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David Laflamme, B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 819 477-7143

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

  • Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal
  • À l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 15 ans
  • Rationnel et discipliné, David met tout en œuvre pour maximiser les résultats. Entièrement dédié à ses clients, il est sans cesse à la recherche de moyens pour optimiser la qualité et l’efficacité du service.

En 2012, David Laflamme a reçu, parmi les 300 conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins, le prix distinction « Meilleur rendement de portefeuille sur trois ans et meilleure philosophie de placement ».  La période d’évaluation des rendements se terminait le 31 août 2012 et l’inscription en gestion de portefeuille de David Laflamme a débuté le 4 juillet 2014.

Rôle au sein de l’équipe : la gestion de portefeuille et le suivi de la clientèle

Équipe Laflamme-Tremblay accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Réputée pour son expertise et sa courtoisie, l’Équipe Laflamme-Tremblay peut vous accompagner dans la gestion de votre actif familial et contribuer par ses conseils à maximiser votre patrimoine. Notre clientèle est composée de familles aisées et fortunées, d’entrepreneurs et de retraités issus de tous les milieux professionnels ayant un minimum de 500 000 $ à investir.

Mission

Vous guider dans la gestion de votre patrimoine, à chaque étape de votre vie.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement vise la protection et l’optimisation de votre capital, ainsi que la réduction du risque pour l’atteinte des résultats à long terme.

Notre philosophie de placement, rationnelle et disciplinée, nous permet de garder le cap en toutes circonstances.

Ce qui nous distingue

  • Efficience fiscale
  • Modèles de portefeuilles innovateurs
  • Répartition d’actif sur mesure
  • Étroite collaboration avec les caisses de la région
  • Transparence au sujet de la rémunération

Valeurs

Nous croyons fermement que les valeurs d’intégrité et de professionnalisme constituent la base d’une relation d’affaires à long terme, caractérisée par le respect et la confiance.

Offre de service

Après avoir analysé vos besoins et déterminé votre profil d’investisseur, nous élaborons un plan qui comprend : gestion de placement, optimisation fiscale, projection à la retraite, planification successorale1 et transfert de richesse... Le tout élaboré en fonction de vos objectifs et de vos contraintes.

Nous nous engageons à faire un suivi rigoureux de l’évolution de votre portefeuille et de votre situation financière.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Catherine Tremblay, Pl. Fin.

    Conseillère en placement

    T 450 223-1953

    Langues: Français

    Linkedin

    • Certificat en planification financière de l’Université Laval
    • Plus de 15 ans d’expérience à titre de planificatrice financière au sein du Mouvement Desjardins
    • D’une disponibilité et d’une empathie naturelle, Catherine fait preuve d’un dévouement et d’une attention appréciés tant de ses clients que des membres de l’équipe.

    Rôle au sein de l’équipe : la gestion de patrimoine et le développement des affaires

  • Johanne Allard,

    Conseillère adjointe

    T 819 477-7036

    Langues: Français

    • Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Trois-Rivières
    • À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans, dont huit ans chez Valeurs mobilières Desjardins
    • Apprécie travailler dans un environnement bien organisé, elle peut rapidement imaginer des façons d’améliorer la productivité et l’efficacité.

    Rôle au sein de l’équipe : le service à la clientèle et la gestion des opérations.

     

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Drummondville

330, rue Cormier
Bureau 101
Drummondville (Québec) J2C 8B3

819 477-7100 Sans frais : 1 800 335-0929Télécopieur : 819 477-6851

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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