Martin Migneault, B.A., CIM^MD

• Baccalauréat en actuariat de l'Université Laval
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1996
• Détenteur du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) du Canadian Securities Institute (CSI)
• Gestionnaire de patrimoine international certifié (CIWM)

Au sein de l'équipe, M. Fortier est responsable de réviser les portefeuilles, d'établir un cycle de rencontre personnalisé pour chaque client et de faire vivre une expérience à la hauteur des attentes.

Il veille à ce que les clients puissent bénéficier d’une offre complète qui couvre tous les angles de leur situation financière. De plus, il est responsable du volet planification de la retraite et de faire les suivis nécessaires pour réviser les plans en cas de besoin.

Au sein de l’Équipe Fortier Migneault depuis 2017, Mme Migneault-Romero se charge de l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Elle veille à offrir un service à la clientèle hors pair et assure une collaboration efficace entre les conseillers en placement et la clientèle. Elle suit présentement le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM^MD) du Canadian Securities Institute (CSI) afin de développer ses connaissances en matière de gestion de patrimoine.

Richard est dynamique, dévoué et fonceur. Il possède six ans d’expérience en placements, dont deux en valeurs mobilières dans une banque. Cherchant toujours à grandir et à se mettre au défi, il a obtenu en 2023 le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) du CSI en plus de détenir une licence en options.

Son rôle au sein de l’Équipe Fortier Migneault consiste à appuyer les deux gestionnaires de patrimoine afin d’élaborer la stratégie de placements et d’assister Alexa-Ingrid Migneault-Romero dans ses tâches administratives. À la fois méthodique et analytique, Richard a à cœur la gestion du patrimoine de sa clientèle et veille à ce que les requêtes soient bien exécutées par son équipe dans les délais requis.

 En dehors des heures de travail, Richard est passionné de cuisine, pour le plus grand plaisir de sa famille et de ses amis. Lorsqu’il n’est pas aux fourneaux, il est en train de planifier sa prochaine destination voyage, de nager, de faire des randonnées autour du Québec ou de pratiquer le CrossFit pour le plaisir. Il participe aussi aux activités de la YCPA (Young Chinese Professional Association) afin de réseauter dans son milieu d’affaires

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Après avoir obtenu un baccalauréat à double spécialisation en économie appliquée et en finance de HEC Montréal, Vincent Sigouin-Marquis a occupé plusieurs postes au sein du Mouvement Desjardins. Une fois sa maîtrise en fiscalité terminée, il s’est joint à un cabinet comptable et a peaufiné son expertise en acceptant des mandats de consultation en fiscalité et des projets de conformité. Travaillant au sein de la direction Service de planification financière depuis 2022, il accompagne les clients fortunés en les aidant à établir un plan clair qui respecte leurs volontés et en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.