Jean-Daniel Trudeau, B.A.A.

Biographie

Jean-Daniel Trudeau détient un baccalauréat en administration dans le cadre duquel il a obtenu un certificat en planification financière. Il a acquis les connaissances de base nécessaires en fiscalité et en planification de la retraite pour bien guider ses clients.

Il a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP). Depuis, il est en mesure d’offrir à ses clients des produits financiers diversifiés et personnalisés. Il s’est également découvert une passion pour l’investissement responsable et l’économie du futur.

Mission

Vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Philosophie de placement

L’investisseur est au centre de la stratégie financière. Ses objectifs de placement, ses intérêts et ses valeurs déterminent la manière dont son patrimoine doit être investi. Mon rôle consiste à vous guider en offrant une solution permettant d’atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient.

Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de mon quotidien.

Afin de développer une relation de confiance authentique et de vous offrir le meilleur service possible, je suis à votre écoute en étant attentif à vos besoins, à vos préoccupations et à vos objectifs financiers et personnels, quels qu’ils soient. Ainsi, la prise de décision financière devient un exercice commun dans lequel vous jouez un rôle actif. Il s’agit, selon moi, de la meilleure approche pour m’assurer de vous offrir un service de qualité tout en répondant à vos attentes quant à la réalisation de vos objectifs de placement.

Valeurs

AUTHENTICITÉ | Une relation de confiance est primordiale. Vous pourrez compter sur moi tout au long de notre relation d’affaires.

DISPONIBILITÉ | Dans le but d’entretenir la relation et d’assurer un suivi de votre dossier, je m’engage à vous rencontrer au minimum une fois par année. Je serai présent pour vous conseiller lorsque surviennent des bouleversements financiers.

PROACTIVITÉ | Il est de ma responsabilité de me tenir informé et de rajuster la composition de votre portefeuille en fonction de l’évolution du marché. À titre de conseiller en placement au sein de Valeurs mobilières Desjardins, je peux compter sur la connaissance et les compétences d’une équipe d’analystes chevronnés pour mieux cibler les occasions de placement. Par la suite, je me ferai un devoir de vous expliquer en termes clairs le jargon financier pour vous permettre de bien comprendre vos placements.

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Je travaille de concert avec les spécialistes de VMD ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

À chacun son compte

• Compte courant
• Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR et FRV)

Une grande variété de produits de placement

• Actions canadiennes, américaines et internationales;
• Obligations et débentures de gouvernements, de municipalités ou de sociétés et coupons détachés;
• Certificats de placement garanti;
• Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels;
• Placements privés, placements alternatifs, produits structurés, etc.;
• Options sur actions, contrats à terme et bons de souscription*.

* Lire le document d’information sur les risques rattachés aux options.