Léonard Primeau, FCSI^MD, CIM^MD

Biographie

Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002, M. Primeau possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. Il est gestionnaire de portefeuille, Fellow de CSI (FCSI^MD) et a suivi les cours sur la négociation des options et sur la gestion des placements au Canada du CSI.

 

Mission

Aider mes clients à augmenter leurs chances de succès dans la gestion de leurs actifs, en établissant leurs besoins et leurs attentes sur le plan financier, et ce, à l’aide d’un énoncé de politique de placement personnalisé qui détermine la répartition d’actifs.

Gérer le portefeuille activement avec un processus de suivi et un plan de communication.

Philosophie de placement

Tout comme le processus de vinification, la création de richesse requiert l’oeuvre du temps.

Notre philosophie d’investissement préconise une approche à long terme visant à cibler les entreprises qui, tels de grands crus, se bonifieront le plus avec le temps.

Ce qui nous distingue

Notre plan de communication haut de gamme en quatre étapes distinctes :

• Énoncé de politique de placement qui définit les engagements entre le conseiller et le client ainsi que les objectifs de placement, et qui présente un aperçu du portefeuille recommandé
• Fiche transactionnelle pour chaque transaction incluant les détails (titre, prix et pondération), le profil de la société, l’analyse quantitative et qualitative ainsi que le graphique du titre
• Info-Portfolio mensuel incluant les résultats financiers de certains titres du portefeuille
• Résumé trimestriel incluant des commentaires sur les marchés financiers et la stratégie de portefeuille préconisée, le tout dans un format facile à consulter.

Valeurs

Transparence, écoute et rigueur.

Offre de service

Nous offrons une gestion discrétionnaire personnalisée adaptée aux besoins de notre clientèle avec quatre portefeuilles de détention directe de titres basés sur la valeur économique ajoutée.