Jesse Houle, B.A.A., Pl. Fin.

Mission

Nous sommes des spécialistes de la gestion de patrimoine pour une clientèle fortunée. Notre mission est de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs à long terme grâce à une approche globale de planification financière. Nous agissons en toute transparence dans le respect des normes les plus élevées en matière d’éthique d’intégrité et de professionnalisme.

Philosophie de placement

Aider nos clients à établir une stratégie de placement qui tient compte de leurs objectifs en matière de revenu, de croissance et de préservation du capital. Nous proposons des portefeuilles personnalisés composés de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse et de placements privés gérés par des gestionnaires de portefeuille d’expérience reconnus mondialement afin d’avoir accès à un large éventail de catégories d’actifs.

Nous croyons en la simplicité dans les choix des investissements que nous proposons à nos clients.

Ce qui nous distingue

Nous savons que les besoins d’une clientèle aisée vont au-delà de la gestion financière, notre service de gestion de patrimoine englobe la planification de la retraite, le transfert de patrimoine intergénérationnel, ainsi que les protections et l’optimisation des stratégies fiscales.

Nous mettons aussi notre expertise au profit des entrepreneurs en proposant une offre de services en gestion de patrimoine complète qui comprend une offre bancaire. Notre objectif est de les aider à simplifier la gestion de leur entreprise pour leur permettre de se concentrer sur la croissance de leurs entreprises.

Valeurs

Éthique, intégrité, respect, simplicité et professionnalisme

Offre de service

Offrir une vision globale de votre patrimoine :

• Gestion de portefeuille
• Gestion de risque (protections)
• Planification financière et fiscale
• Planification successorale
• Financement spécialisé
• Services bancaires