Gestionnaire de patrimoine
T 450 682-7632
Langues: Français
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1989, Luc cumule 27 années d’expérience dans les valeurs mobilières, dont 25 ans à titre de conseiller en placement. Cette expertise lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des marchés boursiers et des produits financiers.
Luc s’occupe de la mise en place des stratégies d’investissement. Il assure également une large part des relations d’affaires avec les investisseurs.
Notre équipe accorde une attention particulière à l’établissement d’une relation d’affaires durable, empreinte de respect et basée sur la confiance, la discipline, la transparence et l’intégrité.
Vous aider, grâce à une stratégie de placement équilibrée, à atteindre un bien-être financier qui satisfera vos besoins actuels et futurs, et vous assurera la tranquillité d’esprit et la pérennité de votre capital pour les générations futures.
Vos priorités sont les nôtres. Ce sont elles qui guident nos décisions et la déclinaison de nos services.
Notre équipe cerne votre mode de vie, vos priorités d’affaires et vos ressources financières. En fonction de ces éléments, nous vous offrons une prestation continue de conseils, de services de planification et de produits financiers en vue de favoriser votre prospérité à toutes les phases de votre vie.
Les valeurs qui nous animent :
ENGAGEMENT ET RIGUEURParce que l’énergie du groupe tourne autour d’une formation continue et d’une assiduité remarquable dans la gestion de vos portefeuilles.
FIABILITÉParce que travailler main dans la main et bien suivre nos dossiers est important pour nous et essentiel pour vous.
TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉParce qu’il est primordial de bien comprendre tout ce qui entoure la gestion de votre patrimoine financier.
Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement.
Dans le cadre de notre relation d’affaires nous franchirons ENSEMBLE les étapes suivantes :
Étape 1 : La préparation
Étape 2 : La réalisation
Étape 3 : Le suivi
Gestionnaire de patrimoine
T 450 682-7714
Langues: Français
Depuis les 25 dernières années, Carine évolue dans le secteur de la finance. Formée dans le milieu bancaire au début de sa carrière, elle œuvre depuis 1997 dans le domaine des valeurs mobilières et de la gestion d’entreprise. D’abord assistante aux conseillers, puis conseillère adjointe, elle devient en 2009 conseillère en placement et en 2022 gestionnaire de patrimoine.
Carine participe activement au développement des affaires et veille à assurer un accompagnement personnalisé auprès des investisseurs.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 450 682-8032
Langues: Français
Œuvrant dans le domaine de la finance depuis 2012, Raphael est titulaire avec mention d’un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Conseiller adjoint au sein de l’équipe depuis février 2020, il aspire à devenir conseiller en placement. Raphael détient également, depuis 2017, le titre de conseiller en sécurité financière[1] décerné par l’Autorité des marchés financiers.
Raphael veille à la préparation des projections de retraite, des stratégies de création de richesse ainsi qu’à l’analyse et la planification successorale de la clientèle. Il assure un accompagnement permettant une relation d’affaires durable basée sur la confiance.
[1] Par l’entremise de Services financiers VMD
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 682-7705
Langues: Français
Pauline cumule plus de 25 années d’expérience dans les domaines bancaire, de l’assurance et des valeurs mobilières. Elle a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières, ce qui lui a conféré le titre d'adjointe en placement.
Pauline, en tant que coordonnatrice principale, assure les volets transactionnels, administratifs et le service à la clientèle.
Mettant en pratique son grand esprit d’analyse, elle travaille à l’amélioration continue de nos pratiques d’affaires.
3055, boulevard St-Martin Ouest
Bureau T440
Laval (Québec)
H7T 0J3
450 682-5858 Sans frais : 1 800 449-7881Télécopieur : 450 682-6474
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