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Josée Croisetière

Langues: Français

Biographie

Équipe CCT

Une équipe passionnée

Nous sommes une équipe de conseillers en placement passionnés des marchés boursiers dont l'expertise dans le domaine financier est reconnue. Nous offrons un service-conseil hors pair où la passion et l'humain sont au coeur de notre pratique. Nous traitons nos clients comme nous aimerions être traités, avec respect et intégrité.

Mission

Nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir une expérience de placement qui maximise les résultats. Notre approche distincte et unique nous permet de vous recommander, par une offre de service ciblée et des conseils éclairés, ce qu'il y a de mieux pour vos projets de vie.

Ce qui nous distingue

Une expérience renouvelée en services financiers

Répondre à vos besoins est notre priorité et vous servir toujours mieux une motivation. Nous voulons être au coeur de votre réussite financière et pour y arriver, nous misons sur une relation client personnalisée.

Valeurs

Nos valeurs sont le fondement de l'Équipe CCT. À travers elles, nous respectons notre engagement envers vous, et ce, peu importe les aléas des marchés financiers.

Transparence : Nous privilégions l'intégrité dans nos pratiques au quotidien.

Engagement : Nous accompagnons nos clients avec passion et enthousiasme.

Professionnalisme : Nous sommes rigoureux et notre expertise est mise au service de nos clients.

Écoute : Nous sommes à votre écoute et nous accordons une attention particulière à ce que vous nous partagez.

Offre de service

  • Gestion de patrimoine : gestion active des portefeuilles
  • Conseil en placement : offre unique en sélection de titres
  • Planification financière et de la retraite
  • Fiscalité planifiée
  • Plan de communication adapté à vos besoins
  • Tarification compétitive
  • Disponibilité et mobilité

Biographies de mes collaborateurs

  • Steven Charest,

    Conseiller en placement

    T 418 833-8599

    Langues: Français, Anglais

    Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

    Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

  • David Turcotte, B. Sc.

    Conseiller en placement

    T 418 833-8353 poste 5025205

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

    Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

    Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Lévis

5410, boulevard Guillaume-Couture
Bureau 80
Lévis (Québec) G6V 4Z2

418 833-8353 Sans frais : 1 877 406-2146Télécopieur : 418 833-9274

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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