Martin Lavallée, CIM^MD

Mission

Simplifier et démystifier les questions complexes liées à la finance et vous aider à garder le cap vers la réalisation de vos projets.

Philosophie de placement

• Sachant que les fluctuations et corrections font partie de la nature même des marchés et sont imprévisibles, nous tenons à en tirer profit lorsqu’elles surviennent.
• Sachant que la performance globale d’un portefeuille est davantage influencée par la répartition d’actifs que par la sélection individuelle de titres, nous cherchons à minimiser les risques spécifiques.
• Sachant que le manque de revenu futur représente un plus grand risque que les fluctuations d’un portefeuille, nous gardons une vision à long terme.
• Sachant que le comportement de l’investisseur a un impact majeur sur ses résultats à long terme, nous vous accompagnons tout au long du processus.

Ce qui nous distingue

Adoptant une approche humaine basée sur la communication et la confiance mutuelle, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers un service personnalisé et des conseils adaptés à leur réalité.

Valeurs

• Écoute  : comprendre vos différents objectifs
• Intégrité : présenter des solutions adaptées à vos besoins
• Présence : vous tenir informé
• Fiabilité : respecter nos engagements
• Simplicité : offrir des explications claires

Offre de service

Solutions personnalisées

• Politique d’investissements personnalisée
• Optimisation du traitement fiscal de vos placements
• Possibilité de conserver certaines de vos positions préférées, si cela est dans votre intérêt
• Vous déterminez votre degré d’implication. Vous serez donc impliqué ou tout simplement consulté avant toute prise de décision de placement.
• Vous avez besoin de revenus? Nous mettons en place un plan de décaissement taillé sur mesure.