Josée Blanchette

Mission

Vous accompagner tout au long du chemin

Vous soutenir, à l’aide d’une stratégie de placement équilibrée, afin que vous puissiez atteindre un bien-être financier satisfaisant vos besoins actuels et futurs tout en vous assurant la tranquillité d’esprit recherchée.

Philosophie de placement

Votre réussite financière repose sur une gestion de placement réfléchie, transparente et structurée, correspondant à votre situation financière, et ce, au moindre coût possible. 

Ce qui nous distingue

Notre équipe, sa force et sa complicité

Ce qui caractérise le plus notre équipe, c’est cette faculté à vous mettre rapidement en confiance. Disponibles, authentiques et empathiques, nous sommes là pour vous. À votre écoute et à votre service. Le service à la clientèle est notre priorité et la grande qualité de nos relations d’affaires notre intérêt premier!

Valeurs

Disponibilité
Vous êtes au cœur de nos priorités. Nous sommes donc à l’écoute et toujours disponibles pour vous afin de vous offrir les conseils et les solutions répondant le mieux à vos besoins.

Discipline
Nous sommes très disciplinés. Notre rigueur dans nos suivis et nos processus fait de nous une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Nous vous sommes d’ailleurs reconnaissants de la confiance que vous nous témoignez.

Intégrité
Nous nous assurons d’être toujours cohérents dans nos recommandations et respectueux avec vous comme entre nous. L’intégrité dont nous faisons preuve au quotidien nous amène à faire preuve d’une grande transparence avec vous.

Respect
Le respect est dans notre ADN: respect des objectifs de placement, du profil d’investisseur, de la tolérance au risque et surtout … respect des personnes!

Offre de service

Notre équipe vous propose une offre complète de produits et services en gestion de patrimoine :

• Solutions bancaires

1. Crédit
2. Hypothèque
3. Compte courant

• Assurances

1. Vie
2. Invalidité
3. Soins et maladie grave
4. Risques et dommages
5. Rentes

• Succession

1. Testament
2. Mandat d’inaptitude
3. Fiducie
4. Planification successorale
5. Fondation

• Planification financière

1. Planification complète et intégrée
2. Planification de la retraite
3. REER/FERR/FRV/CRI
4. Régime de retraite individuel

• Gestion de portefeuille

1. Portefeuille du Service de gestion discrétionnaire de Valeurs mobilières Desjardins
2. Portefeuille du programme Élite/honoraire
3. Portefeuille transactionnel