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Jon Nguyen Vu, B.A.A., CIMMD

Gestionnaire principal de patrimoine

T 514 426-2327

Langues: Français, Anglais, Vietnamien

Biographie

Jon Nguyen est un gestionnaire principal de patrimoine chevronné qui compte plus de dix-sept années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, dont la négociation des options de détail. Il a suivi des formations auprès du Canadian Securities Institute (CSI).

Diplômé de HEC Montréal en 2004, il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialité en finances des marchés. Jon porte également le prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) du CSI.

Toujours disponible, ce cofondateur du Groupe Nguyen Beauregard sera en mesure de répondre à vos besoins financiers.

Groupe Nguyen Beauregard

La force du Groupe Nguyen Beauregard repose sur la fiabilité, le savoir-faire et la complémentarité des compétences des experts qui y collaborent.

Nous sommes au service d’une clientèle fortunée qui souhaite protéger son patrimoine familial. Nous épaulons les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise, nous en facilitons le transfert et proposons des solutions de placement pour maximiser le capital qui en découle.

Notre approche est globale et notre écoute active. Vos objectifs financiers et personnels se traduiront en un plan financier sur mesure.

Mission

Nous avons un seul but : vous procurer la liberté et la paix d’esprit !

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement s’appuie sur un style de gestion de portefeuille orienté vers la protection du capital et la croissance à long terme. Pour permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs financiers, nous mettons à leur disposition un service de planification financière et d’analyse à la retraite tout en intégrant notre cadre analytique qui conjugue rigueur, prudence, valeur, qualité et contrôle du risque.

Ce qui nous distingue

Les gestionnaires de patrimoine du Groupe Nguyen Beauregard agissent comme un chef d’orchestre. Parmi la multitude d’experts financiers à votre disposition, ils vous accompagnent et vous décidez avec eux de la stratégie à suivre. Par la suite, celle-ci sera appliquée au moyen d’une sélection faite parmi des gestionnaires de portefeuille de renom dont la réputation n’est plus à faire.

Valeurs

Écoute, transparence et engagement

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

Nous sommes à votre écoute et nous nous assurons de répondre à vos questions avec précision, transparence et rapidité.

Nous prenons au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Nous n’hésitons pas à investir dans les ressources humaines, les systèmes et les services de soutien pour vous offrir une prestation de service de grande qualité.

Offre de service

  • Service de gestion discrétionnaire
  • Plan de communication personnalisé :
      • Conférence téléphonique
      • Rencontre en personne ou virtuelle
      • Suivi de la planification financière
      • Suivi de la projection de retraite
  • Lettre financière hebdomadaire sur les perspectives économiques et financières
  • Offre de services complète :
      • Planification financière et de la retraite
      • Placements et investissements personnalisés
      • Planification successorale
      • Consultation fiscale
      • Protection du patrimoine
      • Financement et solutions bancaires

Biographies de mes collaborateurs

  • Alexandre-Benoît Beauregard, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de patrimoine

    T 514 426-1692

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Passionné par l’univers de la finance et doté de solides aptitudes interpersonnelles, Alexandre-Benoît a entrepris une formation très poussée en gestion de portefeuille et en gestion de patrimoine. Avec plus de quatorze années d’expérience en gestion de patrimoine, il est devenu un conseiller aguerri. Il est donc très bien placé pour comprendre vos besoins et vos préoccupations financières.

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il est formé à la fine pointe du secteur. Il détient également le prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) du Canadian Securities Institute (CSI).

    Alexandre-Benoît a toujours su qu’il voulait partager son savoir et agir en tant que partenaire afin d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers.

    Toujours prêt à aiguiller ses clients, ce cofondateur du Groupe Nguyen Beauregard sera en mesure de vous guider dans le monde des finances et de vous aider à préparer votre retraite.

      

  • Steve Stutz, MBA, LL.B.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 514 426-5690

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Steve compte plus de vingt années d’expérience dans le domaine des services financiers. Il est membre du Barreau du Québec et est titulaire d’un MBA de HEC Montréal. Il s’est joint au Groupe Nguyen Beauregard en janvier 2015 à titre de conseiller adjoint.

    Sa formation de juriste lui a permis de développer une expertise en planification financière et litige fiscal. Au fil des ans, Steve a collaboré à la création de nombreux plans financiers qu’il devait revoir périodiquement. Responsable du plan de communication, il mettra l’ensemble de ses talents au profit de toute la clientèle du Groupe Nguyen Beauregard.

  • Daniel Ferry, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 514 281-2510

    Langues: Français, Anglais

    Passionné en développement des affaires et doté de grandes aptitudes à établir rapidement des relations interpersonnelles de confiance avec les gens, Daniel a réussi au fil du temps à se bâtir un réseau de contacts fort impressionnant.

    Actif depuis plus de vingt ans dans l’industrie des services financiers, dont seize ans au sein du Mouvement Desjardins, il a acquis une excellente expertise au cours de cette période. Daniel a principalement travaillé auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs, ce qui lui a notamment permis de se spécialiser en transferts d’entreprises.

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière, Daniel porte le titre de Planificateur financier et par le fait même, est inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière. Il suit aussi régulièrement des formations d’appoint afin de toujours être à jour sur les nouvelles tendances du secteur. En outre, Daniel a une passion pour tout ce qui touche à l’économie en général et aux marchés boursiers.

    Afin de vivre pleinement sa passion et offrir un service haut de gamme, Daniel s’est joint au Groupe Nguyen Beauregard en septembre 2021 comme conseiller adjoint.

  • Aliona Corcimari, B.A.

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 514 426-1301

    Langues: Français

    Titulaire d’un baccalauréat en droit et en économie, Aliona travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2018. Elle appuie les gestionnaires de patrimoine dans leurs tâches administratives en lien avec le service à la clientèle et la gestion des opérations.

    Grâce à sa gestion des priorités rigoureuse, elle répond rapidement aux différentes demandes et est toujours prête à faire face à toutes les situations. En raison de sa personnalité sympathique et méthodique, elle s’assure que votre expérience client est toujours positive et agréable. Aliona est une personne indispensable au sein du Groupe Nguyen Beauregard.

  • Caroline Antar, B.A.A.

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 514 426-2430

    Langues: Français, Anglais

    Caroline est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Elle possède de l’expérience en coordination d’évènements, en marketing et dans le service à la clientèle. Elle a également occupé le poste de conseillère en finances personnelles auprès des caisses Desjardins.

    Forte d’une expérience de plus de dix ans dans le domaine des valeurs mobilières, Caroline offre un soutien administratif hors pair, en plus d’assurer un suivi et un service à la clientèle exceptionnels.

    Positive, enthousiaste et dynamique, son professionnalisme, sa polyvalence et son esprit analytique lui permettent de cerner rapidement les besoins des clients. Attentive et à l’écoute de ceux-ci, elle inspire confiance et s’assure de bien répondre aux demandes formulées. Son parcours académique et professionnel fait d’elle une excellente personne-ressource au sein de l’équipe.

  • Alain Saint-Jacques, M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Catherine Bouchard, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Catherine Bouchard est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec profil finance de l’Université de Sherbrooke, d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal et d’un diplôme de l’Institut de planification financière. Dévouée, passionnée et à l’écoute, elle excelle dans la planification financière complexe pour les entrepreneurs et entrepreneures. Sa mission principale est d’offrir des solutions sur mesure aux membres, aux clients et aux clientes pour leur simplifier la vie et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Sonia Jolette,

    Conseillère en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Pointe-Claire

1, avenue Holiday
Tour Ouest, Bureau 500
Pointe-Claire (Québec) H9R 5N3

514 426-2260 Sans frais : 1 866 426-2260Télécopieur : 514 426-4094

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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