Luc David, CIM^MD

Depuis les 25 dernières années, Carine évolue dans le secteur de la finance. Formée dans le milieu bancaire au début de sa carrière, elle œuvre depuis 1997 dans le domaine des valeurs mobilières et de la gestion d’entreprise. D’abord assistante aux conseillers, puis conseillère adjointe, elle devient en 2009 conseillère en placement et en 2022 gestionnaire de patrimoine.

Carine participe activement au développement des affaires et veille à assurer un accompagnement personnalisé auprès des investisseurs.

• Sa grande capacité à établir des relations, qui reposent sur l’écoute et l’empathie, lui permet de bâtir des relations d’affaires durables avec la clientèle.
• Elle applique un souci constant à transmettre de façon rigoureuse les stratégies de placements.
• Allant au-devant des besoins des clients, elle offre un service à la clientèle personnalisé et de haut niveau.
• Rassembleuse et inspirante, elle assure à l’équipe une vision innovante de l’avenir.

Œuvrant dans le domaine de la finance depuis 2012, Raphael est titulaire avec mention d’un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Conseiller adjoint au sein de l’équipe depuis février 2020, il aspire à devenir conseiller en placement. Raphael détient également, depuis 2017, le titre de conseiller en sécurité financière[1] décerné par l’Autorité des marchés financiers.

Raphael veille à la préparation des projections de retraite, des stratégies de création de richesse ainsi qu’à l’analyse et la planification successorale de la clientèle. Il assure un accompagnement permettant une relation d’affaires durable basée sur la confiance.

• Passionné par l’univers des placements et de la gestion de patrimoine, Raphael adore parfaire ses connaissances pour répondre aux besoins des investisseurs.

• Il est soucieux d’apporter des réponses claires à vos questions et n’hésite pas à travailler en équipe pour y arriver.

• Méticuleux et réfléchi, il utilise une démarche méthodique pour faire face aux défis.

• Il cherche constamment à simplifier les processus d’affaires de l’équipe par l’utilisation des nouvelles technologies.

[1] Par l’entremise de Services financiers VMD

Pauline cumule plus de 25 années d’expérience dans les domaines bancaire, de l’assurance et des valeurs mobilières. Elle a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières, ce qui lui a conféré le titre d'adjointe en placement.

Pauline, en tant que coordonnatrice principale, assure les volets transactionnels, administratifs et le service à la clientèle.

Mettant en pratique son grand esprit d’analyse, elle travaille à l’amélioration continue de nos pratiques d’affaires.

• Sa gestion des priorités rigoureuse lui permet de répondre avec rapidité aux différentes demandes et d’assurer une grande disponibilité pour faire face à toutes les situations.
• Elle se démarque par son écoute attentive et axée sur le résultat et par son très haut niveau de service à la clientèle de proximité.
• Innovatrice dans la création de solutions constructives, elle assure à l’équipe et aux clients l’atteinte des objectifs.