Frédéric Fortin, MGP, CIM^MD, CPA, CMA

Mission

Notre mission est d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en minimisant la volatilité de leur portefeuille et en favorisant la protection du capital par une approche disciplinée et des suivis rigoureux.

Philosophie de placement

Nous privilégions une approche fondamentale et prudente, pour tenter de concilier revenu, croissance à long terme et stabilité du capital.

La paix d’esprit, nous le savons, est primordiale pour vous.

La valeur d’un titre, la qualité de l’équipe de direction, la solidité de l’entreprise, le rendement des capitaux propres et les perspectives commerciales constituent autant de facteurs qui influencent notre processus de sélection.

Ce qui nous distingue

Nos critères de sélection de titres cherchent à éliminer les titres de compagnies qui ont peu de perspectives de rendement. Nous cherchons à minimiser la volatilité des portefeuilles.

Nous sommes là pour vous guider.

Un portefeuille bien structuré vous permettra de conserver le cap sur votre stratégie. Notre système de suivi régulier et notre commentaire mensuel sur les marchés vous tiendront informés.

Valeurs

Nos valeurs sont l’intégrité, le respect et la rigueur.

Nous aimons rendre les choses simples et compréhensibles pour les clients, car l’industrie des services financiers se complexifie alors qu’en réalité, tout repose sur le marché des actions et des obligations.

Offre de service

Notre démarche est simple et efficace :

• Vous connaître
• Établir votre profil financier et votre tolérance au risque
• Élaborer une stratégie sur mesure, adaptée à vos besoins
• Étudier les résultats, effectuer un suivi méticuleux
• Mettre à jour votre dossier et l’ajuster, si requis.