David Chénier, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 772-1950

Langues: Français, Anglais

Biographie

Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) depuis 2012
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM^MD)

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2007, David s’efforce de bâtir des relations à long terme avec sa clientèle en lui offrant un service qui surpasse les attentes et qui est adapté à ses besoins. Toujours à l’affût des marchés boursiers, il tente de trouver les meilleures occasions de placement pour que ses clients et clientes puissent atteindre leurs objectifs tout en minimisant les risques.

Ses talents de communicateur et son dynamisme font de lui un gestionnaire de patrimoine fort apprécié par la clientèle fortunée de l’Outaouais et des environs depuis plus de 16 ans maintenant.

Équipe Racine-Chénier

Mission

Nous voulons aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Dans un monde où les crises succèdent aux scandales, nous gagnons la confiance des investisseurs en leur offrant l’expertise et la paix d’esprit. De plus, nous proposons à nos clients un accès incomparable à de l’information de premier ordre grâce à des conférences sur des sujets alliant finances personnelles et économie. Comprendre se conjugue si bien à être et avoirs.

Philosophie de placement

Notre philosophie s’axe sur trois principes que nous adaptons aux besoins et au profil des investisseurs :

Des stratégies pour limiter les risques
Une saine diversification
Des produits de qualité

Ce qui nous distingue

Nos conférences sont devenues la marque de commerce de notre équipe. Ces conférences riches en information pertinente pour les investisseurs sont un exemple, parmi tant d’autres, de la valeur ajoutée offerte à nos clients. À titre de conseillers prudents, nous croyons à la saine diversification des classes d’actifs dans un portefeuille.

Valeurs

Nous croyons aux valeurs du Mouvement Desjardins et les appliquons dans notre pratique : partage des connaissances, saine gestion des portefeuilles et vue d’ensemble concise.

Offre de service

Projection pour la retraite
Gestion de patrimoine
Conférences

Biographies de mes collaborateurs

Hugo Racine, B.A.A.

Conseiller en placement

T 819 772-1949

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Baccalauréat en science politique de l’Université de Montréal
- Baccalauréat en communication de l’Université de Sherbrooke
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI
Hugo Racine est fondateur de l’Équipe Racine-Chénier et travaille au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2006. Il a complété deux formations universitaires afin de mieux comprendre le monde économique et géopolitique dans lequel nous vivons.

Expert de la vulgarisation, il aime particulièrement organiser des conférences traitant de sujets liés aux finances personnelles pour transmettre son savoir-faire à sa clientèle. Il a à cœur de les accompagner à chaque étape de leur vie et d’établir des relations solides, basées sur la confiance.

Impliqué dans la communauté d’affaires, M. Racine est président de l’Association des professionnels et entrepreneurs de l’Outaouais depuis 2014.
Fiche détaillée
Katia Kelaita,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 819 772-1082 poste 5021204

Langues: Français, Anglais, Arabe

Mme Kelaita a joint Valeurs mobilières Desjardins en 2020. En assurant le volet administratif de l’équipe, elle veille à la gestion des rendez-vous et des ouvertures des comptes tout en offrant un service à la clientèle professionnel et de qualité.