Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 450 582-7404
Langues: Français, Anglais
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002, M. Primeau possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. Il est gestionnaire de portefeuille, Fellow de CSI (FCSIMD) et a suivi les cours sur la négociation des options et sur la gestion des placements au Canada du CSI.
Aider mes clients à augmenter leurs chances de succès dans la gestion de leurs actifs, en établissant leurs besoins et leurs attentes sur le plan financier, et ce, à l’aide d’un énoncé de politique de placement personnalisé qui détermine la répartition d’actifs.
Gérer le portefeuille activement avec un processus de suivi et un plan de communication.
Tout comme le processus de vinification, la création de richesse requiert l’oeuvre du temps.
Notre philosophie d’investissement préconise une approche à long terme visant à cibler les entreprises qui, tels de grands crus, se bonifieront le plus avec le temps.
Notre plan de communication haut de gamme en quatre étapes distinctes :
Transparence, écoute et rigueur.
Nous offrons une gestion discrétionnaire personnalisée adaptée aux besoins de notre clientèle avec quatre portefeuilles de détention directe de titres basés sur la valeur économique ajoutée.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 514 281-6862
Langues: Français, Anglais
M. Otis est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de HEC Montréal. Il a aussi obtenu une technique en Gestion de commerce. Il est « candidat niveau 3 » pour le CFA. Il a travaillé au sein du réseau des caisses Desjardins avant de se joindre chez Valeurs mobilières Desjardins.
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