Jon Nguyen Vu, B.A.A., CIM^MD

Passionné par l’univers de la finance et doté de solides aptitudes interpersonnelles, Alexandre-Benoît a entrepris une formation très poussée en gestion de portefeuille et en gestion de patrimoine. Avec plus de quatorze années d’expérience en gestion de patrimoine, il est devenu un conseiller aguerri. Il est donc très bien placé pour comprendre vos besoins et vos préoccupations financières.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il est formé à la fine pointe du secteur. Il détient également le prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) du Canadian Securities Institute (CSI).

Alexandre-Benoît a toujours su qu’il voulait partager son savoir et agir en tant que partenaire afin d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers.

Toujours prêt à aiguiller ses clients, ce cofondateur du Groupe Nguyen Beauregard sera en mesure de vous guider dans le monde des finances et de vous aider à préparer votre retraite.

Steve compte plus de vingt années d’expérience dans le domaine des services financiers. Il est membre du Barreau du Québec et est titulaire d’un MBA de HEC Montréal. Il s’est joint au Groupe Nguyen Beauregard en janvier 2015 à titre de conseiller adjoint.

Sa formation de juriste lui a permis de développer une expertise en planification financière et litige fiscal. Au fil des ans, Steve a collaboré à la création de nombreux plans financiers qu’il devait revoir périodiquement. Responsable du plan de communication, il mettra l’ensemble de ses talents au profit de toute la clientèle du Groupe Nguyen Beauregard.

Passionné en développement des affaires et doté de grandes aptitudes à établir rapidement des relations interpersonnelles de confiance avec les gens, Daniel a réussi au fil du temps à se bâtir un réseau de contacts fort impressionnant.

Actif depuis plus de vingt ans dans l’industrie des services financiers, dont seize ans au sein du Mouvement Desjardins, il a acquis une excellente expertise au cours de cette période. Daniel a principalement travaillé auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs, ce qui lui a notamment permis de se spécialiser en transferts d’entreprises.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière, Daniel porte le titre de Planificateur financier et par le fait même, est inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière. Il suit aussi régulièrement des formations d’appoint afin de toujours être à jour sur les nouvelles tendances du secteur. En outre, Daniel a une passion pour tout ce qui touche à l’économie en général et aux marchés boursiers.

Afin de vivre pleinement sa passion et offrir un service haut de gamme, Daniel s’est joint au Groupe Nguyen Beauregard en septembre 2021 comme conseiller adjoint.

Titulaire d’un baccalauréat en droit et en économie, Aliona travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2018. Elle appuie les gestionnaires de patrimoine dans leurs tâches administratives en lien avec le service à la clientèle et la gestion des opérations.

Grâce à sa gestion des priorités rigoureuse, elle répond rapidement aux différentes demandes et est toujours prête à faire face à toutes les situations. En raison de sa personnalité sympathique et méthodique, elle s’assure que votre expérience client est toujours positive et agréable. Aliona est une personne indispensable au sein du Groupe Nguyen Beauregard.

Caroline est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Elle possède de l’expérience en coordination d’évènements, en marketing et dans le service à la clientèle. Elle a également occupé le poste de conseillère en finances personnelles auprès des caisses Desjardins.

Forte d’une expérience de plus de dix ans dans le domaine des valeurs mobilières, Caroline offre un soutien administratif hors pair, en plus d’assurer un suivi et un service à la clientèle exceptionnels.

Positive, enthousiaste et dynamique, son professionnalisme, sa polyvalence et son esprit analytique lui permettent de cerner rapidement les besoins des clients. Attentive et à l’écoute de ceux-ci, elle inspire confiance et s’assure de bien répondre aux demandes formulées. Son parcours académique et professionnel fait d’elle une excellente personne-ressource au sein de l’équipe.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Catherine Bouchard est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec profil finance de l’Université de Sherbrooke, d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal et d’un diplôme de l’Institut de planification financière. Dévouée, passionnée et à l’écoute, elle excelle dans la planification financière complexe pour les entrepreneurs et entrepreneures. Sa mission principale est d’offrir des solutions sur mesure aux membres, aux clients et aux clientes pour leur simplifier la vie et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.