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Stéphanie Gobeil

Gestionnaire de patrimoine

T 418 280-1204 poste 5112065

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

Originaire de Baie-Comeau et possédant plus de 20 années d’expérience dans le secteur financier au Québec, elle appuie les efforts de développement des affaires ainsi que l’élaboration des plans personnalisés pour accompagner notre clientèle dans la réalisation de ses objectifs et son cheminement vers la retraite.

  • Cours Stratégie avancées de gestion des placements du CSI
  • Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine du CSI
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI

Équipe Munger-Gobeil-Pelletier

La fierté d’être à votre service

Trois gestionnaires de patrimoine et deux assistantes en gestion de patrimoine assurent une stabilité dans nos relations avec la clientèle, en plus d’offrir des conseils adaptés à chacun de vos besoins.

Mission

Offrir à nos clients et clientes et à leurs familles une gestion de patrimoine complète et intégrée afin de les guider vers l’atteinte de leurs objectifs financiers en toute tranquillité d’esprit.

Philosophie de placement

  • Obtenir des rendements supérieurs aux indices de référence sur un horizon à moyen et long terme.
  • Accorder une importance accrue à la gestion du risque et à la diversification des portefeuilles.
  • Effectuer un choix de placements axé sur la qualité des titres après une analyse approfondie.
  • Exercer un suivi quotidien des portefeuilles et un rééquilibrage selon les objectifs d’investissement.

Ce qui nous distingue

  • Une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine : services de placement et d’investissement, planification successorale, financière, de retraite ou fiscale, transfert d’entreprise, protection du patrimoine, financement et services bancaires.
  • Plus de 30 ans d’expérience sur les marchés financiers.
  • Une équipe pluridisciplinaire : suivi et analyse des marchés, projection financière (plan de retraite, plan de décaissement, etc.), fiscalité, transfert d’entreprise, etc.
  • Des conseils adaptés à chacun de vos besoins.
  • Une tarification sur mesure et évolutive.

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, qui se veut bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

L’ENGAGEMENT

Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

LA SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

LA RIGUEUR

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence. 

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre et d’une prestation de service sur mesure pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

Nos types de comptes et notre gamme de produits 

Tous et toutes y trouvent leur compte 

  • Compte courant en devise canadienne et américaine
  • Compte sur marge
  • Compte enregistré (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV, RRI)

 Une grande variété de produits de placement 

  • Actions canadiennes et américaines
  • Actions privilégiées
  • Obligations garanties et non garanties de gouvernements, municipalités ou sociétés et coupons détachés
  • Certificats de placement garanti
  • Compte d’épargne placement
  • Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels
  • Produits structurés

Biographies de mes collaborateurs

  • Jasmin Munger, B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 280-1204 poste 5112038

    Langues: Français

    Linkedin

    Originaire de Baie-Comeau, M. Munger compte plus de 30 années d’expérience comme conseiller en placement. Ayant déjà travaillé pour une firme comptable durant plusieurs années, il se spécialise en impôts des particuliers et des sociétés ainsi qu’en planification financière et fiscale.

    Au sein de l’équipe, il est responsable de l’analyse des marchés, de l’économie et du suivi des titres utilisés par celle-ci.

    • Baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université Laval
    • Cours sur les options et produits dérivés du CSI (obtention d’un certificat d’excellence)
    • Cours sur la planification financière du CSI
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières
  • Mathieu Pelletier, CPA

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 280-1204 poste 5112031

    Langues: Français

    Linkedin

    Originaire de Baie-Comeau et cumulant plus de dix années d’expérience dans le secteur financier au Québec, il est responsable du développement des affaires et des relations avec nos différents partenaires. 

    Ses connaissances et son expertise acquises auprès des entrepreneurs et entrepreneures lui permettent de mettre à la disposition de notre clientèle un large éventail de compétences en stratégies d’affaires, financières et fiscales.

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke
    • Détenteur du titre de comptable professionnel agréé (CPA)
    • Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine du CSI
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI
  • Josée Fouquet,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 280-1204 poste 5112037

    Langues: Français

    Originaire de Baie-Comeau, Mme Fouquet est diplômée du cégep Limoilou en secrétariat et commerce. Cumulant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières, elle vient enrichir l'équipe par son expérience dans le domaine financier, son professionnalisme et sa rigueur.

  • Mégan Banville,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 280-1204 poste 5112050

    Langues: Français, Anglais

    Originaire de Baie-Comeau, Mme Banville détient un diplôme d’études professionnelles en secrétariat. Sa grande capacité d’apprentissage, son sens de l’initiative et sa polyvalence font d’elle une alliée solide sur laquelle les membres de notre équipe peuvent compter.

    Toujours prête à relever des défis et à approfondir ses connaissances, elle contribue sans aucun doute à dynamiser notre équipe par son enthousiasme.

  • Alain Saint-Jacques, M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Audréanne Leblanc,

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en services financiers de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit, option fiscalité de HEC Montréal, Audréanne Leblanc cumule 10 années d’expérience dans le domaine financier. Avant d’occuper le poste de planificatrice financière au sein de Desjardins, elle a été conseillère en fiscalité dans un bureau de comptabilité et a travaillé auprès de différentes institutions en planification financière et en fiscalité.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Jeffrey Morrow,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Baie-Comeau

990, boulevard Laflèche
2e étage
Baie-Comeau (Québec) G5C 2W9

418 280-1204 Sans frais : 1 844 418-2457Télécopieur : 418 280-1202

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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