Katy McBrearty, B.A.A., FCSIMD, CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
T 450 682-3046
Langues: Français
Biographie
Mme McBrearty travaille dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2006, elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de marché de HEC Montréal.
Mme McBrearty est détentrice des titres de Gestionnaire de placements agréée (CIMMD) et de Fellow de CSI (FCSIMD), symboles d’excellence dans le secteur des services financiers.
Dans sa pratique, Mme McBrearty a pour priorité de répondre aux besoins de sa clientèle. Motivée par vos objectifs financiers et inspirée par vos projets de vie, elle met tout en œuvre pour vous offrir un accompagnement personnalisé.
Équipe Katy McBrearty
Fiers d’être à votre service
Nous avons le privilège d’être à vos côtés tout au long de votre vie et de vous offrir les produits et services nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez compter sur nous.
Mission
Notre mission est simple, vous procurer la tranquillité d’esprit :
- en vous accompagnant tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine
- en mettant en œuvre une planification financière globale
- en vous proposant des solutions personnalisées
Philosophie de placement
Notre philosophie de placement repose sur deux principes : la protection et l’optimisation de votre patrimoine.
Ce qui nous distingue
Notre approche-conseil, notre accompagnement et notre dévouement caractérisent notre équipe.
Nous sommes reconnus par notre clientèle pour :
- notre engagement à les aider à atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie
- nos stratégies de création de richesse intergénérationnelle
- notre intégrité
- notre professionnalisme
- notre transparence en ce qui concerne la rémunération
Valeurs
Honnêteté, compétence et intégrité sont les valeurs qui ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.
Offre de service
- Planification financière et de retraite
- Planification successorale
- Assurance
- Philanthropie
Localisation
Valeurs mobilières Desjardins de Laval
3055, boulevard St-Martin Ouest
Bureau T440
Laval (Québec)
H7T 0J3
450 682-5858 Sans frais : 1 800 449-7881Télécopieur : 450 682-6474
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