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Jonathan Boulianne

Gestionnaire de patrimoine

T 418 659-8536

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Boulianne connaît bien la réalité des professionnels, des cadres et des propriétaires d’entreprise. Par une approche personnalisée, il peut facilement s’adapter à vos besoins et à vos objectifs de vie. Son habileté à bien identifier les différents enjeux qui peuvent affecter la gestion de votre patrimoine fait de lui un expert sur qui vous pouvez compter pour assurer votre avenir financier en toute tranquillité d’esprit.

Mission

Vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement repose sur une gestion rigoureuse des risques. Afin de pouvoir offrir à notre clientèle une gestion de placement performante, nous faisons appel à des gestionnaires de portefeuilles externes qui ont un style de gestion complémentaire au nôtre. Cette complémentarité des expertises vise à minimiser la prise de risque et à offrir une protection accrue des portefeuilles en période de volatilité. Le respect de votre profil d’investisseur est au cœur de notre gestion de placement afin de toujours vous proposer des solutions adaptées et fiscalement avantageuses.

Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de notre quotidien.

Vos priorités sont les nôtres. Ce sont elles qui guident nos décisions et la déclinaison de nos services.

Nous vous proposons une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine : services de placements et d’investissements, et des spécialistes chevronnés ayant à cœur de satisfaire l’ensemble de vos autres besoins financiers, que ce soit en planification successorale, financière ou fiscale, en transfert d’entreprise, en protections d’assurance, en philanthropie, en financement et en services bancaires.

Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

L’ENGAGEMENT

Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

LA SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

LA RIGUEUR

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence. 

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

Nos types de comptes et notre gamme de produits

À chacun son compte

  • Compte courant
  • Compte sur marge
  • Compte sur marge à découvert
  • Compte d’options
  • Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV)

Une grande variété de produits de placement

  • Actions canadiennes, américaines et internationales ;
  • Obligations et débentures de gouvernements, municipalités ou sociétés et coupons détachés ;
  • Certificats de placement garanti ;
  • Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels ;
  • Placements privés, placements alternatifs, produits structurés, etc. ;
  • Options sur actions, contrats à terme et bons de souscription*.

* Lire le document d’information sur les risques rattachés aux options.

 

Biographies de mes collaborateurs

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Audréanne Leblanc,

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en services financiers de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit, option fiscalité de HEC Montréal, Audréanne Leblanc cumule 10 années d’expérience dans le domaine financier. Avant d’occuper le poste de planificatrice financière au sein de Desjardins, elle a été conseillère en fiscalité dans un bureau de comptabilité et a travaillé auprès de différentes institutions en planification financière et en fiscalité.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Jeffrey Morrow,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Sainte-Foy

Place de la Cité - Tour PwC
2640, boulevard Laurier, Bureau 1400
Sainte-Foy (Québec) G1V 5C2

418 650-6350 Sans frais : 1 800 361-6006Télécopieur : 418 650-5159

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