Léonard Primeau, FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 450 582-7404

Langues: Français, Anglais

Biographie

Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002, M. Primeau possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. Il est gestionnaire de portefeuille, Fellow de CSI (FCSI^MD) et a suivi les cours sur la négociation des options et sur la gestion des placements au Canada du CSI.

Mission

Aider mes clients à augmenter leurs chances de succès dans la gestion de leurs actifs, en établissant leurs besoins et leurs attentes sur le plan financier, et ce, à l’aide d’un énoncé de politique de placement personnalisé qui détermine la répartition d’actifs.

Gérer le portefeuille activement avec un processus de suivi et un plan de communication.

Philosophie de placement

Tout comme le processus de vinification, la création de richesse requiert l’oeuvre du temps.

Notre philosophie d’investissement préconise une approche à long terme visant à cibler les entreprises qui, tels de grands crus, se bonifieront le plus avec le temps.

Ce qui nous distingue

Notre plan de communication haut de gamme en quatre étapes distinctes :

Énoncé de politique de placement qui définit les engagements entre le conseiller et le client ainsi que les objectifs de placement, et qui présente un aperçu du portefeuille recommandé
Fiche transactionnelle pour chaque transaction incluant les détails (titre, prix et pondération), le profil de la société, l’analyse quantitative et qualitative ainsi que le graphique du titre
Info-Portfolio mensuel incluant les résultats financiers de certains titres du portefeuille
Résumé trimestriel incluant des commentaires sur les marchés financiers et la stratégie de portefeuille préconisée, le tout dans un format facile à consulter.

Valeurs

Transparence, écoute et rigueur.

Offre de service

Nous offrons une gestion discrétionnaire personnalisée adaptée aux besoins de notre clientèle avec quatre portefeuilles de détention directe de titres basés sur la valeur économique ajoutée.

Biographies de mes collaborateurs

Martin Otis, B.A.A.

Conseiller associé en gestion de patrimoine

Langues: Français, Anglais

Linkedin

M. Otis est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de HEC Montréal. Il a aussi obtenu une technique en Gestion de commerce. Il est « candidat niveau 3 » pour le CFA. Il a travaillé au sein du réseau des caisses Desjardins avant de se joindre chez Valeurs mobilières Desjardins.
Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Hany Malek, B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.
Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.