Yannick Grégoire, FCSI^MD, CIM^MD

Mission

Participer à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie tout en vous apportant la tranquillité d’esprit.

Philosophie de placement

Notre balise première est la gestion du risque. Nous cherchons le meilleur rendement possible, selon le niveau de risque de votre portefeuille. Pour ce faire, nous utilisons des logiciels d’analyse quantitative et technique nous permettant de dénicher des titres sous-évalués et de les conserver jusqu’à leur pleine valorisation.

Ce qui nous distingue

Les marchés financiers et l’humain nous passionnent, et nous veillons à bâtir une relation de confiance à long terme avec notre clientèle. Nous prenons en charge toutes les sphères de votre situation financière de manière proactive. Que vous soyez entrepreneur(euse), professionnel(le) ou retraité(e), l’Équipe Yannick Grégoire vous offre un accompagnement personnalisé en fonction de votre style de vie et de vos ambitions.

Notre approche en matière de patrimoine est fondée sur une saine gestion des placements. Nous dénichons pour vous des occasions d’investissement gagnantes et atténuons votre stress financier.

Impliqués dans notre collectivité, nous sommes ambassadeurs de la Fondation des Canadiens pour l’enfance depuis 2016. Cette fondation soutient les organismes favorisant le bien-être des enfants les plus vulnérables en encourageant l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie.

Valeurs

L’unicité de notre service repose sur l’écoute, le respect et la transparence, trois valeurs que nous jugeons essentielles à l’établissement d’une relation de confiance.

Offre de service

Nous avons accès à plusieurs types de comptes et à une grande variété de produits de placement.

Notre offre complète couvre tous les angles de votre situation financière :

• Planification financière et de retraite
• Placement et investissement
• Planification successorale
• Fiscalité
• Protection de patrimoine*
• Financement et solutions bancaires

Nous étudions soigneusement vos objectifs et vos attentes en fonction de votre profil d’investisseur afin d’effectuer ce qui suit :

• Protéger votre patrimoine au moyen d’une gestion prudente
• Trouver des solutions qui répondent à vos besoins particuliers
• Offrir plus que des solutions transactionnelles de placement
• Maximiser l’efficacité fiscale de vos investissements
• Collaborer avec une équipe d’experts externes ou internes pour vous accompagner : notaires, comptables, fiscalistes, avocats, planificateurs financiers, etc.
• Faciliter la gestion de vos finances

* Ces services peuvent être offerts par l’entremise des Services financiers VMD.