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Nathalie Demers, MBA, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement

T 514 985-3564

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

La carrière de Mme Demers est marquée du sceau de la finance et de la gestion de patrimoine. Elle est détentrice d’une maitrise en administration des affaires de HEC Montréal. Jumelée à la formation et aux compétences acquises tout au long de son cheminement, cette expérience lui a permis d’accroître et de faire fructifier le patrimoine de ses clients, et ce, autant en ce qui concerne les investissements que les assurances et la planification successorale. Les portefeuilles de ses clients sont personnalisés et l’accent est mis sur la gestion de risque.

L’offre de service de l’équipe se différencie non seulement par son engagement, mais aussi par ses standards élevés en termes de gestion hors pair de vos placements et de qualité du service à la clientèle.

Sa réputation s’est édifiée sur sa grande rigueur, son intégrité ainsi que sur sa créativité dans la direction de ses stratégies d’affaires. Spécialisations : réseautage, conférences, présentation de l’offre de service, présentation sur les RRI (Régimes de retraite individuels) et réseaux de professionnels.

Groupe Demers-Desaulniers

À mesure que vous progressez vers l’atteinte de vos objectifs, vous découvrez à quel point votre situation financière est complexe. À cette étape, vous avez besoin des conseils d’un professionnel pour gérer l’ensemble de vos actifs et nous sommes là pour vous aider.

Le Groupe Demers-Desaulniers totalise plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Nos services sont tout désignés pour les particuliers, les familles, les entreprises ou autres organismes qui requièrent l’aide professionnelle pour la gestion de leurs actifs :

  • Les cadres supérieurs qui désirent améliorer la croissance de leur portefeuille
  • Les professionnels qui ont besoin de conseils pour la gestion de leurs actifs personnels et qui recherchent un partenaire de confiance pour les guider
  • Les propriétaires d’entreprise qui veulent de l’aide dans la gestion de leurs éléments d’actif personnel et de leur actif d’entreprise
  • Les préretraités qui envisagent de maximiser leur épargne à l’approche de la retraite
  • Les retraités à la recherche de stratégies novatrices pour maximiser leur revenu après impôt
  • Les familles aisées à la recherche de directives professionnelles pour procéder efficacement au transfert de leurs actifs à la prochaine génération de façon fiscalement avantageuse

Mission

Dans le monde du placement, il est rare que le succès arrive inopinément. Pour réussir, il faut agir avec méthode et rigueur sans se laisser guider par le hasard. Nous pouvons vous aider à acquérir la discipline nécessaire qui vous permettra d’éliminer l’émotion de vos stratégies d’investissement. Vous évitez ainsi certains pièges qui affectent les rendements à long terme.

Tous nos portefeuilles sont constitués pour répondre à la situation propre à chaque client, tout en maintenant une discipline rigoureuse pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Philosophie de placement

Nous suivons un processus discipliné pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Ce processus permet de nous concentrer sur l’important, c’est-à-dire vous aider à avoir le style de vie que vous souhaitez.

Un processus avantageux pour :

  • Assurer une approche objective à une tâche trop souvent gouvernée par les émotions
  • Permettre d’ajuster le portefeuille sans délai lorsque les circonstances le nécessitent
  • Maintenir une composition adaptée à la conjoncture économique et boursière
  • Faire en sorte que le portefeuille détienne toujours des titres de premier ordre selon des critères rigoureux
  • Mettre l’accent sur la structure du portefeuille et non seulement sur les titres individuels

Ce qui nous distingue

Le Groupe Demers-Desaulniers est reconnu pour son haut niveau de professionnalisme et sa qualité de prestation de service.

Nos recommandations tiennent toujours compte de la réalité personnelle et financière de chaque client. De cette façon, chaque offre est personnalisée et optimisée.

Valeurs

  • Performance
  • Écoute
  • Transparence
  • Simplicité

Offre de service

Une méthode éprouvée

Notre méthode est un processus continu qui vous guide, vous et votre famille, à chaque étape de votre vie.

Accumulation des actifs – faire évoluer vos actifs

Nous élaborons ensemble des stratégies pour atteindre vos objectifs financiers, y compris la planification de retraite, le financement des études d’un membre de la famille ou la préparation d’un achat important. Pour vous aider à préserver votre bien-être financier, nous mettrons en place des stratégies éprouvées pour réduire le risque. Notre objectif est de vous procurer une tranquillité d’esprit, d’aider à conserver votre indépendance, à améliorer votre style de vie et à préserver l’harmonie familiale.

Conversion des actifs – créer une source de revenus

Nous mettons des stratégies en place pour vous aider à maximiser votre revenu de retraite après impôt. Nous vous aiderons à déterminer les types de placements producteurs de revenus dans lesquels vous devriez investir.

Transfert des actifs – créer un héritage

En collaboration avec vos autres conseillers professionnels, nous aiderons à laisser un héritage à votre famille ou à des organismes de bienfaisance, tout en honorant vos obligations fiscales et vos dettes.

Biographies de mes collaborateurs

  • Nancy Desaulniers, MBA, GPC

    Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement

    T 514 985-3567

    Langues: Français, Anglais

    Mme Desaulniers est une professionnelle des valeurs mobilières depuis plus de vingt ans. Elle a rapidement gravi les échelons du secteur en occupant plusieurs postes de direction et fut reconnue pour son expertise des marchés financiers et sa capacité à trouver des solutions à valeur ajoutée.

    Ces qualités lui ont permis de relever plusieurs défis, dont, entre autres, la création et le développement d’un service de courtage haut de gamme destiné aux clients fortunés. Mme Desaulniers possède les capacités pour proposer une approche novatrice permettant l’atteinte des objectifs de ses clients. Elle a démontré, à plus d’une occasion, sa grande compréhension des besoins de sa clientèle.

    En vue d’assurer à ses clients le plus haut niveau d’expertise, cette dernière a complété une maîtrise en administration des affaires, avec spécialisation en gestion de portefeuille à l’Université du Québec à Montréal. Elle détient également le titre de Gestionnaire de placements canadien (GPC).

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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