Katy McBrearty, B.A.A., FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de patrimoine

T 450 682-3046

Langues: Français

Biographie

M^me McBrearty travaille dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2006, elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de marché de HEC Montréal.

M^me McBrearty est détentrice des titres de Gestionnaire de placements agréée (CIM^MD) et de Fellow de CSI (FCSI^MD), symboles d’excellence dans le secteur des services financiers.

Dans sa pratique, M^me McBrearty a pour priorité de répondre aux besoins de sa clientèle. Motivée par vos objectifs financiers et inspirée par vos projets de vie, elle met tout en œuvre pour vous offrir un accompagnement personnalisé.

Équipe Katy McBrearty

Fiers d’être à votre service

Nous avons le privilège d’être à vos côtés tout au long de votre vie et de vous offrir les produits et services nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez compter sur nous.

Mission

Notre mission est simple, vous procurer la tranquillité d’esprit :

en vous accompagnant tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine
en mettant en œuvre une planification financière globale
en vous proposant des solutions personnalisées

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement repose sur deux principes : la protection et l’optimisation de votre patrimoine.

Ce qui nous distingue

Notre approche-conseil, notre accompagnement et notre dévouement caractérisent notre équipe.

Nous sommes reconnus par notre clientèle pour :

notre engagement à les aider à atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie
nos stratégies de création de richesse intergénérationnelle
notre intégrité
notre professionnalisme
notre transparence en ce qui concerne la rémunération

Valeurs

Honnêteté, compétence et intégrité sont les valeurs qui ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

Offre de service

Planification financière et de retraite
Planification successorale
Assurance
Philanthropie

Biographies de mes collaborateurs

Alain Saint-Jacques, M. Sc.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
Hany Malek, B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.
Sonia Jolette,

Conseillère en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
Équipe de notaires,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.