Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
T 514 876-2833
Langues: Français, Anglais
Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1994, M. Vinet allie réflexion, vision globale et sens de l’action, toujours dans le meilleur intérêt de la clientèle. Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires en services financiers et membre du Barreau, M. Vinet a étudié dans plusieurs universités du Québec et de France. Il est également Fellow de l’institut spécialisé CSI. M Vinet agit à titre de gestionnaire de portefeuille depuis 2003. La diversité de ses connaissances et sa longue expérience en font un expert recherché.
Dans une économie globale et un monde en continuel changement, nous offrons des conseils réfléchis, des stratégies mesurées et des services professionnels efficaces de gestion de patrimoine.
Nos efforts visent à favoriser le rendement optimal des actifs financiers de nos clients, conformément à leurs besoins, et à leur procurer la tranquillité d’esprit.
En tout temps, nous nous faisons un devoir de penser et d’agir avec la plus grande intégrité, en toute indépendance intellectuelle et en toute impartialité.
Un portefeuille vise plusieurs objectifs :
Liquidité, rendement potentiel et sécurité relative sont des éléments à équilibrer selon chaque profil de client.
Même dans une perspective à long terme, la diversité des titres et le choix des stratégies doivent s’adapter aux circonstances. La composition d’un portefeuille change donc plus ou moins rapidement selon l’évolution des marchés et de l’environnement économique.
Certains titres sont gardés longtemps et d’autres se négocient avec l’objectif d’accroître le potentiel de rendement et le maintien de la diversification.
Nous nous concentrons sur le rendement ajusté pour le risque, c’est-à-dire essayer d’obtenir le meilleur rendement possible pour la plus basse volatilité possible.
Nous aidons les investisseurs et leurs familles à regarder vers l’avenir et à passer à travers les hauts et les bas des marchés et de la vie en conservant le cap sur leurs objectifs à moyen et long terme.
Transparence, franchise, indépendance, honnêteté, respect des client(e)s.
Gestionnaire de patrimoine
T 514 876-7891
Langues: Français, Anglais
Ses principales fonctions au sein de l’équipe sont l’accompagnement de la clientèle, la gestion des placements et le développement des affaires.
Adjoint en gestion de patrimoine
T 514 876-1039
Langues: Français, Anglais, Espagnol
Diplômé en administration, M. Bastidas a débuté sa carrière en 1998 chez Valeurs mobilières Desjardins. En 2001, il devient assistant puis adjoint en placement dans une importante équipe de conseillers en placement. Il a également été coordonnateur de succursale durant plusieurs années. L’expérience et le dévouement à la clientèle de monsieur Bastidas en font le pivot de la gestion administrative de l'équipe.
1, Place Ville Marie
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Montréal (Québec)
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514 876-1441 Sans frais : 1 866 876-1441Télécopieur : 514 876-1106
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