Stéphanie Gobeil

Gestionnaire de patrimoine

T 418 280-1204 poste 5112065

Langues: Français

Biographie

Originaire de Baie-Comeau, Mme Gobeil a suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et celui relatif au Manuel sur les normes de conduite en 2018, ainsi que le cours Stratégies avancées de gestion des placements en 2022 du Canadian Securities Institute (CSI).

Cumulant plus de 15 années d’expérience dans le secteur financier au Québec, Mme Gobeil se démarque par son approche professionnelle, son écoute et son engagement envers les clients. Son principal objectif consiste à comprendre ce qui vous tient à cœur pour ensuite vous proposer des stratégies de placement personnalisées.

Équipe Munger-Gobeil-Pelletier

Fiers d’être à votre service

Vous pouvez compter sur nous.

Motivés par vos objectifs financiers et inspirés par vos projets de vie, les membres de notre équipe se surpassent tous les jours pour satisfaire vos besoins et vos attentes.

Mission

Accompagner nos clients pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers, tout au long de leur vie, en offrant une gamme complète de services à valeur ajoutée en gestion de patrimoine.

Philosophie de placement

Obtenir des rendements supérieurs aux indices de référence sur un horizon à moyen et long terme.
Accorder une importance accrue à la gestion du risque et à la diversification des portefeuilles.
Effectuer un choix de placements axé sur la qualité des titres après une analyse approfondie.
Exercer un suivi quotidien des portefeuilles et un rééquilibrage selon les objectifs d’investissement.

Ce qui nous distingue

Une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine : services de placement et d’investissement, planification successorale, financière, de retraite ou fiscale, transfert d’entreprise, protection du patrimoine, financement et services bancaires.
La force de trois conseillers en placement et deux assistantes en gestion de patrimoine qui assurent une stabilité dans nos relations avec la clientèle.
Plus de 30 ans d’expérience sur les marchés financiers.
Une équipe pluridisciplinaire : suivi et analyse des marchés, projection financière (plan de retraite, plan de décaissement, etc.), fiscalité, transfert d’entreprise, etc.
Des conseils adaptés à chacun de vos besoins.
Une tarification sur mesure et évolutive.

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement vouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie :

L’ENGAGEMENT

Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

LA SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

LA RIGUEUR

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

Nos types de comptes et notre gamme de produits

À chacun son compte

Compte courant
Compte sur marge
Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV)

Une grande variété de produits de placement

Actions canadiennes et américaines;
Actions privilégiées;
Obligations et débentures de gouvernements, municipalités ou sociétés et coupons détachés;
Certificats de placement garanti;
Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels;
Produits structurés.

Biographies de mes collaborateurs

Jasmin Munger, B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 280-1204 poste 5112038

Langues: Français

Originaire de Baie-Comeau, M. Munger est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université Laval. Il a également suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières, le Cours sur les options et produits dérivés*, le Cours sur la planification financière ainsi que le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite* du Canadian Securities Institute (CSI).

Il possède plus de 25 ans d’expérience comme gestionnaire de patrimoine. Il a également œuvré au sein d’une firme comptable durant plusieurs années et s’est spécialisé en impôts des particuliers et des sociétés, ainsi qu’en planification financière et fiscale.

* Certificat d’excellence pour son éclatante réussite aux examens sur les options et les produits dérivés, et sur les normes de conduite.

Fiche détaillée
Mathieu Pelletier, CPA

Gestionnaire de patrimoine

T 418 280-1204 poste 5112031

Langues: Français

Originaire de Baie-Comeau, M. Pelletier est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et détenteur du titre de comptable professionnel agréé (CPA). Il a également suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières ainsi que celui relatif au Manuel sur les normes de conduite du Canadian Securities Institute (CSI) en 2022.

Cumulant plus de dix années d’expérience dans le secteur financier au Québec, plus précisément comme directeur des services aux entreprises, M. Pelletier vient compléter l’équipe par sa riche expertise en accompagnement aux entrepreneurs.

Fiche détaillée
Josée Fouquet,

Assistante en gestion de patrimoine

T 418 280-1204 poste 5112037

Langues: Français

Originaire de Baie-Comeau, Mme Fouquet est diplômée du Cégep Limoilou en secrétariat et commerce. Cumulant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières, elle vient enrichir l'équipe par son expérience dans le domaine financier, son professionnalisme et sa rigueur.