Imprimer

Léonard Primeau, FCSIMD, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 450 582-7404

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002, M. Primeau possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. Il est gestionnaire de portefeuille, Fellow de CSI (FCSIMD) et a suivi les cours sur la négociation des options et sur la gestion des placements au Canada du CSI.

 

Mission

Aider mes clients à augmenter leurs chances de succès dans la gestion de leurs actifs, en établissant leurs besoins et leurs attentes sur le plan financier, et ce, à l’aide d’un énoncé de politique de placement personnalisé qui détermine la répartition d’actifs.

Gérer le portefeuille activement avec un processus de suivi et un plan de communication.

Philosophie de placement

Tout comme le processus de vinification, la création de richesse requiert l’oeuvre du temps.

Notre philosophie d’investissement préconise une approche à long terme visant à cibler les entreprises qui, tels de grands crus, se bonifieront le plus avec le temps.

Ce qui nous distingue

Notre plan de communication haut de gamme en quatre étapes distinctes :

  • Énoncé de politique de placement qui définit les engagements entre le conseiller et le client ainsi que les objectifs de placement, et qui présente un aperçu du portefeuille recommandé
  • Fiche transactionnelle pour chaque transaction incluant les détails (titre, prix et pondération), le profil de la société, l’analyse quantitative et qualitative ainsi que le graphique du titre
  • Info-Portfolio mensuel incluant les résultats financiers de certains titres du portefeuille
  • Résumé trimestriel incluant des commentaires sur les marchés financiers et la stratégie de portefeuille préconisée, le tout dans un format facile à consulter.

Valeurs

Transparence, écoute et rigueur.

Offre de service

Nous offrons une gestion discrétionnaire personnalisée adaptée aux besoins de notre clientèle avec quatre portefeuilles de détention directe de titres basés sur la valeur économique ajoutée.

Biographies de mes collaborateurs

  • Martin Otis, B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 514 281-6862

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Otis est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de HEC Montréal. Il a aussi obtenu une technique en Gestion de commerce.  Il est « candidat niveau 3 » pour le CFA. Il a travaillé au sein du réseau des caisses Desjardins avant de se joindre chez Valeurs mobilières Desjardins.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Joliette

275 Beaudry Nord
Bureau 101
Joliette (Québec) J6E 6A7

450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins de Repentigny

440, rue Notre-Dame
Bureau 104
Repentigny (Québec) J6A 2T4

450 582-7528 Sans frais : 1 888 482-7528Télécopieur : 450 582-7307

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
Haut de page