Jonathan Boulianne

Biographie

M. Boulianne connaît bien la réalité des professionnels, des cadres et des propriétaires d’entreprise. Par une approche personnalisée, il peut facilement s’adapter à vos besoins et à vos objectifs de vie. Son habileté à bien identifier les différents enjeux qui peuvent affecter la gestion de votre patrimoine fait de lui un expert sur qui vous pouvez compter pour assurer votre avenir financier en toute tranquillité d’esprit.

Mission

Vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement repose sur une gestion rigoureuse des risques. Afin de pouvoir offrir à notre clientèle une gestion de placement performante, nous faisons appel à des gestionnaires de portefeuilles externes qui ont un style de gestion complémentaire au nôtre. Cette complémentarité des expertises vise à minimiser la prise de risque et à offrir une protection accrue des portefeuilles en période de volatilité. Le respect de votre profil d’investisseur est au cœur de notre gestion de placement afin de toujours vous proposer des solutions adaptées et fiscalement avantageuses.

Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de notre quotidien.

Vos priorités sont les nôtres. Ce sont elles qui guident nos décisions et la déclinaison de nos services.

Nous vous proposons une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine : services de placements et d’investissements, et des spécialistes chevronnés ayant à cœur de satisfaire l’ensemble de vos autres besoins financiers, que ce soit en planification successorale, financière ou fiscale, en transfert d’entreprise, en protections d’assurance, en philanthropie, en financement et en services bancaires.

Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

L’ENGAGEMENT

Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

LA SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

LA RIGUEUR

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence. 

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

Nos types de comptes et notre gamme de produits

À chacun son compte

• Compte courant
• Compte sur marge
• Compte sur marge à découvert
• Compte d’options
• Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV)

Une grande variété de produits de placement

• Actions canadiennes, américaines et internationales ;
• Obligations et débentures de gouvernements, municipalités ou sociétés et coupons détachés ;
• Certificats de placement garanti ;
• Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels ;
• Placements privés, placements alternatifs, produits structurés, etc. ;
• Options sur actions, contrats à terme et bons de souscription*.

* Lire le document d’information sur les risques rattachés aux options.