Frédéric Fortin, MGP, CIM^MD, CPA

• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières, concentration Finance
• Gestionnaire de placements agréé de CSI (CIM^MD)
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2004

Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, Monsieur Marcoux a occupé un poste de directeur dans une entreprise manufacturière. Il possède donc une excellente compréhension des enjeux organisationnels dont peut bénéficier notre clientèle d’affaires.

Sa solide expertise dans les marchés des actions nord-américaines et des obligations gouvernementales lui permet d’assurer une gestion de portefeuille équilibrée qui vise à limiter la volatilité et à accroître le rendement. 

Passionné, attentif et bienveillant, François est à l’écoute de notre clientèle et veille à bien comprendre ses besoins et à les prendre en charge. Entouré d’une équipe multidisciplinaire, il met en œuvre des solutions simples, efficaces et performantes pour répondre aux objectifs financiers de nos clients et clientes.

• Certificat en conseils de placement avancés de CSI
• Chez Desjardins depuis 2010

Au sein de notre équipe, Mme Jacques participe à la gestion de portefeuille et au développement des affaires. Attentive et dévouée, elle est aussi responsable d’accompagner notre clientèle dans son cheminement vers la retraite.

Travaillant dans le secteur financier depuis 1998, elle met à profit sa grande expérience, son sens de l’organisation et son leadership, des atouts indéniables pour tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines et les processus administratifs.

• Baccalauréat en administration des affaires, concentration Services financiers de l’Université de Laval
• Titre de planificateur financier de l’Institut québécois en planification financière (IQPF)
• Travaille dans le domaine financier depuis 2010.

M. Breton a démarré sa carrière comme planificateur financier dans une firme de gestion de patrimoine au service exclusif des médecins du Canada.

Ses connaissances en fiscalité et son expérience en planification de la retraite permettent à notre clientèle d’être bien accompagnée vers l’atteinte de ses objectifs financiers. Une analyse globale de la situation financière de ses clientes et clients lui permet de proposer un plan financier adapté à leurs besoins.

Attentif, réfléchi et cohérent, Jean-Michel sait vulgariser ses connaissances auprès de notre clientèle et des membres de notre équipe.

• Certificat en assurance et intervention financière de l’Université du Québec à Montréal
• Certificat en administration de l’Université du Québec à Rimouski
• Chez Desjardins depuis 1993

Mme Châtigny s’est jointe à notre équipe en 2014. Efficace, organisée et possédant un souci du détail hors du commun, elle appuie l’équipe dans les processus transactionnels. Elle met tout en œuvre afin d’offrir un service à la clientèle d’exception.

• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2020

Travaillant dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2014, Mme Cloutier coordonne les opérations et veille à ce que les processus internes soient respectés.

Elle est proactive, rigoureuse et dotée d’un grand sens de l’organisation, des qualités qui sont appréciées par l’ensemble de notre clientèle.

• Formation en secrétariat
• Chez Desjardins depuis 2000

Mme Simard s’est jointe à l’Équipe Marcoux Fortin en 2020. Attentionnée et dévouée, elle appuie les membres de notre équipe dans tous les processus administratifs et toutes les activités. Elle est aussi responsable d’assurer un suivi auprès de la clientèle.

• Technique en gestion de bureau
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2021

Madame Frigault possède plusieurs années d’expérience en service à la clientèle et en gestion. Au sein de notre équipe, elle est responsable de l’administration des régimes de retraite et du soutien administratif.

Proactive et rigoureuse, elle possède un grand sens de l’organisation. Son professionnalisme et son dynamisme assurent également un service à la clientèle hors pair.

• Mme Duclos a rejoint Valeurs mobilières en 2025;
• Elle a obtenu le titre de conseillère en placement en 2021;
• Elle est détentrice d’un diplôme en planification financière de l’Université Laval et est Planificatrice financière (Pl. Fin.) depuis 2005;
• Depuis 2006, elle cumule diverses expériences liées au domaine financier chez Desjardins.

Dévouée, attentionnée et efficace, Julie est appréciée de tous, car elle s’applique à la tâche et s’assure de donner un excellent service.  Elle sait vulgariser les concepts plus complexes en matière de placement.  Pour elle, établir un lien de proximité avec sa clientèle est essentiel afin d’offrir un accompagnement personnalisé. Elle s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.