Louis-Étienne Fortin, B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

T 514 426-2260 poste 0517

Langues: Français, Anglais

Biographie

Professionnel de plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie des valeurs mobilières, je suis fier d’être au service d’une clientèle fidèle constituée de plus de 100 familles québécoises.

Mon objectif de tous les instants : vous aider à protéger ce qui vous est le plus cher.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de HEC Montréal,

Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2005 en tant que conseiller en placement
Représentant inscrit en options de détail
Ambassadeur de la Fondation du Canadien de Montréal pour l’enfance au sein de ma succursale
Membre du Club Richelieu de Montréal

Mission

Cela peut paraître surprenant, mais l’un des rôles les plus importants d’un conseiller en placement est de vous protéger de vos émotions!

À l’instar d’une forteresse, je suis le gardien de votre plan financier, et ce, que ce soit pour faire face à l’adversité ou encore pour contenir votre euphorie.

Ma mission : mettre tout en oeuvre pour que vous puissiez être libre de profiter pleinement de ceux qui vous sont chers!

Pour ce faire, je suis chaque jour les fluctuations des marchés, afin d’être le mieux placé pour vous aider à protéger et faire fructifier le patrimoine familial à long terme à travers les différents cycles de votre vie.

Philosophie de placement

Pour réussir dans le monde du placement actuel, on ne peut pas compter sur le hasard. Un processus rigoureux d’analyse et de prise de décision s’impose. Mon succès est attribuable à une gestion stratégique et tactique, incluant la gestion des risques dans le but de protéger le capital à long terme.

Convictions de placement

Minimiser la volatilité des portefeuilles par une saine diversification
Miser sur des sociétés : de qualité, rentables et possédant des avantages concurrentiels importants
Payer le bon prix
Être patient
Mettre de côté les émotions

Ce qui nous distingue

Pour moi, la communication est primordiale!

En effet, un conseiller en placement ne fait pas que gérer vos investissements. Il doit aussi s’intéresser vraiment à vous et vous épauler tout au long de votre existence pour vous permettre de concrétiser vos projets, quels qu’ils soient.

Il doit aussi être à l’écoute en tout temps pour répondre à vos doutes ou questions.

C’est ça le réel « alpha » du conseiller : une interaction personnalisée et sincère, qu’un robot sera toujours incapable d’offrir.

C’est pourquoi je vous propose un plan de communication structuré afin de vous tenir informé et de mener à terme votre plan financier.

C’est également pourquoi je me rends disponible directement et rapidement pour mes clients. Avec moi, pas d’intermédiaire: je suis toujours accessible!

En ce qui concerne les rencontres, je vous offre également une grande flexibilité: à votre domicile, votre lieu de travail ou dans l’un de nos nombreux bureaux au Québec, c’est vous qui choisissez!

Je suis en mesure de répondre aux besoins des clients les plus exigeants.

Je privilégie une répartition par classe d’actif en fonction de vos objectifs de placement, mais également en fonction de la conjoncture des marchés. Selon des études, 94 % de la variabilité d’un portefeuille découle de l’allocation d’actif privilégiée.

Mes forces

Professionnalisme
Disponibilité
Grande écoute
Grande capacité d’analyse
Expérience
Passionné des marchés
Vulgarisation des enjeux boursiers
Savoir-faire

Valeurs

Rigueur et intégrité

Discipline

Accessibilité

Offre de service

Votre conseiller en placement sur mesure

En agissant à titre de chef d’orchestre de la relation, mon rôle est de vous offrir un accompagnement rigoureux à l’aide de notre vaste gamme d’experts.

Ainsi, vous bénéficiez :

d’une gestion de placements sur mesure selon que vous souhaitiez participer ou déléguer,
d’un plan de communication adapté à vos besoins
d’un plan de gestion de patrimoine pour savoir en tout temps où vous vous en allez
d’un service de rééquilibrage périodique
d’une stratégie de gestion des devises
de l’optimisation fiscale de vos placements
de services de planification financière, planification successorale ou assurance vie^{note de bas de page 1}
d’une tarification transparente
d’un accès à tous les types de placements
de mon service de contre-expertise sans frais
de l’accès à une vaste gamme de gestionnaires de portefeuille pour une prise en charge complète

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Alain St-Jacques, M. Sc.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
Catherine Bouchard, B.A.A., Pl. Fin.

Planificatrice financière

Langues: Français

Catherine Bouchard est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec profil finance de l’Université de Sherbrooke, d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal et d’un diplôme de l’Institut de planification financière. Dévouée, passionnée et à l’écoute, elle excelle dans la planification financière complexe pour les entrepreneurs et entrepreneures. Sa mission principale est d’offrir des solutions sur mesure aux membres, aux clients et aux clientes pour leur simplifier la vie et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Geneviève D'Amours,

Notaire

Langues: Français

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Son parcours professionnel a débuté au sein d’une étude de notaires où elle a exercé pendant une dizaine d’années, principalement en droit des sociétés. M^e D’Amours s’est ensuite jointe à un bureau multifamilial (« multi-family office ») à titre de conseillère en planification successorale auprès d’une clientèle composée de gens fortunés et d’entrepreneurs. Afin de développer davantage ses connaissances en droit des fiducies, elle a suivi le programme de STEP Canada et obtenu le titre de TEP en 2021. Son cheminement académique compte également une maîtrise en administration des affaires (MBA) ainsi qu’une maîtrise en fiscalité (en voie d’obtention). L’expérience ainsi que les études de M^e D’Amours lui permettent de bien accompagner les entrepreneurs en ciblant leurs besoins et en comprenant leur structure.
Sonia Jolette,

Conseillère en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
Jérôme Dostie-Bourgault, D.E.S.S., LL.B.

Conseiller principal en fiscalité

Langues: Français, Anglais

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale auprès d’une firme mondiale de services professionnels. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis. Jérôme offre notamment un accompagnement auprès de membres et clients qui viennent s’établir au Canada ou qui quittent le Canada dans le cadre d’un détachement temporaire ou permanent, qui souhaitent rapatrier leurs fonds de pension au Canada, ou encore qui ont des actifs à l’étranger pour lesquels des facteurs fiscaux particuliers doivent être pris en compte.