Matthieu Asselin, MBA

Conseiller en placement

T 514 281-2334

Langues: Français, Anglais

Biographie

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, M. Asselin est un conseiller en placement passionné de finance qui s’illustre par ses qualités humaines et son profond désir d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Sa vision globale des marchés et ses vastes connaissances des produits en font un conseiller recherché et apprécié.

Fort d’une expérience d’une quinzaine d’années dans le domaine financier, il assure un suivi rigoureux et maintient une communication efficace et rapide avec les clients, en plus de veiller à solidifier de façon durable les liens de confiance établis avec la clientèle. Plusieurs fois admis au sein du prestigieux Cercle du Président, il participe activement aux décisions financières et aux orientations stratégiques et tactiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.

Groupe Asselin Lévesque

Site Internet de l'équipe

Dans un marché financier en constante évolution, les conseils de professionnels bien informés sur la conjoncture générale des marchés constituent un facteur clé de réussite pour de nombreux investisseurs. Dans cette optique, le rôle de notre équipe est justement de contribuer à l’atteinte d’un rendement optimal en proposant des produits d’investissement adaptés aux objectifs de croissance et de revenus de chaque investisseur et à son degré de tolérance au risque. Et cela, nous le faisons par une approche originale et personnalisée, en demeurant à l’écoute de vos besoins financiers particuliers.

Les éléments qui caractérisent le mieux le Groupe Asselin Lévesque sont la rapidité à vous répondre, la disponibilité, l’efficacité et le dynamisme. Les conseillers en placement de notre équipe se réunissent une fois par semaine en comité afin d’échanger sur les différentes situations économiques actuelles et d’être en mesure d’adopter la meilleure stratégie de placement pour chacun de nos clients. Nous souhaitons devenir un atout majeur dans l’élaboration de votre stratégie financière.

Mission

Nos relations d’affaires s’inscrivent au cœur de notre démarche.

Nous procédons à une analyse méthodique de votre situation, pour vous recommander une stratégie sur mesure, adaptée à vos besoins et à vos attentes. Nous privilégions une approche novatrice et prometteuse dans laquelle le développement, les conseils et le suivi auprès de la clientèle sont assurés de la façon la plus efficace et la plus dynamique possible.

Dans un climat de transparence et d’intégrité, nous souhaitons contribuer à l’optimisation de votre portefeuille au moyen d’une saine diversification des actifs et de placements avantageux sur le plan fiscal.

Philosophie de placement

Avoir le souci passionné de placer les intérêts de nos clients au centre de nos préoccupations, agissements et décisions. Cela se fait avec le plus haut niveau d’intégrité, de compétence et d’écoute à l’égard des demandes et des besoins financiers de nos clients.

Ce qui nous distingue

Proposition

Nous procédons à une analyse méthodique de la situation unique de chacun de nos clients, afin de leur recommander une stratégie sur mesure, adaptée à leurs besoins et à leurs attentes.

Nous avons une approche originale et personnalisée, en demeurant à l’écoute de leurs besoins financiers particuliers.

Unique, en trois axes

Gestion de risque : Diversification — Suivi — Rééquilibrage de portefeuilles
Gestion du rendement : Sélection de titres — Analyse des fonds — Répartition du portefeuille
Efficacité sur le plan fiscal : Contrôle et diversification des revenus d’intérêt, de dividende et de gain en capital.

Valeurs

Transparence/intégrité
Compétence/professionnalisme
Valeurs humaines
Dynamisme
Efficacité
Disponibilité

Offre de service

Vous avez le choix :

Honoraires
Commissions sur transactions (formule traditionnelle).

Le Groupe Asselin Lévesque vous propose également le Programme Élite. Il est assorti d’un taux d’honoraires dégressif : ce taux diminue à mesure que votre actif s’accroît. Il est donc pertinent de combiner votre capital avec celui des autres membres de votre famille, pour bénéficier d’un taux plus avantageux.

En outre, les honoraires d’un compte non enregistré sont déductibles d’impôt.

Enfin, nous disposons d’un imposant réseau de professionnels, que nous pouvons placer à votre disposition : avocat, notaire, comptable, fiscaliste, expert immobilier, spécialiste de fusions et acquisitions…

Biographies de mes collaborateurs

Germain Lévesque,

Conseiller en placement

T 514 281-7844

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Conseiller en placement diplômé du CSI, M. Lévesque possède une quinzaine d'années d’expérience en valeurs mobilières. Consciencieux, il prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d’affaires en matière de rapatriement, d’information financière et d’accompagnement dans la concrétisation de nouvelles idées de développement et d’investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de portefeuille qui lui est proposée.

Son approche avec les clients est simple : il les écoute, s’assure de les comprendre et les conseille. Plusieurs fois admis au sein du prestigieux Cercle du Président, il participe aux décisions financières et aux orientations tactiques et stratégiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.

Fiche détaillée
Édithe Trépanier,

Conseillère en placement

T 514 985-3547

Langues: Français

À titre de conseillère en placement, Mme Trépanier participe au développement des affaires et collabore activement aux divers comités de placement et réunions de l’équipe. Soucieuse d’offrir un service de qualité supérieure, elle entretient une relation privilégiée auprès de la clientèle.

Mme Trépanier possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers et propose constamment des idées d’investissement novatrices. Très active et à l’affût des nouvelles financières et économiques, elle est un réel atout pour l’ensemble du groupe.

Fiche détaillée
Frédérique Bourbeau, CIM^MD

Conseillère adjointe

T 514 281-7156

Langues: Français, Anglais

Linkedin

M^meBourbeau a joint le Mouvement Desjardins en 2012, où elle a occupé différents postes en lien avec le service à la clientèle. En 2015, elle se joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins à titre d’adjointe en placement, puis devient conseillère adjointe. Elle a également suivi plusieurs formations auprès du CSI et obtenu le Certificat en conseils de placement avancés. Ce certificat lui a permis d’acquérir des connaissances avancées et pratiques dans le domaine du conseil. Son dévouement et son dynamisme font d’elle un atout essentiel pour notre équipe.
Audrey Gervais,

Adjointe en placement

T 514 281-2813

Langues:

Dévouée et rigoureuse, Mme Gervais a rejoint le groupe Asselin Lévesque au printemps 2018. À titre d’adjointe en placement, son rôle est de veiller à la bonne gestion administrative des comptes clients et de soutenir tous les membres du groupe pour l’ensemble des tâches administratives. Toujours disponible et serviable, elle peut prendre vos ordres de transaction et répondre à toutes vos questions.