Patrice Georges, B.A.A.

Biographie

M. Georges est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et a réussi sa formation de conseiller en placement. Il est passionné des marchés boursiers depuis plus de 30 ans et bâtit lui-même ses portefeuilles.

Que vous soyez propriétaire d’entreprise, cadre, professionnel, retraité, ou un organisme sans but lucratif (OSBL), M. Georges vous offre une approche personnalisée basée sur la confiance.

Mission

Sa mission est de vous aider à protéger votre patrimoine et d’assurer votre tranquillité d’esprit.

Philosophie de placement

L’objectif principal de Patrice Georges est de bien gérer le risque dans les portefeuilles, et ce en fonction du cycle économique. Il a un processus bien établi lorsqu’il fait la sélection de titres.

Voici les cinq critères de sélection :

1. La capitalisation
2. Leader dans son secteur économique
3. Excellent bilan
4. Dividendes
5. Équipe de gestion hors pair

Ce qui nous distingue

Avec son expérience et son expertise, Patrice Georges bâtit ses propres portefeuilles modèles (en titres). Sa forte capacité d’analyse de l’économie, des différents secteurs et des compagnies met en confiance sa clientèle.

Valeurs

• Discipline/rigueur
• Intégrité
• Confiance
• Engagement
• Respect

Offre de service

Dans la mesure cela est pertinent, M. Georges favorise les comptes à honoraires où l’émotion de la commission est mise de côté lors de la prise de décision de vendre ou d’acheter. Ses clients apprécient grandement l’approche gagnant-gagnant dans ce genre de compte.

Voici un éventail de services complet :

Placements axés sur le revenu

• Bons du Trésor
• Obligations d’épargne du Canada
• Certificats de dépôt garanti (CPG)
• Obligations gouvernementales et de sociétés, coupons détachés^{note de bas de page 1}
• Actions privilégiées

Régimes d’épargne

• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
• Régime enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Placements de croissance

• Obligations convertibles et actions privilégiées
• Actions canadiennes et internationales
• Fonds communs de placement
• Nouvelles émissions (placement initial de titres)

Services de gestion financière

• Comptes à honoraires
• Analyse de portefeuille, calcul du taux de rendement
• Projections pour le REER et le FERR

Recherche sur l’investissement

• Revue économique, prévisions des taux d’intérêt
• Recherche fondamentale, rapports stratégiques
• Graphiques « Trend and Cycle »
• Recherche sur les entreprises canadiennes, américaines et étrangères

Produits d’assurance^{note de bas de page 1}

• Rente viagère et rente à terme
• Assurance vie
• Assurance invalidité
• Planification successorale