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Izraël Leduc, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 377-7900

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke
  • Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
  • Planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)

Au sein de notre équipe M. Leduc est responsable du développement des affaires. Fort d’une vaste expérience en planification financière, il se démarque également par son talent de communicateur, son dynamisme et son professionnalisme à toute épreuve.

Équipe Roy, Émond, Leduc accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Présente dans la grande région de Montréal grâce à ses bureaux de Salaberry-de-Valleyfield, à proximité de l’Ouest-de-l’Île, l’Équipe Roy, Émond, Leduc constitue une force montante en gestion de patrimoine et de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.

À l’image du monde dans lequel nous vivons, les marchés financiers évoluent sans cesse. Les experts de notre équipe possèdent toutes les compétences et l’expérience requises pour trouver les meilleures solutions de placement pour vous et vos proches. Nous maîtrisons l’ensemble des outils modernes en gestion d’actifs et en gestion de patrimoine.

Nous vous proposons de faire croître la valeur de votre patrimoine en toute tranquillité d’esprit en adoptant les stratégies d’épargne et de placement les plus efficaces qui soient.

Mission

En tant que gestionnaire privilégié de votre patrimoine, nous voulons contribuer à l’atteinte de vos objectifs de vie, et ce, en développant une relation de confiance et de proximité à long terme avec vous.

Philosophie de placement

Nous vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs financiers par le biais d’une gestion optimale de vos placements. Notre philosophie de placement repose sur la sélection d’entreprises qui créent de la valeur sur une base régulière pour leurs actionnaires.

Nos portefeuilles sont élaborés selon un processus rigoureux qui vise à optimiser les rendements et à minimiser les risques :

  1. Recherche et analyse détaillée des entreprises
  2. Diversification par classes d’actifs, régions géographiques et secteurs
  3. Sélection d’entreprises chefs de file de leur secteur
  4. Optimisation fiscale adaptée à votre profil d’investisseur

Ce qui nous distingue

Nous sommes là pour vous, disponibles et accessibles. Nous vous proposons une prise en charge complète de tous vos besoins financiers et assurons la pérennité de votre patrimoine en appliquant des solutions d’optimisation fiscale.

Valeurs

Bienveillants et à l’écoute de vos besoins, nous sommes entièrement tournés vers l’atteinte de vos objectifs.

L’ENGAGEMENT

Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

LA SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

LA RIGUEUR

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence. 

Offre de service

Une approche structurée en gestion de patrimoine

Nous prenons le temps de bien vous connaître afin d’adapter notre offre à vos besoins et à vos objectifs personnels. Notre démarche se décline en cinq étapes :

  1. La collecte d’informations pour comprendre vos besoins actuels et futurs ainsi que vos objectifs financiers, incluant ceux de votre famille et de votre entreprise.
  1. L’élaboration d’un plan personnalisé qui tient compte de vos besoins, de votre tolérance au risque et de vos projets de vie.
  1. La mise en place d’une stratégie globale cohérente et fiscalement avantageuse.
  1. Le choix des investissements selon un processus clair et structuré de manière à minimiser le risque et à maximiser les rendements.
  1. Le suivi de votre situation personnelle et financière afin de garder le cap et de suivre votre plan financier.

Biographies de mes collaborateurs

  • Frédérick Roy, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    T 450 377-7916

    Langues: Français, Anglais

    • Baccalauréat en administration des affaires, finance, Université du Québec en Outaouais
    • Gestionnaire de placements agréé du CSI (CIMMD)

    M. Roy est gestionnaire de portefeuille et responsable des travaux d’analyse et de recherche pour l'équipe. Sa minutie et sa rigueur rendent sa contribution indispensable au travail de l’Équipe dont il est membre depuis 2006.

  • Pierre Luc Emond, B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 377-1399 poste 5021544

    Langues: Français, Anglais

    • Baccalauréat en sciences comptables (B.A.A.) de l’Université du Québec à Trois Rivières (UQTR)
    • Certificat en planification financière
    • Planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)

    Monsieur Émond est un passionné de la finance, de la fiscalité, de l’immobilier et de la gestion de portefeuille. À titre de planificateur financier pour le Mouvement Desjardins, il a su maintenir d’excellentes relations d’affaires avec une clientèle fortunée.

    Il est réputé pour son professionnalisme, sa rigueur et son engagement.

    Son rôle au sein de l'équipe consiste à veiller au développement des affaires et à superviser la planification financière de l’équipe.

  • Sonia Demers,

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 450 377-7925

    Langues: Français, Anglais

    Mme Demers possède les accréditations et les qualifications nécessaires pour assurer un suivi de dossiers rigoureux et apporter une valeur ajoutée aux relations avec la clientèle.

    Elle œuvre dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1995 et est membre de l’équipe depuis sa création.

    Elle a comme responsabilités d’assurer le suivi de dossiers pour ses clients fidèles depuis plusieurs années, en plus d’assurer un service d’excellence à une clientèle grandissante.

  • Nancie Dubuc, B.A.A.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 450 370-1505

    Langues: Français, Anglais

    • Baccalauréat en administration des affaires, Université du Québec à Montréal

    Mme Dubuc possède une solide expérience de plus de 15 années chez Desjardins. Ses compétences, son dynamisme et son professionnalisme en font une personne digne de confiance. Elle a comme responsabilité d’assurer le suivi de dossiers des clients en plus d’assurer un service d’excellence à une clientèle grandissante.

  • Josée Gareau,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 377-7919

    Langues: Français, Anglais

    Mme Gareau possède une vaste expérience dans le domaine du service à la clientèle, notamment au sein du Mouvement Desjardins. Elle s’est jointe à l’Équipe en 2011.

    Son rôle est d’apporter un soutien administratif à l’équipe. Elle saisit rapidement la nature des demandes et des préoccupations des clients et peut y répondre ou les diriger promptement aux personnes concernées.

  • Mylène Major,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 377-6021

    Langues: Français

    Au sein du mouvement Desjardins depuis 2011, Mylène possède déjà plusieurs années d’expérience en services financiers. Dans notre équipe, elle assure un soutien opérationnel ainsi qu’un soutien administratif aux gestionnaires de patrimoine.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Catherine Bouchard, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Catherine Bouchard est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec profil finance de l’Université de Sherbrooke, d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal et d’un diplôme de l’Institut de planification financière. Dévouée, passionnée et à l’écoute, elle excelle dans la planification financière complexe pour les entrepreneurs et entrepreneures. Sa mission principale est d’offrir des solutions sur mesure aux membres, aux clients et aux clientes pour leur simplifier la vie et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Sonia Jolette,

    Conseillère en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de West Island

825, boulevard Monseigneur-Langlois, bureau 150
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1B8

450 377-2015 Sans frais : 1 800 925-3053Télécopieur : 450 377-3188

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins de Pointe-Claire

1, avenue Holiday
Tour Ouest, Bureau 500
Pointe-Claire (Québec) H9R 5N3

514 426-2260 Sans frais : 1 866 426-2260Télécopieur : 514 426-4094

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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