Imprimer

François Poulin, B.A.A., FCSIMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 418 659-8547

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Conseiller en placement depuis 1986 et détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d’un certificat en informatique de l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Poulin a obtenu le titre de Fellow du CSI, soit la plus haute distinction décernée par cet organisme.

Équipe Madore Poulin accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Mission

Vous conseiller judicieusement à chaque étape de votre vie professionnelle, personnelle et financière afin de vous aider à faire fructifier vos avoirs et à préserver votre patrimoine familial.

Philosophie de placement

Notre priorité vise la protection du capital. Nous appliquons dans nos portefeuilles une stratégie de revenu élevé. Nos portefeuilles sont composés d’entreprises au bilan solide. L’analyse d’événements récents concernant les leaders de chaque secteur d’activités nous amène à sélectionner des entreprises qui sont sous-évaluées. Grâce à une répartition des actifs adaptée à vos besoins et à un suivi constant, votre portefeuille traversera plus facilement les diverses saisons économiques.

Ce qui nous distingue

La notoriété de Desjardins, jumelée à une équipe structurée, nous permet d’offrir une gestion de patrimoine des plus efficientes.

Valeurs

Écoute, rigueur, confiance.

Offre de service

Gestion de patrimoine — Gestion de portefeuille

Nous offrons un service de gestion de portefeuille discrétionnaire et traditionnelle :

  • Discrétionnaire : Les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille peuvent le faire en toute confiance en optant pour notre solution discrétionnaire.
  • Traditionnelle : Vous aimez être informé à chaque transaction et participer aux décisions de placement, la gestion traditionnelle vous conviendra parfaitement.

Analyse retraite

Quels sont vos objectifs de retraite? De quelle façon décaisser vos épargnes? Quand transformer son REER en FERR? Quand demander la RRQ?

En tant que planificateurs financiers, nous élaborerons avec vous votre analyse à la retraite. La stratégie du portefeuille doit correspondre à votre vision de la retraite afin d’assurer l’atteinte de vos objectifs.

Assurance1

Nous disposons de ressources spécialisées en assurance vous permettant d’obtenir toute l’information nécessaire à l’évaluation de vos besoins en assurance.

Fiscalité

La fiscalité est directement liée à votre rendement de portefeuille :

  1. Une attention particulière est apportée aux types de revenus générés dans chacun de vos comptes
  2. La déductibilité de vos honoraires est importante
  3. Nous nous efforçons d’équilibrer vos gains et pertes en capital pour chaque année fiscale.

Formation et conférence

Vous serez invité à assister aux conférences annuelles sur la gestion discrétionnaire et l’économie. 

Planification successorale1

La gestion de votre patrimoine ne serait pas complète sans la mise en place d’un testament et d’un mandat en cas d’inaptitude. De plus, nous pouvons estimer pour vous l’impact qu’aurait un décès sur vos finances et votre succession.

Solution Caisse

En collaboration avec votre Caisse, nous vous offrirons les meilleures conditions de crédit hypothécaire, marge ou carte de crédit.

Entreprise

La mise en place d’un RRI, la vente ou le transfert de votre entreprise sont des décisions importantes. Il est alors important de s’entourer de gens compétents qui comprennent les différents aspects d’une telle démarche. Les professionnels de Desjardins avec la collaboration de vos conseillers peuvent vous guider dans votre transaction.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Steve Madore, CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025265

    Langues: Français

    Linkedin

    Planificateur financier de formation, M. Madore a œuvré pendant plusieurs années au sein du Mouvement Desjardins. Il a agi comme coordonnateur du secteur Gestion des avoirs à sa dernière année pour les Caisses en 2005. Afin de relever de nouveaux défis, il s'est joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins cette même année. Il est détenteur d’un diplôme en planification financière de l’Université Laval et est inscrit à CSI comme gestionnaire de placements agréé CIMMD.

  • Alain Veillette, FCSIMD, CPA, CGA

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Veillette est comptable de formation. Fellow du CSI depuis 1993, il est inscrit auprès des organismes d’autorèglementation comme gestionnaire de portefeuille depuis 2009. Il a également été directeur de la succursale de Lévis de 2000 à 2018.

    M.  Veillette se penche particulièrement sur l’analyse de la conjoncture économique et sur les décisions stratégiques liées à la gestion des portefeuilles. Il se spécialise dans la gestion d’actions canadiennes et américaines et est en communication directe avec les clients.

     

  • Roxanne Bernier, B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025373

    Langues: Français

    Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration Services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Mme Bernier a également obtenu le titre de planificatrice financière.

    Depuis 2004, elle œuvre dans le domaine des services financiers et c’est en mars 2021 qu’elle se joint à Valeurs mobilières Desjardins où toute l’équipe peut bénéficier de son expertise.

  • Dominic Breton-Veillette, B.A.A., CPA

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5026729

    Langues: Français, Anglais

    Dominic Breton-Veillette est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration comptabilité de l’Université Bishop’s. Après avoir travaillé plus de 2 ans comme auditeur externe, il a obtenu le titre de CPA en 2022.

    Passionné par la finance et la gestion de portefeuille, Dominic s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en février 2022.

  • Jean-Philippe Couture, B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 650-6350

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Couture est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance corporative, de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Il a débuté sa carrière comme négociateur de titres technologiques pour une firme indépendante, avant de prendre la relève des entreprises familiales à titre de directeur des opérations en 2009.

    Depuis 2015, il travaille dans le domaine des valeurs mobilières, en plus d’être investisseur immobilier dans ses temps libres. Il s’est joint à l’Équipe Madore Poulin en 2023 avec tout son bagage d’expertises variées.

  • Sylvie Sauvageau, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025276

    Langues: Français

    Détentrice d’un diplôme en administration des affaires de l’Université Laval, Mme Sauvageau a suivi le cours sur le Commerce des valeurs mobilières du CSI.

    Passionnée par le domaine des placements, elle a, depuis 1990, œuvré au sein de grandes institutions financières et occupé différents postes dont, entre autres, celui d’adjointe en placement. C’est en 2010 qu’elle obtient le poste d’adjointe en placement chez Valeurs mobilières Desjardins.

  • Carole Miller,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025208

    Langues: Français

    Mme Miller œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis maintenant plus de 27 ans. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore Poulin à l’automne 2016. Au sein de l’Équipe, elle a la responsabilité du volet administratif ainsi que du service à la clientèle.

  • Caroline Bourgault, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5026725

    Langues: Français

    Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière personnelle de l’Université Laval, Mme Bourgault œuvre depuis près de 20 ans dans le domaine des services financiers auprès de différentes institutions. Au fil des années, elle a su établir une réelle relation de confiance avec les clients.

    Mme Bourgault s'est jointe à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2017.

  • Catherine Noël,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025272

    Langues: Français

    Détentrice d’un certificat en administration de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Mme Noël travaille pour le Mouvement Desjardins depuis 2009. Elle se joint à Valeurs mobilières en novembre 2016.

    Au sein de notre équipe, elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes et assure le suivi auprès de la clientèle.

  • Annie Faucher,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025316

    Langues: Français

    Mme Faucher possède plus de 20 ans d’expérience dans le service à la clientèle. Elle travaille pour le Mouvement Desjardins depuis 10 ans et chez Valeurs mobilières Desjardins depuis mars 2019. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore Poulin en 2020.

    Au sein de notre équipe, elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes et assure le suivi auprès de la clientèle. 

  • Patricia Papillon-Leblanc,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025205

    Langues: Français

    Patricia est détentrice d’une attestation d’études collégiales (AEC) en technologies appliquées à la bureautique et cumule près de 12 ans d’expérience en service à la clientèle. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore Poulin en 2022, et depuis elle s’occupe de plusieurs tâches administratives et de la prise des rendez-vous.

  • Amélie Perez,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5026717

    Langues: Français, Espagnol

    Amélie est détentrice d’un DEC en Gestion de commerces, d’un certificat en marketing et d’un certificat en management de l’Université Laval. Elle travaille pour Valeurs mobilières Desjardins depuis 2020 et fait partie de l’Équipe Madore Poulin depuis 2023. Dans son rôle actuel, elle touche au volet administratif ainsi qu’à la prise des rendez-vous pour la clientèle.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Sainte-Foy

Place de la Cité - Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, Bureau 1400
Sainte-Foy (Québec) G1V 5C2

418 650-6350 Sans frais : 1 800 361-6006Télécopieur : 418 650-5159

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
Haut de page