Martin Lavallée, CIM^MD

Gestionnaire principal de patrimoine

T 450 582-6583

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Lavallée est diplômé en finance de l’UQAM et occupe le poste de conseiller en placement depuis 1997. L’expérience acquise depuis plus de 25 ans lui a permis de rencontrer un grand nombre de personnes, d’apprendre à cerner efficacement leurs besoins afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Équipe Martin Lavallée

Mission

Simplifier et démystifier les questions complexes liées à la finance et vous aider à garder le cap vers la réalisation de vos projets.

Philosophie de placement

Sachant que les fluctuations et corrections font partie de la nature même des marchés et sont imprévisibles, nous tenons à en tirer profit lorsqu’elles surviennent.
Sachant que la performance globale d’un portefeuille est davantage influencée par la répartition d’actifs que par la sélection individuelle de titres, nous cherchons à minimiser les risques spécifiques.
Sachant que le manque de revenu futur représente un plus grand risque que les fluctuations d’un portefeuille, nous gardons une vision à long terme.
Sachant que le comportement de l’investisseur a un impact majeur sur ses résultats à long terme, nous vous accompagnons tout au long du processus.

Ce qui nous distingue

Adoptant une approche humaine basée sur la communication et la confiance mutuelle, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers un service personnalisé et des conseils adaptés à leur réalité.

Valeurs

Écoute : comprendre vos différents objectifs
Intégrité : présenter des solutions adaptées à vos besoins
Présence : vous tenir informé
Fiabilité : respecter nos engagements
Simplicité : offrir des explications claires

Offre de service

Solutions personnalisées

Politique d’investissements personnalisée
Optimisation du traitement fiscal de vos placements
Possibilité de conserver certaines de vos positions préférées, si cela est dans votre intérêt
Vous déterminez votre degré d’implication. Vous serez donc impliqué ou tout simplement consulté avant toute prise de décision de placement.
Vous avez besoin de revenus? Nous mettons en place un plan de décaissement taillé sur mesure.

L'équipe Martin Lavallée est lauréate de la prestigieuse distinction ÉQUIPE DE L'ANNEÉ dans le cadre du Programme des Leaders 2022 du Courtage en valeurs mobilières Desjardins.

Biographies de mes collaborateurs

Ève Masson, B.A.A.

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 582-0105 poste 5031371

Langues: Français

Travaillant chez Desjardins depuis 2006, Ève s’est jointe à l’équipe en 2016. Elle est responsable de la coordination des services en gestion de patrimoine.

Son rôle est de s’assurer que nos clients ont accès aux différentes ressources mises à leur disposition pour répondre à leurs besoins en matière de planification de la retraite et de protection ainsi qu’à leurs questions sur la planification fiscale et successorale. Elle s’assure de faire le pont entre les besoins de notre clientèle et les différents intervenants au sein de Desjardins.

Elle a comme priorité d’offrir un service de très haut niveau dans le but de satisfaire la clientèle.
Vanessa Fiset,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 582-7528 poste 5031201

Langues: Français

Possédant une expérience de plus de dix ans au sein du Mouvement Desjardins, Vanessa s’est jointe à l’équipe en 2022.

Grâce à son dynamisme, à son professionnalisme et à sa polyvalence, Vanessa est une excellente ressource au sein de l’équipe.

Nous avons le privilège de bénéficier des solides compétences qu’elle a acquises et qu’elle met à profit dans le cadre de ses fonctions pour les volets administratif et opérationnel. Vanessa a à cœur d’assurer un service à la clientèle exceptionnel.
Félix-Antoine Landry, B.A.A.

Assistant en gestion de patrimoine

T 450 582-7528 poste 5031317

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Professionnel et dynamique, Félix-Antoine a intégré l’équipe en janvier 2023 après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec majeure en finance de l’Université Concordia.

Son rôle est d’assister Martin sur plusieurs volets, dont l’analyse de portefeuilles, la préparation des rencontres et le développement des affaires.

Il poursuit son parcours dans le but de devenir conseiller adjoint en gestion de patrimoine.