Pierre Sasseville, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Mission

Bâtir une relation à long terme dans le respect, la confiance et le professionnalisme, pour vous offrir une gestion de patrimoine hors pair et un accompagnement structuré, adapté à votre situation financière.

Philosophie de placement

Que vous soyez à l’étape de la constitution, de la consolidation, de la conversion en revenu ou du transfert de propriété de votre patrimoine, nous pouvons vous aider à prendre des décisions appropriées.

Nous avons élaboré un plan d’action pour :

• Diversifier votre capital de façon à garder la volatilité de votre portefeuille à un niveau le plus acceptable possible, selon votre profil d'investisseur.
• Générer des revenus afin de s’assurer que vous profitez maintenant du rendement de votre portefeuille et qu’une partie de celui-ci soit disponible pour répondre à vos besoins en matière de liquidités ou de réinvestissement (éviter la décapitalisation de votre portefeuille liée au décaissement).

Ce qui nous distingue

Notre promesse client

Un service financier haut de gamme et une équipe d’experts dédiés pour vous offrir une expérience à valeur ajoutée par une prise en charge complète de vos affaires et à la hauteur de vos attentes.

Notre partenariat avec nos clients

Les membres de notre équipe possèdent une solide expertise et une complémentarité qui vous permettront de trouver chez nous un allié objectif en ce qui a trait à vos décisions en matière d’investissement.

De plus, nous avons un partenariat solide avec le Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada. Forte d’actifs sous gestion de 212 milliards de dollars^{note de bas de page 1}, cette institution financière est en mesure de vous offrir l’ensemble des produits et des services nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

Valeurs

intégralité

Convivialité

Professionnalisme. 

Offre de service

Pour nous, travailler avec vous signifie bâtir un partenariat solide. Nous préconisons donc :

1. Une approche disciplinée: Pour générer des revenus qui vous permettront de profiter maintenant du rendement de votre portefeuille et pour faire en sorte qu’une partie de celui-ci soit disponible pour répondre à vos besoins en matière de liquidités ou de réinvestissement (de manière à éviter la décapitalisation de votre portefeuille liée au décaissement).
2. Une situation optimale sur le plan fiscal: Afin de nous assurer d’une collaboration étroite avec les autres spécialistes avec lesquels vous faites affaire – fiscaliste, comptable, juriste, directeur de comptes ou planificateur financier des caisses –, nous voulons être une valeur ajoutée dans la mise en place d’une stratégie concertée. Par exemple : régime de retraite individuel (RRI), stratégie de décaissement en fonction du supplément de revenu garanti, retrait de sommes sur marge, versement de revenu en capital, fonds Catégorie de société, etc.
3. Une gestion de patrimoine adaptée à vos besoins Notre priorité : bien comprendre votre situation et vos besoins financiers dans leur ensemble par exemple, d'études des enfants, planification successorale^{note de bas de page 2}, assurance-vie^{note de bas de page 2}, crédit^{note de bas de page 2}, services bancaires^{note de bas de page 2}, épargne à la retraite, etc.