Gestionnaire de patrimoine
T 514 985-3464
Langues: Français, Anglais, Espagnol, Créole
Bachelier en science politique spécialisé en relations internationales de l’UQAM, M. Migneault a suivi les cours sur le commerce des valeurs mobilières, sur les produits dérivés et une formation en technique de gestion des placements du CSI.
Il est au service de Valeurs mobilières Desjardins depuis avril 1999, et y occupe le poste de conseiller en placement.
Son mandat au sein de notre équipe est de participer à la croissance et au développement des affaires, notamment auprès des équipes de gestion des avoirs des caisses Desjardins, afin d’assurer un service de premier ordre aux membres.
Notre équipe est composée d’experts qualifiés et triés sur le volet qui ont pour mandat de vous guider à travers le monde, de plus en plus complexe, du placement et de la finance.
À titre de principal conseiller de nos clients, nous pouvons leur offrir une gamme complète de services en gestion du patrimoine. Nous effectuons également la coordination d’offres de service complémentaires ainsi que l’accès à des professionnels tels que :
Nous consacrons tous nos efforts à répondre aux attentes de nos clients en matière de gestion de patrimoine, en offrant des solutions personnalisées, et ce, tout en visant des standards élevés de compétence et d’intégrité.
Rigueur, discipline et prudence ayant pour but de protéger votre capital et de générer un rendement qui tient compte de vos objectifs de placement.
Nous priorisons les intérêts de nos clients en proposant à ceux-ci des solutions personnalisées en gestion de patrimoine à chaque étape de leur vie.
Excellence, expertise, engagement.
Nous suivons nos client(e)s chaque étape de leur vie en offrant des solutions personnalisées et sur-mesure couvrant toutes les facettes de la gestion de patrimoine.
Gestionnaire de patrimoine
T 514 985-4321
Langues: Français, Anglais
Il a obtenu le prestigieux titre de gestionnaire de placement agréé (CIMMD) du Canadian Securities Institute (CSI).
M. Fortier travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1996, occupant ainsi plusieurs fonctions au fil des années. Les valeurs mobilières n'ont plus aucun secret pour lui.
Au sein de l'équipe, M. Fortier est responsable de réviser les portefeuilles, d'établir un cycle de rencontre personnalisé à chaque client et de s'assurer que chacun vive une expérience à la hauteur de ses attentes.
Il veille à ce que les clients aient accès à l'ensemble des services que nous offrons. Il gère également la planification des revenus à la retraite et effectue le suivi des plans de gestion de patrimoine.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 514 985-7569
Langues: Français, Anglais
Avant de se joindre à l’équipe Fortier Migneault en 2018, Philippe-Antoine a travaillé en courtage réduit auprès d’une importante institution de courtage en valeurs mobilières. Ses connaissances des multiples produits d’investissement tels que les actions, les FNB, les fonds communs et les produits dérivés font de lui une ressource importante pour l’équipe.
Il effectue les transactions et les modifications dans les portefeuilles des clients en plus de participer au développement des stratégies de placement. Il épaule aussi Alexa Migneault dans le service à clientèle.
Assistante en gestion de patrimoine
T 514 281-7029
Langues: Français, Anglais, Espagnol
Au sein de l’Équipe Fortier Migneault depuis 2017, Mme Migneault-Romero se charge de l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Elle veille à offrir un service à la clientèle hors pair et assure une collaboration efficace entre les conseillers en placement et la clientèle. Elle suit présentement le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) du Canadian Securities Institute (CSI) afin de développer ses connaissances en matière de gestion de patrimoine.
1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec)
H3B 0A9
514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593
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