Marie-Eve Yelle, B. Com., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

T 819 772-1929

Langues: Français, Anglais

Biographie

Conseillère en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2007, Mme Yelle est titulaire d’un baccalauréat en commerce, avec une spécialisation en comptabilité, de l’Université d’Ottawa. Elle a également complété le programme de formation professionnelle pour obtenir le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD).

Au sein de l’équipe, Mme Yelle voit principalement au développement des affaires et à la relation avec les Caisses, en plus d’appuyer M. Vincent Schwaar dans la recommandation de titres. Elle veille à la mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement pour chacun des clients et participe à la révision périodique des portefeuilles.

Groupe Schwaar Yelle Moore

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Notre équipe de professionnelle est composée de 5 membres; 3 conseillers en placement et 2 assistants aux conseillers. Nous desservons une clientèle située principalement dans les régions d’Ottawa, de Sudbury, de Niaraga/Welland ainsi que dans l’Est de l’Ontario. Notre clientèle visée est celle des investisseurs désireux d’établir une relation d’affaires à long terme; à la recherche de conseils professionnels en matière de placement et en quête d’un portefeuille de qualité leur procurant des revenus récurrents.

Nous visons à desservir des investisseurs désireux d’établir une relation d’affaires à long terme, à la recherche de conseils professionnels en matière de placement, et en quête d’un portefeuille de qualité leur procurant des revenus récurrents.

Mission

Apporter une contribution dans la vie financière de nos clients et les aider à conserver leur indépendance financière au moyen d’une gestion d’actifs hautement professionnelle.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement est fondée sur une saine diversification parmi l’ensemble des catégories d’actifs et selon les différents profils d’investisseur. Elle a pour but de générer un niveau de revenu adéquat afin de permettre à nos clients d’être indépendants financièrement, en dépit des fluctuations du marché boursier.

Ce qui nous distingue

Nous vous offrons l’assurance d’une gestion de portefeuille intègre et professionnelle, dans le cadre d’une vision d’ensemble de votre situation financière. Notre but est non seulement d’assurer une croissance raisonnable de vos actifs, mais également de viser l’atteinte d’un revenu régulier qui, en dépit des aléas sur les marchés financiers, vous permettra de réaliser vos objectifs de vie. Notre équipe, des plus accessibles et à l’écoute, offre un service à la clientèle haut de gamme.

Valeurs

Nos valeurs dictent notre conduite non seulement en matière de gestion de portefeuille mais dans tous les aspects de notre relation de confiance avec nos clients. Elles sont au nombre de sept :

éthique,
rigueur,
professionnalisme,
écoute,
simplicité,
transparence et,
courtoisie.

Sur cette assise sont élaborées nos stratégies d’investissement qui correspondent toujours au profil d’investisseur, aux besoins spécifiques et à la tolérance au risque propre à chaque client. Tous nos portefeuilles sont construits selon une méthodologie rigoureuse où la prudence est de mise à chaque étape. Nous croyons que les résultats probants s’obtiennent à long terme et que, parce que l’intérêt de nos clients prime en tout temps, notre succès est assuré.

Offre de service

Notre approche vise à permettre à nos clients d’atteindre l’indépendance financière et à la conserver. Cela se fait un moyen d’une offre complète de services et de conseils englobant tous les aspects financiers de la vie allant de la gestion des investissements à la planification de retraite, fiscale et successorale^{note de bas de page 1}.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Vincent Schwaar, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 819 772-1928

Langues: Français, Anglais

Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1999, M. Schwaar détient le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM^MD).

M. Schwaar est un passionné des marchés financiers, si bien qu'il demeure constamment à l’affût des nouvelles économiques et de l’actualité en général. Ses nombreuses recherches et lectures valident et renouvellent sans cesse les idées de placement.

Au sein de l’équipe, il veille à la recommandation des titres, à l’analyse des marchés et au suivi rigoureux de l’actualité. Il est aussi chargé de la présentation des offres de service et des rencontres avec les clients.

Fiche détaillée
Valerie Moore, B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 772-1933

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Conseillère en placement depuis 2011, Mme Moore est membre de l’équipe depuis 2009. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en finances, de l’Université Bishop’s (Lennoxville), elle a également suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI.

Elle est responsable d’assurer un suivi personnalisé auprès de la clientèle. Elle communique notamment avec les clients pour les informer des différentes options possibles lors du rééquilibrage des portefeuilles. Elle s’occupe aussi de la mise à jour régulière des dossiers en plus d’être responsable de diverses tâches liées à la gestion des comptes.

Fiche détaillée
Danielle Antoun,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 819 772-1942

Langues: Français, Anglais, Arabe

Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009, Mme Antoun a suivi avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières. Elle a pour tâche principale d’assurer le soutien administratif pour l’ensemble de l’équipe .

Mme Antoun est, entre autres, responsable des ouvertures de compte et de la gestion des transferts. Elle voit à la préparation des dossiers en vue des rencontres et assure une présence active auprès de la clientèle.
Sandra Dallaire,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 772-1960

Langues: Français, Anglais

Assistante aux conseillers depuis 2020, Mme Dallaire sait mettre à profit plus de 29 ans d'expérience dans les domaines des services administratifs, de la comptabilité et du service à la clientèle.

Mme Dallaire a pour rôle d'appuyer les conseillers en placement dans leurs activités quotidiennes en assurant le suivi des opérations. Bienveillante, elle est une personne clé pour notre clientèle : elle s'assure de lui faire vivre une expérience exceptionnelle et de lui faire bénéficier d'un service hors pair.
Camille Maisonneuve,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 772-1960

Langues: Français, Anglais

Auparavant conseillère en finances personnelles au sein du réseau des caisses Desjardins, Mme Maisonneuve s’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2021. Son rôle au sein de l’équipe est d’assurer le suivi des dossiers clients et des opérations, tout en offrant un service à la clientèle hors pair. Elle est également responsable de la gestion des agendas des conseillers.

Son enthousiasme et son écoute lui permettent d’assurer une prise en charge et un suivi rigoureux.