Gregory Saurel, B. Sc., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 514 876-7861

Langues: Français, Anglais

Biographie

Baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal
Détenteur du titre de gestionnaire de placements agrée (CIM^MD)
Plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de placement et de l’assurance
S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2007

Fort de sa longue expérience, Gregory joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des stratégies d’investissement, la recherche et l’analyse des titres afin d’élaborer les meilleures recommandations pour notre clientèle. Passionné par la gestion des placements et les marchés financiers, Gregory excelle dans le traitement des dossiers les plus complexes.

Groupe Saurel

Site Internet de l'équipe

Dans un monde en constante évolution, il est important de pouvoir se doter des meilleurs outils. C’est ce que le Groupe Saurel vous propose. Reconnus pour notre solide expérience dans le domaine des valeurs mobilières, notre rigueur et notre intégrité nous offrons à nos clients un service clé en main pour tout ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Nous accompagnons nos clients dans la prise de décisions qui concerne leur avenir financier et la concrétisation de leurs projets de vie.

Mission

Contribuer à la prospérité financière et à la préservation du patrimoine de nos clients :

En respectant leur profil d’investisseur et leurs objectifs financiers;
En mettant notre expertise à leur service;
En agissant en toute transparence et dans leur meilleur intérêt.

Philosophie de placement

Notre processus d’investissement est rigoureux et a pour objectif de favoriser la croissance de votre capital à long terme. Votre capital initial sera préservé dans un environnement où les risques sont contrôlés. Pour ce faire, nous mettons l’accent sur :

L’augmentation du capital à long terme;
La protection contre les baisses de marché;
La personnalisation de votre portefeuille basée sur vos objectifs de placement;
La diversification de votre portefeuille.

Ce qui nous distingue

Notre écoute et notre compréhension de vos besoins et objectifs sont nos attributs distinctifs. Nous vous donnons la capacité de prendre des décisions éclairées concernant la gestion et la préservation de votre patrimoine tout en éliminant vos inquiétudes à propos de votre avenir financier.

Valeurs

Rigueur
Intégrité
Discipline
Disponibilité

Offre de service

Le Groupe Saurel vous offre une gamme complète de services et produits financiers :

Gestion de patrimoine
Planifications fiscale et financière complète
Planification successorale
Accompagnement pour la vente d’entreprise et transfert patrimonial
Suivi auprès de vos comptables ou fiscalistes
Assurance vie et rentes*

* Services offerts par l’entremise de SFVMD.

Biographies de mes collaborateurs

Maxime Bédard, CIWM, B.A.A., FCSI^MD, CIM^MD, RIAC

Conseiller associé en gestion de patrimoine

T 514 985-3578

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal
- Détenteur du titre de gestionnaire de placements agrée (CIM^MD) et de Fellow du CSI (FCSI^MD)
- Détenteur du titre Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Détenteur de la certification RIAC de l’Association canadienne de l’investissement responsable
- Possède plus de 7 années d’expérience dans le domaine de la finance
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2019
Maxime assure une présence constante auprès de nos clients et est reconnu pour sa rigueur, sa proactivité et son efficacité. Il participe à l’élaboration des plans financiers et des stratégies d’investissement. Passionné par les marchés financiers, il n’hésite pas à parfaire ses connaissances pour offrir des recommandations adaptées à leurs besoins.