Gestionnaire de patrimoine
T 418 280-1204 poste 5112065
Langues: Français
Originaire de Baie-Comeau, Mme Gobeil a suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et celui relatif au Manuel sur les normes de conduite en 2018, ainsi que le cours Stratégies avancées de gestion des placements en 2022 du Canadian Securities Institute (CSI).
Cumulant plus de 15 années d’expérience dans le secteur financier au Québec, Mme Gobeil se démarque par son approche professionnelle, son écoute et son engagement envers les clients. Son principal objectif consiste à comprendre ce qui vous tient à cœur pour ensuite vous proposer des stratégies de placement personnalisées.
Fiers d’être à votre service
Vous pouvez compter sur nous.
Motivés par vos objectifs financiers et inspirés par vos projets de vie, les membres de notre équipe se surpassent tous les jours pour satisfaire vos besoins et vos attentes.
Accompagner nos clients pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers, tout au long de leur vie, en offrant une gamme complète de services à valeur ajoutée en gestion de patrimoine.
Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement vouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie :
L’ENGAGEMENT
Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.
LA SIMPLICITÉ
Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.
LA TRANSPARENCE
Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.
LA RIGUEUR
Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.
Une offre de service complète en gestion de patrimoine
Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.
Nos types de comptes et notre gamme de produits
À chacun son compte
Une grande variété de produits de placement
Gestionnaire de patrimoine
T 418 280-1204 poste 5112038
Langues: Français
Originaire de Baie-Comeau, M. Munger est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université Laval. Il a également suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières, le Cours sur les options et produits dérivés*, le Cours sur la planification financière ainsi que le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite* du Canadian Securities Institute (CSI).
Il possède plus de 25 ans d’expérience comme gestionnaire de patrimoine. Il a également œuvré au sein d’une firme comptable durant plusieurs années et s’est spécialisé en impôts des particuliers et des sociétés, ainsi qu’en planification financière et fiscale.
* Certificat d’excellence pour son éclatante réussite aux examens sur les options et les produits dérivés, et sur les normes de conduite.
Gestionnaire de patrimoine
T 418 280-1204 poste 5112031
Langues: Français
Originaire de Baie-Comeau, M. Pelletier est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et détenteur du titre de comptable professionnel agréé (CPA). Il a également suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières ainsi que celui relatif au Manuel sur les normes de conduite du Canadian Securities Institute (CSI) en 2022.
Cumulant plus de dix années d’expérience dans le secteur financier au Québec, plus précisément comme directeur des services aux entreprises, M. Pelletier vient compléter l’équipe par sa riche expertise en accompagnement aux entrepreneurs.
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 280-1204 poste 5112037
Langues: Français
Originaire de Baie-Comeau, Mme Fouquet est diplômée du Cégep Limoilou en secrétariat et commerce. Cumulant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières, elle vient enrichir l'équipe par son expérience dans le domaine financier, son professionnalisme et sa rigueur.
990, boulevard Laflèche
2e étage
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2W9
418 280-1204 Sans frais : 1 844 418-2457Télécopieur : 418 280-1202
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