Gestionnaire de patrimoine
T 819 693-7567
Langues: Français
David Bartlett possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du conseil et des services financiers, notamment à titre de planificateur financier depuis 2006. Titulaire d’un baccalauréat en finance à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il a complété une formation afin d’obtenir le titre de planificateur financier. Il possède aussi une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke et se spécialise auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs et de professionnels. Il a également une expertise spécifique auprès des médecins, qui composent une bonne partie de sa clientèle. Il a été admis à plusieurs reprises au Cercle d’excellence du réseau des caisses Desjardins.
Conseillère adjointe
T 819 693-7666 poste 5052014
Langues: Français
Mme Lafond cumule près de 40 années d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.
1500, rue Royale
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Trois-Rivières (Québec)
G9A 6E6
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