Matthieu Asselin, MBA

Conseiller en placement diplômé du CSI, M. Lévesque possède une vingtaine d'années d’expérience en valeurs mobilières. Consciencieux, il prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d’affaires en matière de rapatriement, d’information financière et d’accompagnement dans la concrétisation de nouvelles idées de développement et d’investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de portefeuille qui lui est proposée.

Son approche avec les clients est simple : il les écoute, s’assure de les comprendre et les conseille. Il participe aux décisions financières et aux orientations tactiques et stratégiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.

À titre de conseillère en placement, Mme Trépanier participe au développement des affaires et collabore activement aux divers comités de placement et réunions de l’équipe. Soucieuse d’offrir un service de qualité supérieure, elle entretient une relation privilégiée auprès de la clientèle.

Mme Trépanier possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers et propose constamment des idées d’investissement novatrices. Très active et à l’affût des nouvelles financières et économiques, elle est un réel atout pour l’ensemble du groupe.

Julie Kieu est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal avec une spécialisation en finance. Elle a commencé sa carrière dans le domaine des services financiers chez Fidelity Investments et s’est jointe au Groupe Asselin Lévesque en 2021 à titre d’adjointe en gestion de patrimoine. Elle y occupe maintenant le poste de conseillère associée en gestion de patrimoine.

Rigoureuse et attentive, M^me Kieu possède une éthique professionnelle irréprochable. Elle offre à l’ensemble de notre clientèle un accompagnement et un service de qualité.

Toujours soucieuse de parfaire ses connaissances dans le domaine des valeurs mobilières, Julie n’hésite pas à suivre des cours du CSI et à s’investir dans toute autre activité de perfectionnement professionnel en lien avec le domaine de la finance.

Mme Devost est planificatrice financière et elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques.

Elle a commencé sa carrière en 2010 dans une institution financière et est entrée au service du Mouvement Desjardins en 2017. Depuis plus de 10 ans, elle conseille les clients sur différentes stratégies de placement et sur la gestion de patrimoine.

Mme Devost est responsable du volet planification financière au sein de l'équipe. Sa passion pour la finance et la gestion de patrimoine la pousse à toujours parfaire ses connaissances.

Mariana Bolivar s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2021 en tant que membre de l’équipe des services en ligne et mobiles AccèsD. En 2023, elle a rejoint l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins à titre d’assistante en gestion de patrimoine.

Forte de sa riche expérience en service à la clientèle, Mariana s’occupera d’assurer le bon maintien des dossiers clients et de soutenir les membres de l’équipe dans différentes tâches administratives.

Son souci du travail bien fait et son professionnalisme contribueront grandement à la qualité de notre service et à la satisfaction de notre clientèle. Mariana saura sans aucun doute répondre à vos besoins et à vos attentes avec diligence et efficacité.