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Dominique Durand, FCSIMD, FMA

Conseillère en placement

T 450 755-5231

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1998 et plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier.

  • Fellow de CSI
  • Conseillère en gestion financière (FMA)
  • Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)
  • Gestion du patrimoine (CGP)
  • Cours sur la planification financière (CPF)
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) avec mention d’honneur
  • Conseillère en placement

Champs d’expertise

  • Régimes de retraite individuels (RRI)
  • Projection de la retraite
  • Stratégies fiscales
  • Programme de gestion discrétionnaire Darwin disponible
  • Planification financière, successorale et d’assurances en collaboration avec Services financiers VMD
  • Actions ordinaires et privilégiées, obligations, débentures, fonds communs de placement, fonds négociés en bourse (FNB), billets à capital protégé
  • REER, FERR, CRI, FRV, CELI, REEE, REA II
  • Compagnies de gestion, comptes particuliers, fiducies, fondations, successions, comptes ès qualités
  • Conférences

La clientèle visée est celle des entrepreneurs et des particuliers soucieux de leur réussite financière.

Mission

Vous offrir une gestion professionnelle personnalisée et un service de haute qualité, basés sur une relation de confiance à long terme, avec intégrité, discipline et transparence pour l’atteinte de vos objectifs financiers.

Philosophie de placement

La satisfaction de ma clientèle est l’objectif central qui guide mes actions. Je privilégie une vision à long terme dans un objectif de croissance du capital assorti d’une gestion du risque durant la phase d’accumulation et un objectif de préservation du capital lors de la phase de décaissement.

Ce qui nous distingue

En plus d’offrir une gestion professionnelle personnalisée et un service de haute qualité, j’ajoute :

  • Le volet éducation afin que mon client puisse avoir la capacité de prendre des décisions éclairées concernant son argent
  • Des conseils en placement personnalisés dans une perspective de consolidation des avoirs financiers
  • Des stratégies de placement intégrées à celles de la planification financière
  • Des portefeuilles structurés appuyés par un énoncé de politique de placement personnalisé
  • Un pas vers la tranquillité d’esprit.

Valeurs

Confiance, intégrité, discipline et transparence.

Offre de service

  • Diversification par titres individuels, portefeuilles personnalisés : le client désire s’impliquer dans la gestion de son portefeuille. La décision sans appel, quant au choix des titres revient au client après recommandation du conseiller en placement. Le portefeuille personnalisé se veut, par moment, un refuge temporaire.
  • Honoraires basés sur la valeur de l’actif, offerts avec le Programme Élite.
  • Programme de gestion discrétionnaire Darwin : le client désire déléguer la gestion de son portefeuille et les décisions d’investissement à une équipe de gestionnaires privés chevronnés.
  • Programme de placement privé de Fidelity : mandats de placement confiés à l’élite des gestionnaires institutionnels, avantages fiscaux (structure de capitaux).
  • Fonds négociés en bourse (FNB) : rendements similaires aux nombreux indices boursiers et obligataires, offerts à l’intérieur de portefeuilles personnalisés.

 

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Joliette

275 Beaudry Nord
Bureau 101
Joliette (Québec) J6E 6A7

450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Repentigny

440, rue Notre-Dame
Bureau 104
Repentigny (Québec) J6A 2T4

450 582-7528 Sans frais : 1 888 482-7528Télécopieur : 450 582-7307

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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