Gregory Saurel, B. Sc., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 514 876-7861

Langues: Français, Anglais

Biographie

Baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal
Détenteur du titre de gestionnaire de placements agrée (CIM^MD)
Plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de placement et de l’assurance
S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2007

Fort de sa longue expérience, Gregory joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des stratégies d’investissement, la recherche et l’analyse des titres afin d’élaborer les meilleures recommandations pour notre clientèle. Passionné par la gestion des placements et les marchés financiers, Gregory excelle dans le traitement des dossiers les plus complexes.

Groupe Saurel

Site Internet de l'équipe

Dans un monde en constante évolution, il est important de pouvoir se doter des meilleurs outils. C’est ce que le Groupe Saurel vous propose. Reconnus pour notre solide expérience dans le domaine des valeurs mobilières, notre rigueur et notre intégrité nous offrons à nos clients un service clé en main pour tout ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Nous accompagnons nos clients dans la prise de décisions qui concerne leur avenir financier et la concrétisation de leurs projets de vie.

Mission

Contribuer à la prospérité financière et à la préservation du patrimoine de nos clients :

En respectant leur profil d’investisseur et leurs objectifs financiers;
En mettant notre expertise à leur service;
En agissant en toute transparence et dans leur meilleur intérêt.

Philosophie de placement

Notre processus d’investissement est rigoureux et a pour objectif de favoriser la croissance de votre capital à long terme. Votre capital initial sera préservé dans un environnement où les risques sont contrôlés. Pour ce faire, nous mettons l’accent sur :

L’augmentation du capital à long terme;
La protection contre les baisses de marché;
La personnalisation de votre portefeuille basée sur vos objectifs de placement;
La diversification de votre portefeuille.

Ce qui nous distingue

Notre écoute et notre compréhension de vos besoins et objectifs sont nos attributs distinctifs. Nous vous donnons la capacité de prendre des décisions éclairées concernant la gestion et la préservation de votre patrimoine tout en éliminant vos inquiétudes à propos de votre avenir financier.

Valeurs

Rigueur
Intégrité
Discipline
Disponibilité

Offre de service

Le Groupe Saurel vous offre une gamme complète de services et produits financiers :

Gestion de patrimoine
Planifications fiscale et financière complète
Planification successorale
Accompagnement pour la vente d’entreprise et transfert patrimonial
Suivi auprès de vos comptables ou fiscalistes
Assurance vie et rentes*

* Services offerts par l’entremise de SFVMD.

Biographies de mes collaborateurs

Maxime Bédard, CIWM, B.A.A., FCSI^MD, CIM^MD, RIAC

Conseiller associé en gestion de patrimoine

T 514 985-3578

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal
- Détenteur du titre de gestionnaire de placements agrée (CIM^MD) et de Fellow du CSI (FCSI^MD)
- Détenteur du titre Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Détenteur de la certification RIAC de l’Association canadienne de l’investissement responsable
- Possède plus de 7 années d’expérience dans le domaine de la finance
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2019
Maxime assure une présence constante auprès de nos clients et est reconnu pour sa rigueur, sa proactivité et son efficacité. Il participe à l’élaboration des plans financiers et des stratégies d’investissement. Passionné par les marchés financiers, il n’hésite pas à parfaire ses connaissances pour offrir des recommandations adaptées à leurs besoins.
Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Vincent Sigouin-Marquis,

Planificateur financier

Langues: Français

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Après avoir obtenu un baccalauréat à double spécialisation en économie appliquée et en finance de HEC Montréal, Vincent Sigouin-Marquis a occupé plusieurs postes au sein du Mouvement Desjardins. Une fois sa maîtrise en fiscalité terminée, il s’est joint à un cabinet comptable et a peaufiné son expertise en acceptant des mandats de consultation en fiscalité et des projets de conformité. Travaillant au sein de la direction Service de planification financière depuis 2022, il accompagne les clients fortunés en les aidant à établir un plan clair qui respecte leurs volontés et en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs.
Équipe de notaires,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.