Gestionnaire principal de patrimoine
T 450 582-6583
Langues: Français, Anglais
Martin Lavallée est reconnu pour son expertise et son professionnalisme, qui en font un gestionnaire de portefeuille principal hautement qualifié, reconnu et apprécié.
Fiers d’être à votre service
Avec rigueur et professionnalisme, nous vous guidons vers la réussite financière en simplifiant la gestion de votre patrimoine. Notre approche personnalisée et notre écoute attentive garantissent des solutions pertinentes pour préserver et valoriser votre capital. Ensemble, nous transformons vos ambitions en succès durables.
L’Équipe Martin Lavallée, reconnue pour son approche humaine et sa communication transparente, se spécialise dans la gestion de patrimoine et de portefeuille. Grâce à son expertise, elle vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs financiers avec des solutions adaptées à votre réalité.
L’Équipe Martin Lavallée : la simplicité financière, la sérénité pour votre avenir, et l’accompagnement vers la réussite de vos projets.
Notre philosophie est simple : notre stratégie durable est centrée sur nos clients et clientes
Nous reconnaissons que les fluctuations et les corrections sont inhérentes aux marchés et imprévisibles, et nous cherchons à en tirer profit lorsqu’elles surviennent. La performance globale d’un portefeuille est davantage influencée par la répartition d’actifs que par la sélection individuelle de titres, ce qui nous pousse à minimiser les risques spécifiques. Le manque de revenu futur représente un risque plus grand que les fluctuations d’un portefeuille, c’est pourquoi nous adoptons une vision à long terme. Le comportement de l’investisseur a un effet majeur sur ses résultats à long terme, et nous vous accompagnons tout au long du processus.
Une approche humaine, ancrée dans la réalité de notre clientèle
Nous formons une équipe engagée qui mise sur l’écoute, la transparence et la collaboration pour bâtir, avec vous, des solutions financières durables et sur mesure. Parce que vos projets nous tiennent à cœur, nous les abordons avec la même rigueur que s’ils étaient les nôtres.
Nous n’hésitons pas à nous entourer des meilleurs spécialistes lorsque nécessaire, afin de vous offrir un accompagnement juste, rigoureux et parfaitement adapté à votre situation.
Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.
ÉCOUTE AUTHENTIQUE
Comprendre ce qui compte vraiment pour vous
INTÉGRITÉ SANS COMPROMIS
Présenter des solutions adaptées à vos besoins
PRÉSENCE CONSTANTE
Vous informer, vous accompagner, vous soutenir
FIABILITÉ ÉPROUVÉE
Tenir nos engagements, toujours
Une offre de service pensée pour vous
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 582-0105 poste 5031371
Langues: Français
Travaillant chez Desjardins depuis 2006, Ève s’est jointe à l’équipe en 2016. Elle est responsable de la coordination des services en gestion de patrimoine.
Son rôle est de s’assurer que nos clients ont accès aux différentes ressources mises à leur disposition pour répondre à leurs besoins en matière de planification de la retraite et de protection ainsi qu’à leurs questions sur la planification fiscale et successorale. Elle s’assure de faire le pont entre les besoins de notre clientèle et les différents intervenants au sein de Desjardins.
Elle a comme priorité d’offrir un service de très haut niveau dans le but de satisfaire la clientèle.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
T 450 582-7528 poste 5031317
Langues: Français, Anglais
Professionnel et dynamique, Félix-Antoine a intégré l’équipe en janvier 2023 après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec majeure en finance de l’Université Concordia.
Son rôle est d’assister Martin sur plusieurs volets, dont l’analyse de portefeuilles, la préparation des rencontres et le développement des affaires.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 1 888 482-7528 poste 5060684
Langues: Français
Active dans l’industrie financière depuis 2014, elle est titulaire d’un titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) ainsi qu’un baccalauréat en finance – concentration planification financière. Elle a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Son rôle s’articule autour du développement des affaires, de l’accompagnement personnalisé des clients. Elle se distingue par sa capacité à répondre de manière proactive aux besoins financiers, en alliant expertise, rigueur et sens stratégique.
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 582-7528 poste 5031201
Langues: Français
Possédant une expérience de plus de dix ans au sein du Mouvement Desjardins, Vanessa s’est jointe à l’équipe en 2022.
Grâce à son dynamisme, à son professionnalisme et à sa polyvalence, Vanessa est une excellente ressource au sein de l’équipe.
Nous avons le privilège de bénéficier des solides compétences qu’elle a acquises et qu’elle met à profit dans le cadre de ses fonctions pour les volets administratif et opérationnel. Vanessa a à cœur d’assurer un service à la clientèle exceptionnel.
Coach en transfert d'entreprise
Langues: Français, Anglais
Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.
Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.
Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Planificateur financier
Langues: Français, Anglais
Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.
Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.
Conseillère en sécurité financière
Langues: Français, Anglais
Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
Langues: Français, Anglais
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Geneviève Forest
Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Geneviève D'amours
Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Amandine Bourillon, D.S.N.
Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.
André Auclair
Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Langues: Français, Anglais
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Jérôme Dostie-Bourgault
Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.
Mathieu Pelletier
Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.
Stéphane Thibault
Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.
447, Route 131
Notre-Dame-des-Prairies (Québec)
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450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945
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551, rue Louis-Blériot
Mascouche (Québec)
J7K 3C1
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