Gestionnaire principal de patrimoine
T 514 281-2334
Langues: Français, Anglais
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, M. Asselin est un conseiller en placement passionné de finance qui s’illustre par ses qualités humaines et son profond désir d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Sa vision globale des marchés et ses vastes connaissances des produits en font un conseiller recherché et apprécié.
Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine financier, il assure un suivi rigoureux et maintient une communication efficace et rapide avec les clients, en plus de veiller à solidifier de façon durable les liens de confiance établis avec la clientèle. Plusieurs fois admis au sein du prestigieux Cercle du Président, il participe activement aux décisions financières et aux orientations stratégiques et tactiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.
Dans un marché financier en constante évolution, les conseils de professionnels bien informés sur la conjoncture générale des marchés constituent un facteur clé de réussite pour de nombreux investisseurs. Dans cette optique, le rôle de notre équipe est justement de contribuer à l’atteinte d’un rendement optimal en proposant des produits d’investissement adaptés aux objectifs de croissance et de revenus de chaque investisseur et à son degré de tolérance au risque. Et cela, nous le faisons par une approche originale et personnalisée, en demeurant à l’écoute de vos besoins financiers particuliers.
Les éléments qui caractérisent le mieux le Groupe Asselin Lévesque sont la rapidité à vous répondre, la disponibilité, l’efficacité et le dynamisme. Les conseillers en placement de notre équipe se réunissent une fois par semaine en comité afin d’échanger sur les différentes situations économiques actuelles et d’être en mesure d’adopter la meilleure stratégie de placement pour chacun de nos clients. Nous souhaitons devenir un atout majeur dans l’élaboration de votre stratégie financière.
Nos relations d’affaires s’inscrivent au cœur de notre démarche.
Nous procédons à une analyse méthodique de votre situation, pour vous recommander une stratégie sur mesure, adaptée à vos besoins et à vos attentes. Nous privilégions une approche novatrice et prometteuse dans laquelle le développement, les conseils et le suivi auprès de la clientèle sont assurés de la façon la plus efficace et la plus dynamique possible.
Dans un climat de transparence et d’intégrité, nous souhaitons contribuer à l’optimisation de votre portefeuille au moyen d’une saine diversification des actifs et de placements avantageux sur le plan fiscal.
Avoir le souci passionné de placer les intérêts de nos clients au centre de nos préoccupations, agissements et décisions. Cela se fait avec le plus haut niveau d’intégrité, de compétence et d’écoute à l’égard des demandes et des besoins financiers de nos clients.
Proposition
Nous procédons à une analyse méthodique de la situation unique de chacun de nos clients, afin de leur recommander une stratégie sur mesure, adaptée à leurs besoins et à leurs attentes.
Nous avons une approche originale et personnalisée, en demeurant à l’écoute de leurs besoins financiers particuliers.
Unique, en trois axes
Vous avez le choix :
Le Groupe Asselin Lévesque vous propose également le Programme Élite. Il est assorti d’un taux d’honoraires dégressif : ce taux diminue à mesure que votre actif s’accroît. Il est donc pertinent de combiner votre capital avec celui des autres membres de votre famille, pour bénéficier d’un taux plus avantageux.
En outre, les honoraires d’un compte non enregistré sont déductibles d’impôt.
Enfin, nous disposons d’un imposant réseau de professionnels, que nous pouvons placer à votre disposition : avocat, notaire, comptable, fiscaliste, expert immobilier, spécialiste de fusions et acquisitions…
Gestionnaire principal de patrimoine
T 514 281-7844
Langues: Français, Anglais
Conseiller en placement diplômé du CSI, M. Lévesque possède une vingtaine d'années d’expérience en valeurs mobilières. Consciencieux, il prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d’affaires en matière de rapatriement, d’information financière et d’accompagnement dans la concrétisation de nouvelles idées de développement et d’investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de portefeuille qui lui est proposée.
Son approche avec les clients est simple : il les écoute, s’assure de les comprendre et les conseille. Il participe aux décisions financières et aux orientations tactiques et stratégiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.
Gestionnaire de patrimoine
T 514 985-3547
Langues: Français
À titre de conseillère en placement, Mme Trépanier participe au développement des affaires et collabore activement aux divers comités de placement et réunions de l’équipe. Soucieuse d’offrir un service de qualité supérieure, elle entretient une relation privilégiée auprès de la clientèle.
Mme Trépanier possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers et propose constamment des idées d’investissement novatrices. Très active et à l’affût des nouvelles financières et économiques, elle est un réel atout pour l’ensemble du groupe.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 514 281-7156
Langues: Français, Anglais
Adjointe en gestion de patrimoine
T 514 281-4258 poste 5062116
Langues: Français, Anglais, Espagnol
Titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en économie et d’une mineure en développement durable de l’Université Concordia, Mme Hernandez débute sa carrière en finance en tant qu’assistante aux conseillers pour l’Équipe Asselin Lévesque en 2021.
Forte de cinq années d’expérience dans le domaine de l’administration et du service à la clientèle, elle offre un soutien administratif hors pair à toute l’équipe ainsi qu’à l’ensemble de notre clientèle.
De plus, elle termine présentement le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) auprès du CSI dans le souci de pouvoir toujours offrir à nos clients le meilleur service possible.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 514 281-2813
Langues: Français
Mme Devost est planificatrice financière et elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques. De plus, elle a réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ainsi que le cours relatif au Manuel des normes de conduite.
Elle a commencé sa carrière en 2010 dans une institution financière et est entrée au service du Mouvement Desjardins en 2017. Depuis plus de 10 ans, elle conseille les clients sur différentes stratégies de placement et sur la gestion de patrimoine.
Mme Devost s'est récemment jointe au Groupe Asselin Lévesque en tant qu'assistante en gestion de patrimoine. Elle est responsable du volet planification financière au sein de l'équipe.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 514 876-1441
Langues: Français, Anglais, Vietnamien
Mme Kieu est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires des HEC Montréal, avec spécialisation en finance. Elle débute dans le milieu des services financiers en 2016 et se joint au Groupe Asselin Lévesque en 2021 à titre d’adjointe en gestion de patrimoine. Rigoureuse et possédant un grand sens de l’organisation, elle est responsable du volet transactionnel et des opérations monétaires au sein de l’équipe.
Toujours soucieuse de parfaire ses connaissances dans le domaine des valeurs mobilières, Mme Kieu n’hésite pas à suivre des cours de CSI ainsi que toutes autres activités de perfectionnement professionnel.
1, Place Ville Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec)
H3B 0E8
514 876-1441 Sans frais : 1 866 876-1441Télécopieur : 514 876-1106
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