Imprimer

Jesse Houle, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller en placement, Planificateur financier

T 819 357-5236 poste 5031228

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et du titre de planificateur financier, M. Houle possède plus de 12 ans d’expérience chez Desjardins. Il a occupé le poste de planificateur financier en caisse ainsi que le poste de directeur de comptes en gestion de patrimoine chez Service Signature Desjardins lors des 5 dernières années.

Jesse Houle

Jesse Houle

Mission

Aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme grâce à une approche globale de planification financière, et ce dans le plus grand respect des normes d’éthique, d’intégrité et de professionnalisme.

Philosophie de placement

Aider mes clients à établir une stratégie de placement qui tient compte de leurs objectifs en matière de revenu, de croissance et de préservation du capital. Je leur propose un portefeuille personnalisé au moyen d’un ou de plusieurs fonds de placement gérés par des gestionnaires de portefeuille chevronnés reconnus mondialement pour couvrir un large éventail de catégories d’actifs et d’occasions de placement.

Ce qui nous distingue

Sachant très bien que les besoins de la clientèle aisée vont au-delà de la gestion financière, j’ai mis au point un service de gestion de patrimoine qui englobe la planification de la retraite, le transfert de patrimoine intergénérationnel, ainsi que les protections et l’optimisation des stratégies fiscales. Je me spécialise également auprès de la clientèle entreprise en contribuant, avec mon expertise, à réduire la complexité de la gestion de leur entreprise, leur permettant du même coup de se concentrer sur la croissance de leurs activités.

Valeurs

Éthique, intégrité, respect, simplicité et professionnalisme

Offre de service

Offrir une vision globale de votre patrimoine

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion de risque (protections)
  • Planification financière et fiscale
  • Planification successorale
  • Financement spécialisé
  • Services bancaires

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Victoriaville

1100, boul. Jutras Est
Bureau 101
Victoriaville (Québec) G6S 0M1

819 357-5220 Sans frais : 1 800 465-5522Télécopieur : 819 357-5274

Itinéraire Liste des conseillers en placement
Haut de page