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Stephan Moreau, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 418 228-6499

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Baccalauréat en administration, option finance;
  • Titre de gestionnaire de placements agréé depuis 2013;
  • Diplôme de planificateur financier; inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
  • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 1994;
  • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002.

Chargé de la gestion des placements, M. Moreau a une vaste connaissance des produits financiers et une vision globale des marchés.

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

DES EXPERTS ANIMÉS PAR L’EXCELLENCE

Vous méritez la tranquillité d’esprit qui va de pair avec le fait d’être bien conseillé, voilà pourquoi le groupe BMPR est bien plus qu’un groupe de conseillers en placement. Nous combinons la gestion de portefeuille à des stratégies de planification financière et fiscale, et ce, toujours dans le but d’optimiser votre patrimoine.

Mission

Nous souhaitons devenir le partenaire de confiance de nos clients en gestion de portefeuille; leur offrir une écoute, ainsi qu’une structure et un plan bien établis, afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers, le tout dans le cadre d’une gestion de patrimoine intégrée.

Nous souhaitons vous proposer, à vous et à votre famille, des services d’une qualité exceptionnelle sur le plan du suivi et des conseils. Nous mettons en œuvre des stratégies personnalisées en misant sur des solutions qui favorisent la croissance et la protection de vos actifs, et ce, en toute quiétude.

Philosophie de placement

Nous sommes convaincus que pour réussir dans le domaine de l’investissement, il faut suivre un processus de gestion rigoureux, afin d’éviter d’improviser et de se laisser guider par ses émotions. Par conséquent, nous nous appliquons à bien connaître chacun de nos clients, afin que la répartition de leur portefeuille corresponde bien à leur profil d’investisseur.

Puisque nous croyons fermement que pour obtenir des rendements supérieurs à long terme, le meilleur moyen consiste à éviter les pertes importantes.  Nous investissons dans des entreprises de grandes capitalisations qui ont une direction stable et prévisible, une stratégie claire et un bel historique sur le plan de la performance.

Ce qui nous distingue

Notre solide expertise en planification financière et en gestion de placement nous permet de comprendre la complexité de votre situation et de vous offrir de judicieux conseils en lien avec vos objectifs.

Nous nous caractérisons également par notre disponibilité et la relation de confiance durable que nous bâtissons avec vous.

Nous sommes le partenaire de vos décisions financières. Vous pouvez compter sur nous.

Valeurs

Notre groupe vous assure les plus hauts standards en matière de confidentialité, d’intégrité et de professionnalisme.

Offre de service

Afin de répondre à tous vos besoins, nous avons adopté une approche multidisciplinaire nous permettant de collaborer avec différents spécialistes de notre réseau professionnel. Cela dit, nous pouvons également travailler avec vos experts, en qui vous avez confiance.

Ainsi, grâce à notre grande expérience en planification financière, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine et la mise en oeuvre de stratégies multidisciplinaires :

  • Planification financière de votre retraite
Une planification complète ou partielle, selon vos besoins, est effectuée par nos experts.
  • Protection

En collaboration avec Desjardins Assurances, nous évaluons vos besoins d’assurance vie, invalidité, maladie grave, protection de revenu, etc. (par exemple : l’assurance partnership pour les entrepreneurs).

  • Fiscalité corporative et personnelle

À l’aide de nos spécialistes, l’objectif ici est de minimiser tout impact fiscal.

  • Planification successorale

En collaboration avec des professionnels, nous analysons vos besoins en matière de testament et de mandat d’inaptitude.

  • Transfert d’entreprise

Nous vous conseillons et vous guidons dans cette démarche, de concert avec des spécialistes. Notez que les éléments suivants feront partie de notre analyse : bilan, vision d’avenir, optimisation de la valeur de l’entreprise, scénarios de transfert, financement du projet, continuité et retraite.

  • Évaluation de vos besoins financiers

En équipe avec les caisses Desjardins, nous proposons : financement de particuliers et commercial, différents produits d’épargne, opérations bancaires et cartes de crédit.

 

Biographies de mes collaborateurs

  • Nathalie Maheux, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère en placement

    T 418 226-3887

    Langues: Français

    Linkedin

    • Baccalauréat en administration, option finance;
    • Certificat en crédit commercial aux entreprises;
    • Diplôme de planificateur financier; inscrite auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
    • Pendant 12 ans au Centre financier aux entreprises Chaudière-Sud du Mouvement Desjardins
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2007;
    • Connaissance approfondie des besoins spécifiques des entrepreneurs.

    Mme Maheux est responsable de l’élaboration des plans financiers et du suivi des stratégies d’investissement.

  • Gino Bergeron, LL.L., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 418 227-6075

    Langues: Français, Anglais

    • Titulaire d’une licence en droit;
    • Professeur et conférencier spécialiste en planification financière;
    • Diplôme de planificateur financier; inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 1996;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012. 

    Collaborateur de la gestion des placements, M. Bergeron se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

  • Stéphane Paré, B.A.A., CIMMD

    Conseiller en placement

    T 418 228-0579

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
    • Cours du CSI sur le commerce des valeurs mobilières et sur les options;
    • Conseiller en placement depuis 1997;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2008.

    Collaborateur de la gestion des placements, M. Paré se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

  • Lynda Roy,

    Conseillère en placement

    T 418 228-9198

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Cours du CSI sur le commerce des valeurs mobilières et sur les options;
    • Dans le domaine financier depuis 1998;
    • Expérience de 10 ans dans une autre grande firme de courtage;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2008.

    Mme Roy est responsable de l’élaboration des plans financiers et du suivi des stratégies d’investissement.

  • Isabelle Lessard,

    Adjointe en placement

    Langues: Français

    • Diplômée du CSI en valeurs mobilières depuis 2010;
    • Solide expérience en tant qu’adjointe dans les domaines de l’épargne et du courtage de plein exercice;
    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2003;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009. 

    Sa rigueur, son esprit d’équipe et son professionnalisme permettent à Mme Lessard d’offrir un service hors pair, courtois et efficace.

  • Patrick Roy, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 418 228-9264

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval, avec une spécialisation en services financiers;
    • Cours du CSI sur le commerce des valeurs mobilières et sur les options;
    • Conseiller au sein du Mouvement Desjardins avant de se joindre au groupe BMPR.
    • Diplôme de planificateur financier; inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 2016;
    M. Roy est responsable des stratégies de planification financière.
  • Karina Lessard,

    Adjointe en placement

    T 418 228-6133

    Langues: Français

    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières;
    • Dans le domaine financier depuis 1996;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2008.

    Au sein de l’équipe, Mme Lessard collabore étroitement au suivi des tâches administratives et offre à notre clientèle un service hors pair.

  • Annie Letrésor,

    Assistante aux conseillers

    Langues: Français

    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2000
    • Expérience en tant qu’adjointe administrative dans plusieurs domaines d’activités

    Réputée pour son intégrité, son dévouement et son dynamisme, Mme Letrésor offre un service enthousiaste et impeccable à notre clientèle.

     

  • Brenda Bureau,

    Assistante aux conseillers

    T 418 220-0074

    Langues: Français

    • Titulaire d’un certificat en administration
    • Dans le domaine financier depuis 2007

    Réputée pour sa rigueur, son intégrité et son engagement, Mme Bureau saura répondre avec soin à notre clientèle et vous offrir un service des plus personnalisés.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Saint-Georges

10555, boul. Lacroix
4ième étage
Saint-Georges (Québec) G5Y 1K2

418 228-6998 Sans frais : 1 888 810-6998Télécopieur : 418 228-6899

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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