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Martin Lavallée, CIMMD

Gestionnaire principal de patrimoine

T 450 582-6583

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Lavallée est diplômé en finance de l’UQAM et occupe le poste de conseiller en placement depuis 1997. L’expérience acquise depuis plus de 25 ans lui a permis de rencontrer un grand nombre de personnes, d’apprendre à cerner efficacement leurs besoins afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Équipe Martin Lavallée

Mission

Simplifier et démystifier les questions complexes liées à la finance et vous aider à garder le cap vers la réalisation de vos projets.

Philosophie de placement

  • Sachant que les fluctuations et corrections font partie de la nature même des marchés et sont imprévisibles, nous tenons à en tirer profit lorsqu’elles surviennent.
  • Sachant que la performance globale d’un portefeuille est davantage influencée par la répartition d’actifs que par la sélection individuelle de titres, nous cherchons à minimiser les risques spécifiques.
  • Sachant que le manque de revenu futur représente un plus grand risque que les fluctuations d’un portefeuille, nous gardons une vision à long terme.
  • Sachant que le comportement de l’investisseur a un impact majeur sur ses résultats à long terme, nous vous accompagnons tout au long du processus.

Ce qui nous distingue

Adoptant une approche humaine basée sur la communication et la confiance mutuelle, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers un service personnalisé et des conseils adaptés à leur réalité.

Valeurs

  • Écoute  : comprendre vos différents objectifs
  • Intégrité : présenter des solutions adaptées à vos besoins
  • Présence : vous tenir informé
  • Fiabilité : respecter nos engagements
  • Simplicité : offrir des explications claires

Offre de service

Solutions personnalisées

  • Politique d’investissements personnalisée
  • Optimisation du traitement fiscal de vos placements
  • Possibilité de conserver certaines de vos positions préférées, si cela est dans votre intérêt
  • Vous déterminez votre degré d’implication. Vous serez donc impliqué ou tout simplement consulté avant toute prise de décision de placement.
  • Vous avez besoin de revenus? Nous mettons en place un plan de décaissement taillé sur mesure.

 

L'équipe Martin Lavallée est lauréate de la prestigieuse distinction ÉQUIPE DE L'ANNEÉ dans le cadre du Programme des Leaders 2022 du Courtage en valeurs mobilières Desjardins.

Biographies de mes collaborateurs

  • Ève Masson, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 582-0105 poste 5031371

    Langues: Français

    Travaillant chez Desjardins depuis 2006, Ève s’est jointe à l’équipe en 2016.  Elle est responsable de la coordination des services en gestion de patrimoine.

    Son rôle est de s’assurer que nos clients ont accès aux différentes ressources mises à leur disposition pour répondre à leurs besoins en matière de planification de la retraite et de protection ainsi qu’à leurs questions sur la planification fiscale et successorale. Elle s’assure de faire le pont entre les besoins de notre clientèle et les différents intervenants au sein de Desjardins.

    Elle a comme priorité d’offrir un service de très haut niveau dans le but de satisfaire la clientèle.

  • Félix-Antoine Landry, B.A.A.

    Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

    T 450 582-7528 poste 5031317

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Professionnel et dynamique, Félix-Antoine a intégré l’équipe en janvier 2023 après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec majeure en finance de l’Université Concordia.

    Son rôle est d’assister Martin sur plusieurs volets, dont l’analyse de portefeuilles, la préparation des rencontres et le développement des affaires.

     

  • Vanessa Fiset,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 582-7528 poste 5031201

    Langues: Français

    Possédant une expérience de plus de dix ans au sein du Mouvement Desjardins, Vanessa s’est jointe à l’équipe en 2022.

    Grâce à son dynamisme, à son professionnalisme et à sa polyvalence, Vanessa est une excellente ressource au sein de l’équipe.

    Nous avons le privilège de bénéficier des solides compétences qu’elle a acquises et qu’elle met à profit dans le cadre de ses fonctions pour les volets administratif et opérationnel. Vanessa a à cœur d’assurer un service à la clientèle exceptionnel.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Hany Malek, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Sonia Jolette,

    Conseillère en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Joliette

447, Route 131
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M1

450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins de Repentigny

440, rue Notre-Dame
Bureau 104
Repentigny (Québec) J6A 2T4

450 582-7528 Sans frais : 1 888 482-7528Télécopieur : 450 582-7307

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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