Gestionnaire principal de patrimoine
T 450 582-6583
Langues: Français, Anglais
M. Lavallée est diplômé en finance de l’UQAM et occupe le poste de conseiller en placement depuis 1997. L’expérience acquise depuis plus de 25 ans lui a permis de rencontrer un grand nombre de personnes, d’apprendre à cerner efficacement leurs besoins afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Simplifier et démystifier les questions complexes liées à la finance et vous aider à garder le cap vers la réalisation de vos projets.
Adoptant une approche humaine basée sur la communication et la confiance mutuelle, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers un service personnalisé et des conseils adaptés à leur réalité.
Solutions personnalisées
L'équipe Martin Lavallée est lauréate de la prestigieuse distinction ÉQUIPE DE L'ANNEÉ dans le cadre du Programme des Leaders 2022 du Courtage en valeurs mobilières Desjardins.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 582-0105 poste 5031371
Langues: Français
Travaillant chez Desjardins depuis 2006, Ève s’est jointe à l’équipe en 2016. Elle est responsable de la coordination des services en gestion de patrimoine.
Son rôle est de s’assurer que nos clients ont accès aux différentes ressources mises à leur disposition pour répondre à leurs besoins en matière de planification de la retraite et de protection ainsi qu’à leurs questions sur la planification fiscale et successorale. Elle s’assure de faire le pont entre les besoins de notre clientèle et les différents intervenants au sein de Desjardins.
Elle a comme priorité d’offrir un service de très haut niveau dans le but de satisfaire la clientèle.
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 582-7528 poste 5031201
Langues: Français
Possédant une expérience de plus de dix ans au sein du Mouvement Desjardins, Vanessa s’est jointe à l’équipe en 2022.
Grâce à son dynamisme, à son professionnalisme et à sa polyvalence, Vanessa est une excellente ressource au sein de l’équipe.
Nous avons le privilège de bénéficier des solides compétences qu’elle a acquises et qu’elle met à profit dans le cadre de ses fonctions pour les volets administratif et opérationnel. Vanessa a à cœur d’assurer un service à la clientèle exceptionnel.
Assistant en gestion de patrimoine
T 450 582-7528 poste 5031317
Langues: Français, Anglais
Professionnel et dynamique, Félix-Antoine a intégré l’équipe en janvier 2023 après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec majeure en finance de l’Université Concordia.
Son rôle est d’assister Martin sur plusieurs volets, dont l’analyse de portefeuilles, la préparation des rencontres et le développement des affaires.
Il poursuit son parcours dans le but de devenir conseiller adjoint en gestion de patrimoine.
275 Beaudry Nord
Bureau 101
Joliette (Québec)
J6E 6A7
450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945
Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
440, rue Notre-Dame
Bureau 104
Repentigny (Québec)
J6A 2T4
450 582-7528 Sans frais : 1 888 482-7528Télécopieur : 450 582-7307
Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine