Gestionnaire de patrimoine
T 450 682-6646 poste 5136646
Langues: Français, Anglais
Josée cumule plus de 35 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. D’abord assistante aux conseillers, elle devient conseillère en placement en 2011, puis gestionnaire de patrimoine en 2022.
Elle prend en charge l’ensemble des dossiers de manière efficace et personnalisée. À l’écoute des besoins de la clientèle, son approche est basée sur les valeurs d’intégrité, de discipline et de transparence.
Elle accorde une grande importance à l’éducation financière de sa clientèle. Son but est de l’accompagner dans toutes les sphères de la gestion de patrimoine.
Vous accompagner tout au long du chemin
Vous soutenir, à l’aide d’une stratégie de placement équilibrée, afin que vous puissiez atteindre un bien-être financier satisfaisant vos besoins actuels et futurs tout en vous assurant la tranquillité d’esprit recherchée.
Votre réussite financière repose sur une gestion de placement réfléchie, transparente et structurée, correspondant à votre situation financière, et ce, au moindre coût possible.
Notre équipe, sa force et sa complicité
Ce qui caractérise le plus notre équipe, c’est cette faculté à vous mettre rapidement en confiance. Disponibles, authentiques et empathiques, nous sommes là pour vous. À votre écoute et à votre service. Le service à la clientèle est notre priorité et la grande qualité de nos relations d’affaires notre intérêt premier!
Notre offre de service est personnalisée pour répondre adéquatement à vos besoins en matière de gestion de patrimoine. Nous nous assurons de vous offrir un accompagnement complet grâce à notre équipe d’experts :
Gestionnaire de patrimoine
T 450 682-6487 poste 5136487
Langues: Français, Anglais
Pierre cumule plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. D’abord conseiller en placement, il est devenu gestionnaire de patrimoine en 2022.
Il détient le titre de comptable professionnel agréé, ce qui lui permet d’offrir des services-conseils rehaussés en gestion de patrimoine.
Reconnu pour son esprit d’analyse, il élabore les stratégies d’investissement et s’occupe en grande partie des relations avec les investisseurs.
Il est responsable des décisions d’affaires pour l’équipe.
Pierre se distingue par son honnêteté, sa transparence et son écoute active, des qualités qui mettent en confiance les gens avec qui il collabore. Sa clientèle apprécie également son empathie.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
T 450 628-6042 poste 5136042
Langues: Français
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, il cumule diverses expériences dans le domaine financier au sein du Mouvement Desjardins depuis 2018, notamment en financement d’entreprise et en gestion de patrimoine.
Passionné des marchés financiers, il se fait un devoir d’accompagner les clients et clientes afin d’établir des stratégies qui mettent de l’avant les projets qui leur tiennent à cœur.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 682-1083 poste 5131083
Langues: Français
Annie possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. Elle est adjointe en gestion de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1996.
Ses responsabilités comprennent la coordination de gestion de l’équipe ainsi que tout le volet administratif.
Elle a à cœur les intérêts de notre clientèle à qui elle offre un service hors pair.
À l’écoute des gens et de leurs besoins, elle établit rapidement des liens de confiance, ce qui rehausse la qualité de notre service. Elle est d’une grande efficacité pour répondre à toutes les demandes de notre clientèle.
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 682-5858 poste 5134153
Langues: Français
Nathalie travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 1996. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (concentration Finances) qu’elle a obtenu de HEC Montréal en 1994.
Elle cumule plus de 20 ans au service à la clientèle dans le domaine des placements.
Elle met en place des stratégies d’investissement qui correspondent aux priorités et objectifs financiers de notre clientèle, et ce, au moindre coût possible.
Son empathie et son professionnalisme favorisent la création de liens de confiance durables.
3055, boulevard St-Martin Ouest
Bureau T440
Laval (Québec)
H7T 0J3
450 682-5858 Sans frais : 1 800 449-7881Télécopieur : 450 682-6474
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