David Lemieux, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (Finance), de l’Université du Québec à Hull, M. Lemieux a également suivi les cours suivants du CSI entre 1995 et 2003 :

• séminaire sur la gestion efficace,
• cours sur la planification financière,
• examen d’aptitude de directeur de succursale,
• manuel sur les normes de conduite,
• cours sur le commerce des valeurs mobilières,
• cours à l’intention des responsables des contrats d’options,
• technique de gestion des placements.

Il est diplômé et membre de l’Institut québécois de planification financière depuis 2005.

Chaque année, plusieurs de ses journées sont consacrées à la formation continue de façon à maintenir et à excéder les plus hauts standards en matière de placement, fiscalité, planification, mais aussi de conformité. Son expertise, sa rigueur, mais surtout son souci de la clientèle, ont permis à M. Lemieux d’exercer la profession de conseiller en placement depuis mai 1996.

En 1999, son leadership et ses habiletés en gestion lui permettent, à l’âge de 28 ans, d’accéder au titre prestigieux de Directeur de succursale. Depuis 2008 chez Valeurs mobilières Desjardins, il a conseillé sa clientèle pendant les 13 années précédentes dans une firme de courtage privée.

Sa clientèle est avant tout à la recherche d’indépendance financière et prend les moyens pour l’atteindre. Cette clientèle prend au sérieux sa situation financière, planifie et exécute les stratégies proposées. Elle comprend le rôle du conseiller en placement et lui accorde une valeur.