Imprimer

Stephan Moreau, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 418 228-6499

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Baccalauréat en administration, option finance;
  • Titre de gestionnaire de placements agréé depuis 2013;
  • Diplôme de planificateur financier et inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
  • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 1994;
  • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002.

Chargé de la gestion des placements, M. Moreau a une vaste connaissance des produits financiers et une vision globale des marchés.

Équipe Moreau Bergeron Paré accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

DES EXPERTS ANIMÉS PAR L’EXCELLENCE

Vous méritez la tranquillité d’esprit qui va de pair avec le fait d’être bien conseillé, voilà pourquoi nous sommes bien plus qu’un groupe de gestionnaires de patrimoine. Nous combinons la gestion de portefeuille à des stratégies de planification financière et fiscale, et ce, toujours dans le but d’optimiser votre patrimoine.

Mission

Nous souhaitons devenir le partenaire de confiance de nos clients en gestion de portefeuille; leur offrir une écoute, ainsi qu’une structure et un plan bien établis, afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers, le tout dans le cadre d’une gestion de patrimoine intégrée.

Nous souhaitons vous proposer, à vous et à votre famille, des services d’une qualité exceptionnelle sur le plan du suivi et des conseils. Nous mettons en œuvre des stratégies personnalisées en misant sur des solutions qui favorisent la croissance et la protection de vos actifs, et ce, en toute quiétude.

Philosophie de placement

Nous sommes convaincus que pour réussir dans le domaine de l’investissement, il faut suivre un processus de gestion rigoureux, afin d’éviter d’improviser et de se laisser guider par ses émotions. Par conséquent, nous nous appliquons à bien connaître chacun de nos clients, afin que la répartition de leur portefeuille corresponde bien à leur profil d’investisseur.

Puisque nous croyons fermement que pour obtenir des rendements supérieurs à long terme, le meilleur moyen consiste à éviter les pertes importantes. Nous investissons dans des entreprises de grandes capitalisations qui ont une direction stable et prévisible, une stratégie claire et un bel historique sur le plan de la performance.

Ce qui nous distingue

Notre solide expertise en planification financière et en gestion de placement nous permet de comprendre la complexité de votre situation et de vous offrir de judicieux conseils en lien avec vos objectifs.

Nous nous caractérisons également par notre disponibilité et la relation de confiance durable que nous bâtissons avec vous.

Nous sommes le partenaire de vos décisions financières. Vous pouvez compter sur nous.

Valeurs

Notre groupe vous assure les plus hauts standards en matière de confidentialité, d’intégrité et de professionnalisme.

Offre de service

Afin de répondre à tous vos besoins, nous avons adopté une approche multidisciplinaire nous permettant de collaborer avec différents spécialistes de notre réseau professionnel. Cela dit, nous pouvons également travailler avec vos experts, en qui vous avez confiance.

Ainsi, grâce à notre grande expérience en planification financière, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine et la mise en oeuvre de stratégies multidisciplinaires :

  • Planification financière de votre retraite
Une planification complète ou partielle, selon vos besoins, est effectuée par nos experts.
  • Protection

En collaboration avec Desjardins Assurances, nous évaluons vos besoins d’assurance vie, invalidité, maladie grave, protection de revenu, etc. (par exemple : l’assurance partnership pour les entrepreneurs).

  • Fiscalité corporative et personnelle

À l’aide de nos spécialistes, l’objectif ici est de minimiser tout impact fiscal.

  • Planification successorale

En collaboration avec des professionnels, nous analysons vos besoins en matière de testament et de mandat d’inaptitude.

  • Transfert d’entreprise

Nous vous conseillons et vous guidons dans cette démarche, de concert avec des spécialistes. Notez que les éléments suivants feront partie de notre analyse : bilan, vision d’avenir, optimisation de la valeur de l’entreprise, scénarios de transfert, financement du projet, continuité et retraite.

  • Évaluation de vos besoins financiers

En équipe avec les caisses Desjardins, nous proposons : financement de particuliers et commercial, différents produits d’épargne, opérations bancaires et cartes de crédit.

 

Biographies de mes collaborateurs

  • Gino Bergeron, LL.L., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 227-6075

    Langues: Français, Anglais

    • Titulaire d’une licence en droit;
    • Professeur et conférencier spécialiste en planification financière;
    • Diplôme de planificateur financier et inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 1996;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012. 

    Collaborateur de la gestion des placements, M. Bergeron se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

  • Stéphane Paré, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 418 228-0579

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI;
    • Gestionnaire de patrimoine depuis 1997;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2008.

    Collaborateur de la gestion des placements, M. Paré se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

  • Roberto Ménard, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    T 418 335-2300

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval
    • Planificateur financier
    • Conseiller en sécurité financière
    • Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
    • Spécialisé en planification financière intégrée
    • Connaissance approfondie des préoccupations des professionnels, chefs d’entreprise et clients fortunés
    • Collabore régulièrement avec les autres professionnels travaillant avec les clients (comptables, fiscalistes, notaires, etc.)
  • Philippe Bélanger, B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 418 228-9198 poste 5021637

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université Laval
    • Maîtrise en administration des affaires (MBA), option finance, en cours
    • Certification de Chartered Financial Analyst (CFA) en cours

    Passionné par la finance et le monde des affaires, Philippe ajoute un regard nouveau au sein de l’équipe et reste à l’affût des meilleures occasions d’investissement pour la clientèle. Il souhaite devenir gestionnaire de portefeuille dans les prochaines années.

  • Annie Letrésor,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 228-6998

    Langues: Français

    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2000
    • Expérience en tant qu’adjointe administrative dans plusieurs domaines d’activités

    Réputée pour son intégrité, son dévouement et son dynamisme, Mme Letrésor offre un service enthousiaste et impeccable à notre clientèle.

     

  • Alexandra Doyon, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 228-6998 poste 5021300

    Langues: Français

    Linkedin

    • Baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
    • Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI

    Avec ses nombreuses connaissances, Alexandra est un atout précieux pour notre clientèle et nos gestionnaires de patrimoine. Joviale et dynamique, elle travaille avec rigueur pour offrir une prestation de services à la hauteur des attentes.

     

  • Alexandra Fecteau,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 228-6998 poste 5112069

    Langues: Français

    Linkedin

    • Baccalauréat en travail social de l’Université Laval
    • Certificat en entrepreneuriat de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI

    Alexandra a rejoint le Mouvement Desjardins en 2020. Posée et rigoureuse, elle approfondit ses connaissances dans le domaine financier et s’assure d’offrir un service hors pair à notre clientèle.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Jeffrey Morrow,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Saint-Georges de Beauce

10555, boul. Lacroix
4ième étage
Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 1K2

418 228-6998 Sans frais : 1 888 810-6998Télécopieur : 418 228-6899

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
Haut de page