Jean-François Champoux, CFA, CPA, CA

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 514 876-4429

Langues: Français, Anglais

Biographie

Titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA), l’un des plus prestigieux titres de l’industrie.
Plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA).
S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2003.

Combinant son expertise d’analyste financier à sa vaste connaissance des marchés boursiers, Jean-François excelle dans la mise en place et le suivi des dossiers les plus complexes.

Équipe Champoux-Brunelle

Site Internet de l'équipe

Dans un environnement en constante évolution (mondialisation de l’économie, apparition de nouveaux produits de placement, complexité sans cesse croissante des règles fiscales), il est primordial de pouvoir compter sur les conseils éclairés d’experts aguerris. En faisant affaire avec nous, vous accédez à une équipe primée et reconnue dans le secteur des valeurs mobilières pour la qualité exceptionnelle de son service.

En association depuis 1997 et chez Valeurs mobilières depuis 2003, l’Équipe Champoux-Brunelle a développé une clientèle diversifiée à qui elle offre une gamme complète de services financiers personnalisés.

Mission

Dans le cadre d’une approche globale de planification financière, notre mission consiste à vous guider et à vous accompagner à travers les étapes qui mènent à l’atteinte de vos objectifs financiers.

Nous souhaitons être pour vous des partenaires essentiels à votre réussite.

Philosophie de placement

En matière d’investissements, notre approche repose sur des principes conservateurs. Nous visons à accroitre le patrimoine de nos clients, tout en minimisant le risque et la volatilité. Pour ce faire, nous privilégions des portefeuilles diversifiés, composés d’entreprises de bonne qualité versant des dividendes stables, sur un horizon de placement à long terme.

Ce qui nous distingue

Notre approche personnalisée repose sur la compréhension de vos besoins et de votre situation. C’est pourquoi nous nous mettons résolument à votre écoute pour connaître vos rêves, vos projets, vos exigences.

Valeurs

Expérience, compétence, intégrité, disponibilité et transparence.

Offre de service

L’Équipe Champoux-Brunelle vous offre une gamme complète de produits et de services financiers.

Service conseil traditionnel
Gestion discrétionnaire
Projection en prévision de la retraite
Assurance vie et rentes^{note de bas de page 1}
Stratégies d’option^{note de bas de page 2}

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.
Les investisseurs doivent prendre connaissance du document d’information sur les risques rattachés à la négociation d’options. Les options ne conviennent pas à tous les types d’investisseurs.

Biographies de mes collaborateurs

Alexandre Brunelle, B. Sc., FCSI^MD, GPC

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 514 876-4308

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal.
- Titulaire du prestigieux titre de Fellow du CSI (FCSI^MD), symbole d’excellence dans le secteur des services financiers.
- Titulaire du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD).
- Plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
- A été négociateur indépendant en produits dérivés à la Bourse de Montréal.
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2003.
Expert des marchés financiers, Alexandre se consacre essentiellement aux décisions relatives à l’allocation d’actifs et à la gestion des portefeuilles. Il est également responsable des communications de l’équipe.
Fiche détaillée
Nicolas Grollier, CIM^MD

Conseiller associé en gestion de patrimoine

T 514 876-7961

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2012.
- Détient le Certificat en conseils de placement avancés de Canadian Securities Institute (CSI).
Son expérience et sa formation auprès de CSI lui ont permis d'acquérir des connaissances avancées et des pratiques financières efficaces dans le domaine du service-conseil. Son dévouement et son dynamisme font de lui un atout essentiel pour l’équipe.
Patricia Cristina Leite, B. Com.

Adjointe en gestion de patrimoine

T 514 253-7649 poste 5887649

Langues: Portuguais, Français, Anglais
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2018
- Adjointe en gestion de patrimoine depuis 2020
- Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, des communications et des relations de presse
Patricia est responsable de l’ensemble de la gestion administrative de l’équipe en plus d’apporter un soutien accru aux gestionnaires de patrimoine dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes. Organisée et digne de confiance, elle permet à l’équipe une gestion rapide et efficace des activités.

Elle est entièrement dévouée à notre clientèle et s’assure de offrir un service irréprochable.
Rosalie Berthelot, B.A.A.

Assistante en gestion de patrimoine

T 514 876-8968 poste 5065267

Langues: Français, Anglais
- Travaille chez Desjardins depuis 2021
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2023 à titre d’assistante en gestion de patrimoine
Énergique et professionnelle, Rosalie appuie les gestionnaires de l’équipe dans leurs tâches quotidiennes, elle est aussi responsable du service à la clientèle.

Elle est proactive et n’hésite pas à mettre à profit son esprit d’analyse auprès de ses collègues.