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Nathalie Dupont, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

T 514 281-4239

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

Mme Dupont a participé au démarrage de Valeurs mobilières Desjardins et compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier. Elle est gestionnaire principale de patrimoine et détient le titre de gestionnaire de placements agréé CIMMD. Elle possède une vaste expertise, de solides compétences en analyse des marchés et une excellente connaissance de la gestion de patrimoine dans son ensemble.

Elle se démarque par son approche personnalisée et sa grande capacité à bien cerner les besoins et objectifs du client. En plus de sa dévotion à offrir un service personnalisé hors du commun, répondre efficacement et rapidement aux besoins de ses clients est pour elle une priorité.

Équipe Nathalie Dupont

Équipe Nathalie Dupont

Mission

Notre équipe s’applique à offrir une gestion professionnelle et un service de haut niveau en matière de gestion financière globale à l’ensemble de notre clientèle, et d’accompagner celle-ci à travers toutes les étapes importantes de leur vie, le tout dans un environnement de confiance et d’intégrité.

 

Philosophie de placement

Le respect, en tout temps, des principes de placement éprouvés combiné à une efficace gestion des risques.

 

L’application de principes d’investissement conservateurs permet de construire des portefeuilles performants et résilients dans toute conjoncture de marché.

Ce qui nous distingue

Nous nous efforçons d’établir une relation solide et durable avec nos clients en faisant de leur satisfaction une priorité.

Valeurs

- Encadrement et accompagnement

- Écoute et transparence

- Rigueur et compétence

- Éthique et intégrité

Offre de service

L’Équipe Nathalie Dupont offre entre autres les services professionnels suivants :

 

  • Analyse et élaboration de stratégies de placement selon les objectifs du client;
  • Préparation et présentation d’un plan personnalisé en matière de placement, en tenant compte de l’impact fiscal;
  • Élaboration et présentation de projection de revenu à la retraite personnalisée.

Biographies de mes collaborateurs

  • Mathieu Bonin, B.A.A.

    Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

    T 514 985-0573

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Mathieu s’est joint à l’Équipe Nathalie Dupont en 2022 à titre de conseiller adjoint en gestion de patrimoine. Il est employé du Mouvement Desjardins depuis 2019, où il a occupé le poste de conseiller en finances personnelles dans le réseau des caisses.

    Il possède toutes les certifications réglementaires pour agir de façon éclairée auprès de notre clientèle. Il a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD), le Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC) et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD).

    Au sein de notre équipe, Mathieu est responsable d’exécuter des transactions, de soutenir les gestionnaires de portefeuille et d’assurer un service-conseil auprès de la clientèle. Mathieu possède une grande écoute, ce qui lui permet d’offrir des conseils adaptés aux besoins de chaque personne.

    La pratique du hockey et du soccer fait partie du mode de vie de Mathieu depuis fort longtemps. Ce grand amateur de sports s’adonne également au ski en hiver et au golf en été. Avide de sensations fortes, il aime voyager.

  • Julie Fleury,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 514 281-7716

    Langues: Français

    Mme Fleury est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002. Elle a débuté sa carrière dans le domaine financier en 1989 au sein de la Banque nationale de Paris (BNP Paribas) où elle a occupé différents postes en lien avec le service à la clientèle. Elle compte maintenant plus de 27 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières en tant qu’adjointe en gestion de patrimoine. Elle a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières et est également diplômée en technique de la documentation et en secrétariat.

    Son sens de l’organisation, sa disponibilité, la qualité de son travail et sa rigueur contribuent à l’excellence des services offerts à la clientèle.

    Nos clients apprécient particulièrement son service rapide et personnalisé.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Vincent Sigouin-Marquis,

    Planificateur financier

    Langues: Français

    Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

    Après avoir obtenu un baccalauréat à double spécialisation en économie appliquée et en finance de HEC Montréal, Vincent Sigouin-Marquis a occupé plusieurs postes au sein du Mouvement Desjardins. Une fois sa maîtrise en fiscalité terminée, il s’est joint à un cabinet comptable et a peaufiné son expertise en acceptant des mandats de consultation en fiscalité et des projets de conformité. Travaillant au sein de la direction Service de planification financière depuis 2022, il accompagne les clients fortunés en les aidant à établir un plan clair qui respecte leurs volontés et en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Sonia Jolette,

    Conseillère en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 281-4255

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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