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Nathalie Dupont, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

T 514 281-4239

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

Mme Dupont a participé au démarrage de Valeurs mobilières Desjardins et compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier. Elle est gestionnaire principale de patrimoine et détient le titre de gestionnaire de placements agréé CIMMD. Elle possède une vaste expertise, de solides compétences en analyse des marchés et une excellente connaissance de la gestion de patrimoine dans son ensemble.

Elle se démarque par son approche personnalisée et sa grande capacité à bien cerner les besoins et objectifs du client. En plus de sa dévotion à offrir un service personnalisé hors du commun, répondre efficacement et rapidement aux besoins de ses clients est pour elle une priorité.

Équipe Nathalie Dupont

Site Internet de l'équipe

Équipe Nathalie Dupont

Mission

Notre équipe s’applique à offrir une gestion professionnelle et un service de haut niveau en matière de gestion financière globale à l’ensemble de notre clientèle, et d’accompagner celle-ci à travers toutes les étapes importantes de leur vie, le tout dans un environnement de confiance et d’intégrité.

 

Philosophie de placement

Le respect, en tout temps, des principes de placement éprouvés combiné à une efficace gestion des risques.

 

L’application de principes d’investissement conservateurs permet de construire des portefeuilles performants et résilients dans toute conjoncture de marché.

Ce qui nous distingue

Nous nous efforçons d’établir une relation solide et durable avec nos clients en faisant de leur satisfaction une priorité.

Valeurs

- Encadrement et accompagnement

- Écoute et transparence

- Rigueur et compétence

- Éthique et intégrité

Offre de service

L’Équipe Nathalie Dupont offre entre autres les services professionnels suivants :

 

  • Analyse et élaboration de stratégies de placement selon les objectifs du client;
  • Préparation et présentation d’un plan personnalisé en matière de placement, en tenant compte de l’impact fiscal;
  • Élaboration et présentation de projection de revenu à la retraite personnalisée.

Biographies de mes collaborateurs

  • Julie Fleury,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 514 281-7716

    Langues: Français

    Mme Fleury est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002. Elle a débuté sa carrière dans le domaine financier en 1989 au sein de la Banque nationale de Paris (BNP Paribas) où elle a occupé différents postes en lien avec le service à la clientèle. Elle compte maintenant plus de 27 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières en tant qu’adjointe en gestion de patrimoine. Elle a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières et est également diplômée en technique de la documentation et en secrétariat.

    Son sens de l’organisation, sa disponibilité, la qualité de son travail et sa rigueur contribuent à l’excellence des services offerts à la clientèle.

    Nos clients apprécient particulièrement son service rapide et personnalisé.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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