Louis-Étienne Fortin, B.A.A.

Biographie

Professionnel de plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie des valeurs mobilières, je suis fier d’être au service d’une clientèle fidèle constituée de plus de 100 familles québécoises.

Mon objectif de tous les instants : vous aider à protéger ce qui vous est le plus cher.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de HEC Montréal,

• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2005 en tant que conseiller en placement
• Représentant inscrit en options de détail
• Ambassadeur de la Fondation du Canadien de Montréal pour l’enfance au sein de ma succursale

Mission

Cela peut paraître surprenant, mais l’un des rôles les plus importants d’un conseiller en placement est de vous protéger de vos émotions!

À l’instar d’une forteresse, je suis le gardien de votre plan financier, et ce, que ce soit pour faire face à l’adversité ou encore pour contenir votre euphorie.

Ma mission : mettre tout en oeuvre pour que vous puissiez être libre de profiter pleinement de ceux qui vous sont chers!

Pour ce faire, je suis chaque jour les fluctuations des marchés, afin d’être le mieux placé pour vous aider à protéger et faire fructifier le patrimoine familial à long terme à travers les différents cycles de votre vie.

Philosophie de placement

Pour réussir dans le monde du placement actuel, on ne peut pas compter sur le hasard. Un processus rigoureux d’analyse et de prise de décision s’impose. Mon succès est attribuable à une gestion stratégique et tactique, incluant la gestion des risques dans le but de protéger le capital à long terme.

Convictions de placement

• Minimiser la volatilité des portefeuilles par une saine diversification
• Miser sur des sociétés : de qualité, rentables et possédant des avantages concurrentiels importants
• Payer le bon prix
• Être patient
• Mettre de côté les émotions

Ce qui nous distingue

Pour moi, la communication est primordiale!

En effet, un conseiller en placement ne fait pas que gérer vos investissements. Il doit aussi s’intéresser vraiment à vous et vous épauler tout au long de votre existence pour vous permettre de concrétiser vos projets, quels qu’ils soient.

Il doit aussi être à l’écoute en tout temps pour répondre à vos doutes ou questions.

C’est ça le réel « alpha » du conseiller : une interaction personnalisée et sincère, qu’un robot sera toujours incapable d’offrir.

C’est pourquoi je vous propose un plan de communication structuré afin de vous tenir informé et de mener à terme votre plan financier.

C’est également pourquoi je me rends disponible directement et rapidement pour mes clients. Avec moi, pas d’intermédiaire: je suis toujours accessible!

En ce qui concerne les rencontres, je vous offre également une grande flexibilité: à votre domicile, votre lieu de travail ou dans l’un de nos nombreux bureaux au Québec, c’est vous qui choisissez!

Je suis en mesure de répondre aux besoins des clients les plus exigeants.

Je privilégie une répartition par classe d’actif en fonction de vos objectifs de placement, mais également en fonction de la conjoncture des marchés. Selon des études, 94 % de la variabilité d’un portefeuille découle de l’allocation d’actif privilégiée.

Mes forces

• Professionnalisme
• Disponibilité
• Grande écoute
• Grande capacité d’analyse
• Expérience
• Passionné des marchés
• Vulgarisation des enjeux boursiers
• Savoir-faire

Valeurs

Rigueur et intégrité

Discipline

Accessibilité

Offre de service

Votre conseiller en placement sur mesure

En agissant à titre de chef d’orchestre de la relation, mon rôle est de vous offrir un accompagnement rigoureux à l’aide de notre vaste gamme d’experts.

Ainsi, vous bénéficiez :

• d’une gestion de placements sur mesure selon que vous souhaitiez participer ou déléguer,
• d’un plan de communication adapté à vos besoins
• d’un plan de gestion de patrimoine pour savoir en tout temps où vous vous en allez
• d’un service de rééquilibrage périodique
• d’une stratégie de gestion des devises
• de l’optimisation fiscale de vos placements
• de services de planification financière, planification successorale ou assurance vie^{note de bas de page 1}
• d’une tarification transparente
• d’un accès à tous les types de placements
• de mon service de contre-expertise sans frais
• de l’accès à une vaste gamme de gestionnaires de portefeuille pour une prise en charge complète