000 $ pour 220 ménages
Nommée équipe de l’année 2021 de Valeurs mobilières Desjardins parmi les équipes de moins de 5personnes

Mission

Vous aider à progresser financièrement afin d’augmenter votre patrimoine et celui de votre famille à long terme. Pour y arriver, nous visons à vous offrir stabilité et constance autant dans la gestion de votre portefeuille que dans notre approche humaine au cœur de notre prestation de service.

Philosophie de placement

Notre but est de maximiser votre enrichissement à long terme en investissant directement dans des actions de sociétés publiques selon des critères éprouvés depuis près d’un siècle.

Nous offrons une gestion de portefeuille simple et moderne, inspirée des principes d’investissement et de la sagesse de Warren Buffett. Nous évitons tous les produits financiers coûteux qui sont historiquement responsables de la piètre performance générale des investisseurs, selon les études de DALBAR, Inc.[1].

[1] DALBAR, Inc., Quantitative Analysis of Investor Behaviour, 2020.

Ce qui nous distingue

Une prise en charge efficace et des suivis rigoureux. Une gestion de portefeuille visant votre enrichissement à long terme. Une approche axée sur la simplicité afin de faciliter votre compréhension et de vous aider à investir de façon avisée. Une pratique misant sur l’établissement de relations de confiance avec vous.

Valeurs

Franchise : donner l’heure juste concernant votre situation et ce que nous pouvons réellement faire pour vous.

Intérêts communs et transparence : ce qui est bon pour vous est bon pour nous. En effet, tout comme nos clients et clientes, nous investissons nous aussi notre argent. De plus, notre mode de facturation pour nos services, essentiellement sous forme d’honoraires, nous incite à tout faire pour optimiser votre situation.

Expérience client exceptionnelle : nous visons à ce que nos clients et clientes soient parfaitement satisfaits de nos services et à ce que tous leurs besoins soient comblés grâce à notre expertise et à nos suivis rigoureux.

Offre de service

En plus de la gestion de portefeuille, nous couvrons également les autres volets de la gestion de patrimoine, notamment la fiscalité, la planification de la retraite, la planification fiscale des décaissements, le volet légal et successoral et les besoins en assurances.

Biographies de mes collaborateurs

Étienne Bouchard, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 693-3750 poste 5052017

Langues: Français, Anglais

Étienne détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a bouclé son parcours universitaire en terminant un certificat en planification financière, puis en obtenant son titre de planificateur financier.

Membre de l’équipe depuis 2020, Étienne s’assure que chacun de nos clients et chacune de nos clientes détient un plan financier complet et personnalisé, intégré à la gestion de son portefeuille. Il se distingue par son écoute active, sa disponibilité et le professionnalisme de sa prestation de service.

Passionné par les marchés financiers et la fiscalité, il s’assure de développer ses connaissances continuellement afin de transmettre son expertise à toute notre clientèle.

Fiche détaillée
Guylaine Lafond,

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

T 819 693-4445

Langues: Français

M^me Lafond cumule près de 40 années d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.
Simon Paquette,

Conseiller associé en gestion de patrimoine

T 819 693-3750 poste 5052006

Langues: Français

M. Paquette a fait ses études en administration à Trois-Rivières. Il compte plus de 17 années d’expérience au sein de Desjardins dans le domaine du conseil et des services financiers. Au cours de ces années, il a développé sa connaissance des différentes sphères du Mouvement Desjardins et sa capacité à communiquer avec elles, ce qui l’aide aujourd’hui à bien répondre aux différents besoins de sa clientèle. Il s’est joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2021.

Au sein de l’équipe, M. Paquette est responsable d’accompagner une partie de nos clients et clientes dans la réalisation de leurs projets financiers en leur offrant un suivi régulier.

Il a été admis à plusieurs reprises au Cercle d’excellence du réseau des caisses Desjardins.
Josée Patry,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 693-3750 poste 5052023

Langues: Français

Titulaire d’une technique administrative, option finance, Mme Patry travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2001. Ses compétences en administration et la rigueur avec laquelle elle accomplit son travail font d’elle une personne-ressource efficace pour l’ensemble de notre clientèle.