Imprimer

Jesse Houle, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller en placement, Planificateur financier

T 819 357-5236 poste 5031228

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et du titre de planificateur financier, M. Houle possède plus de 12 ans d’expérience chez Desjardins. Il a occupé le poste de planificateur financier en caisse ainsi que le poste de directeur de comptes en gestion de patrimoine chez Service Signature Desjardins lors des 5 dernières années.

Équipe Houle Poulin

Équipe Houle Poulin

Notre clientèle est composée principalement de chefs d’entreprises, de professionnels et de particuliers dans les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Mission

Nous sommes des spécialistes de la gestion de patrimoine pour une clientèle fortunée. Notre mission est de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs à long terme grâce à une approche globale de planification financière. Nous agissons en toute transparence dans le respect des normes les plus élevées en matière d’éthique d’intégrité et de professionnalisme.

Philosophie de placement

Aider nos clients à établir une stratégie de placement qui tient compte de leurs objectifs en matière de revenu, de croissance et de préservation du capital. Nous proposons des portefeuilles personnalisés composés de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse et de placements privés gérés par des gestionnaires de portefeuille d’expérience reconnus mondialement afin d’avoir accès à un large éventail de catégories d’actifs.

Nous croyons en la simplicité dans les choix des investissements que nous proposons à nos clients.

Ce qui nous distingue

Nous savons que les besoins d’une clientèle aisée vont au-delà de la gestion financière, notre service de gestion de patrimoine englobe la planification de la retraite, le transfert de patrimoine intergénérationnel, ainsi que les protections et l’optimisation des stratégies fiscales.

Nous mettons aussi notre expertise au profit des entrepreneurs en proposant une offre de services en gestion de patrimoine complète qui comprend une offre bancaire. Notre objectif est de les aider à simplifier la gestion de leur entreprise pour leur permettre de se concentrer sur la croissance de leurs entreprises.

Valeurs

Éthique, intégrité, respect, simplicité et professionnalisme

Offre de service

Offrir une vision globale de votre patrimoine :

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion de risque (protections)
  • Planification financière et fiscale
  • Planification successorale
  • Financement spécialisé
  • Services bancaires

 

Biographies de mes collaborateurs

  • Daniel Poulin, B.A.A., FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 819 357-5220 poste 5031233

    Langues: Français

    Détenteur d’un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Montréal, du titre de planificateur financier, M. Poulin est également gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et Fellow de CSI (FCSIMD), le plus grand honneur et le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens. Il possède plus de 20 années d’expérience dans le domaine des services financiers.

    En 2012, M. Poulin se joint à Service Signature en tant que directeur de comptes en gestion de patrimoine et participe ainsi à la création et la croissance de ce nouveau service d’accompagnement sur mesure offert par Desjardins.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Victoriaville

1100, boul. Jutras Est
Bureau 101
Victoriaville (Québec) G6S 0M1

819 357-5220 Sans frais : 1 800 465-5522Télécopieur : 819 357-5274

Itinéraire Liste des conseillers en placement
Haut de page