Imprimer

Jesse Houle, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine, Planificateur financier

T 819 357-5236 poste 5031228

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et du titre de planificateur financier, M. Houle possède plus de 12 ans d’expérience chez Desjardins. Il a occupé le poste de planificateur financier en caisse ainsi que le poste de directeur de comptes en gestion de patrimoine chez Service Signature Desjardins lors des 5 dernières années.

Équipe Houle Poulin

Équipe Houle Poulin

Notre clientèle est composée principalement de chefs d’entreprises, de professionnels et de particuliers dans les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Mission

Nous sommes des spécialistes de la gestion de patrimoine pour une clientèle fortunée. Notre mission est de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs à long terme grâce à une approche globale de planification financière. Nous agissons en toute transparence dans le respect des normes les plus élevées en matière d’éthique d’intégrité et de professionnalisme.

Philosophie de placement

Aider nos clients à établir une stratégie de placement qui tient compte de leurs objectifs en matière de revenu, de croissance et de préservation du capital. Nous proposons des portefeuilles personnalisés composés de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse et de placements privés gérés par des gestionnaires de portefeuille d’expérience reconnus mondialement afin d’avoir accès à un large éventail de catégories d’actifs.

Nous croyons en la simplicité dans les choix des investissements que nous proposons à nos clients.

Ce qui nous distingue

Nous savons que les besoins d’une clientèle aisée vont au-delà de la gestion financière, notre service de gestion de patrimoine englobe la planification de la retraite, le transfert de patrimoine intergénérationnel, ainsi que les protections et l’optimisation des stratégies fiscales.

Nous mettons aussi notre expertise au profit des entrepreneurs en proposant une offre de services en gestion de patrimoine complète qui comprend une offre bancaire. Notre objectif est de les aider à simplifier la gestion de leur entreprise pour leur permettre de se concentrer sur la croissance de leurs entreprises.

Valeurs

Éthique, intégrité, respect, simplicité et professionnalisme

Offre de service

Offrir une vision globale de votre patrimoine :

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion de risque (protections)
  • Planification financière et fiscale
  • Planification successorale
  • Financement spécialisé
  • Services bancaires

 

Biographies de mes collaborateurs

  • Daniel Poulin, B.A.A., FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 819 357-5220 poste 5031233

    Langues: Français

    Détenteur d’un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Montréal, du titre de planificateur financier, M. Poulin est également gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et Fellow de CSI (FCSIMD), le plus grand honneur et le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens. Il possède plus de 20 années d’expérience dans le domaine des services financiers.

    En 2012, M. Poulin se joint à Service Signature en tant que directeur de comptes en gestion de patrimoine et participe ainsi à la création et la croissance de ce nouveau service d’accompagnement sur mesure offert par Desjardins.

  • Marie-Claude Poulin,

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    Langues:

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Audréanne Leblanc,

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en services financiers de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit, option fiscalité de HEC Montréal, Audréanne Leblanc cumule 10 années d’expérience dans le domaine financier. Avant d’occuper le poste de planificatrice financière au sein de Desjardins, elle a été conseillère en fiscalité dans un bureau de comptabilité et a travaillé auprès de différentes institutions en planification financière et en fiscalité.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Réal Dubuc,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Victoriaville

15, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4

819 357-5220 Sans frais : 1 800 465-5522Télécopieur : 819 357-5274

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
Haut de page