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Madeleine Rouleau, B.A., B.A.A., FCSIMD, GPC

Conseillère en placement

T 514 876-8968

Langues: Français, Anglais, Espagnol

Biographie

Mme Rouleau est diplômée de l’Université de Sherbrooke (baccalauréat ès arts) et de l’Université Bishop’s (finance). Travaillant en étroite collaboration avec vous, elle se fait une idée précise de vos objectifs personnels et financiers, ce qui mène à l’élaboration d’une stratégie globale visant à satisfaire vos besoins à court et à long terme.

En tant que conseillère en placement et coach financier, elle prône une approche personnalisée, bienveillante et responsable pour la gestion du patrimoine. En partenariat avec chacun de ses clients, Mme Rouleau élabore un plan financier complet et conçoit un portefeuille répondant aux besoins spécifiques de chacun d’eux. De cette manière, elle permet à ses clients de se rapprocher de leurs objectifs financiers.

Au moyen d’un processus décisionnel en quatre étapes clairement définies, nous veillons à ce que tout soit en place pour la réalisation de vos rêves :

  • compréhension de vos besoins et de vos objectifs
  • élaboration d’un énoncé de politique de placement personnalisé
  • création d’un portefeuille de placement sur mesure
  • gestion et révision de vos placements

Domaines d’expertise :

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Place Ville Marie

1, Place Ville Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8

514 876-1441 Sans frais : 1 866 876-1441Télécopieur : 514 876-1106

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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