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Martin Lavallée, CIMMD

Gestionnaire principal de patrimoine

T 450 582-6583

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Diplômé en finance de l’UQAM
  • Conseiller en placement depuis 1997
  • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2015
  • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) depuis 2016
  • Plus de 25 ans d’expérience
  • Spécialiste en accompagnement de clientèle et en gestion de portefeuille 

Martin Lavallée est reconnu pour son expertise et son professionnalisme, qui en font un gestionnaire de portefeuille principal hautement qualifié, reconnu et apprécié.

Équipe Martin Lavallée

Fiers d’être à votre service

Avec rigueur et professionnalisme, nous vous guidons vers la réussite financière en simplifiant la gestion de votre patrimoine. Notre approche personnalisée et notre écoute attentive garantissent des solutions pertinentes pour préserver et valoriser votre capital. Ensemble, nous transformons vos ambitions en succès durables.

L’Équipe Martin Lavallée, reconnue pour son approche humaine et sa communication transparente, se spécialise dans la gestion de patrimoine et de portefeuille. Grâce à son expertise, elle vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs financiers avec des solutions adaptées à votre réalité.

Mission

L’Équipe Martin Lavallée : la simplicité financière, la sérénité pour votre avenir, et l’accompagnement vers la réussite de vos projets.

Philosophie de placement

Notre philosophie est simple : notre stratégie durable est centrée sur nos clients et clientes

Nous reconnaissons que les fluctuations et les corrections sont inhérentes aux marchés et imprévisibles, et nous cherchons à en tirer profit lorsqu’elles surviennent. La performance globale d’un portefeuille est davantage influencée par la répartition d’actifs que par la sélection individuelle de titres, ce qui nous pousse à minimiser les risques spécifiques. Le manque de revenu futur représente un risque plus grand que les fluctuations d’un portefeuille, c’est pourquoi nous adoptons une vision à long terme. Le comportement de l’investisseur a un effet majeur sur ses résultats à long terme, et nous vous accompagnons tout au long du processus.

Ce qui nous distingue

Une approche humaine, ancrée dans la réalité de notre clientèle

Nous formons une équipe engagée qui mise sur l’écoute, la transparence et la collaboration pour bâtir, avec vous, des solutions financières durables et sur mesure. Parce que vos projets nous tiennent à cœur, nous les abordons avec la même rigueur que s’ils étaient les nôtres.

Nous n’hésitons pas à nous entourer des meilleurs spécialistes lorsque nécessaire, afin de vous offrir un accompagnement juste, rigoureux et parfaitement adapté à votre situation.

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

ÉCOUTE AUTHENTIQUE

Comprendre ce qui compte vraiment pour vous

INTÉGRITÉ SANS COMPROMIS

Présenter des solutions adaptées à vos besoins

PRÉSENCE CONSTANTE

Vous informer, vous accompagner, vous soutenir

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Tenir nos engagements, toujours

Offre de service

Une offre de service pensée pour vous

  • Politique d’investissement conçue sur mesure selon votre profil et vos priorités
  • Optimisation du traitement fiscal de vos placements
  • Flexibilité pour conserver certaines positions si cela sert vos intérêts
  • Degré d’implication adapté à vos préférences : implication active ou simple consultation, vous avez le choix
  • Revenu de retraite à prévoir? Nous bâtissons un plan de décaissement taillé sur mesure

Biographies de mes collaborateurs

  • Ève Masson, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 582-0105 poste 5031371

    Langues: Français

    Travaillant chez Desjardins depuis 2006, Ève s’est jointe à l’équipe en 2016.  Elle est responsable de la coordination des services en gestion de patrimoine.

    Son rôle est de s’assurer que nos clients ont accès aux différentes ressources mises à leur disposition pour répondre à leurs besoins en matière de planification de la retraite et de protection ainsi qu’à leurs questions sur la planification fiscale et successorale. Elle s’assure de faire le pont entre les besoins de notre clientèle et les différents intervenants au sein de Desjardins.

    Elle a comme priorité d’offrir un service de très haut niveau dans le but de satisfaire la clientèle.

  • Félix-Antoine Landry, B.A.A.

    Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

    T 450 582-7528 poste 5031317

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Professionnel et dynamique, Félix-Antoine a intégré l’équipe en janvier 2023 après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec majeure en finance de l’Université Concordia.

    Son rôle est d’assister Martin sur plusieurs volets, dont l’analyse de portefeuilles, la préparation des rencontres et le développement des affaires.

     

  • Daphné Belisle-Lapointe, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 1 888 482-7528 poste 5060684

    Langues: Français

    Active dans l’industrie financière depuis 2014, elle est titulaire d’un titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) ainsi qu’un baccalauréat en finance – concentration planification financière. Elle a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Son rôle s’articule autour du développement des affaires, de l’accompagnement personnalisé des clients. Elle se distingue par sa capacité à répondre de manière proactive aux besoins financiers, en alliant expertise, rigueur et sens stratégique.

  • Vanessa Fiset,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 582-7528 poste 5031201

    Langues: Français

    Possédant une expérience de plus de dix ans au sein du Mouvement Desjardins, Vanessa s’est jointe à l’équipe en 2022.

    Grâce à son dynamisme, à son professionnalisme et à sa polyvalence, Vanessa est une excellente ressource au sein de l’équipe.

    Nous avons le privilège de bénéficier des solides compétences qu’elle a acquises et qu’elle met à profit dans le cadre de ses fonctions pour les volets administratif et opérationnel. Vanessa a à cœur d’assurer un service à la clientèle exceptionnel.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Hany Malek, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.

  • Sonia Jolette,

    Conseillère en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Lanaudière (Notre-Dame-des-Prairies)

447, Route 131
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M1

450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins de Lanaudière (Mascouche)

551, rue Louis-Blériot
Mascouche (Québec) J7K 3C1

450 582-7528 Sans frais : 1 888 482-7528Télécopieur : 450 582-7307

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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