Gestionnaire de patrimoine
T 450 582-5333
Langues: Français, Anglais
Yves est responsable du développement de la clientèle aisée et fortunée. Son dynamisme et sa passion font de lui un spécialiste très apprécié de cette clientèle. Son rôle au sein de l’équipe est le développement des affaires et la relation avec les investisseurs.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Nous vous offrons une prise en charge professionnelle et efficace de tous les aspects de vos finances :
placements, créditnote de bas de page 1, fiscalité, assurance protectionnote de bas de page 1, retraite et succession. Notre intervention repose sur l’intégrité, la confiance et la compétence, qui sont autant de valeurs qui nous animent.
Notre mission est de développer une relation privilégiée avec nos clients afin de devenir leur unique référence pour toute décision relative à leur patrimoine financier.
Notre philosophie d’investissement préconise une approche à long terme visant à cibler les entreprises qui, tels de grands crus, se bonifieront le plus au fil des ans.
L’intérêt du client
Le succès de nos clients est notre priorité, et notre réussite repose sur notre capacité à anticiper et à satisfaire leurs besoins.
Le travail en équipe
Nous valorisons la complémentarité des talents de notre équipe multidisciplinaire pour offrir à chacun de nos clients des services personnalisés adaptés à ses besoins.
La discipline
Un processus structuré est essentiel pour nous permettre de faire la sélection des titres et d’optimiser la gestion des portefeuilles dans toutes les phases du marché. L’application constante de cette méthode augmente considérablement les probabilités que vos objectifs financiers soient atteints.
Nous vous offrons une prise en charge professionnelle et efficace de tous les aspects de vos finances : placements, crédit, fiscalité, assurance protectionnote de bas de page 1, retraite et succession.
Profitez d’un service sur mesure et à la hauteur de vos attentes qui met à contribution les talents de l’ensemble des membres de notre équipe. À partir d’une analyse minutieuse de vos besoins et de votre situation, nous élaborons un plan global qui vise à faciliter l’atteinte de vos objectifs.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 450 582-6646
Langues: Français, Anglais
Hugo Bonenfant est reconnu pour son dynamisme et sa polyvalence qui en font un spécialiste qualifié, très apprécié de ses clients et de ses pairs.
Gestionnaire de patrimoine
T 450 582-7528 poste 5031374
Langues: Français
Le bagage de compétences de Josianne, son dévouement pour la clientèle et son expérience avec les familles fortunées font d’elle un atout indéniable pour notre équipe.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 450 582-8707
Langues: Français
Ayant débuté sa carrière en 1999, c’est en 2003 que Véronique joint Desjardins à titre de planificatrice financière. Son rôle est de coordonner la mise en place de votre plan financier, en collaboration avec tous nos partenaires du Mouvement Desjardins.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 450 582-5665
Langues: Français
Justin s’est joint à Desjardins en 2017 suite à l’obtention de son baccalauréat en administration. Son rôle au sein de l’équipe est d’effectuer les révisions annuelles des portefeuilles, en plus de soutenir les opérations.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 582-8537
Langues: Français, Anglais
Professionnelle et dynamique, Magalie est responsable du volet administratif et veille à répondre de façon rapide et efficace aux demandes de notre clientèle.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 742-0067
Langues: Français
Natalie assure le service à la clientèle et la gestion administrative. Ses années d’expérience dans le domaine sont un atout indispensable à notre équipe.
Adjoint en gestion de patrimoine
T 450 582-8476
Langues: Français, Anglais
La rigueur opérationnelle et la créativité dont fait preuve Simon rendent son travail indispensable à notre équipe et enrichissent l’expérience client.
Coach en transfert d'entreprise
Langues: Français, Anglais
Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.
Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.
Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Planificateur financier
Langues: Français, Anglais
Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.
Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.
Langues: Français, Anglais
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Geneviève Forest
Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Geneviève D'amours
Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Amandine Bourillon, D.S.N.
Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.
André Auclair
Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Catherine Beauchamp
Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
Conseillère en sécurité financière
Langues: Français, Anglais
Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
440, rue Notre-Dame
Bureau 104
Repentigny (Québec)
J6A 2T4
450 582-7528 Sans frais : 1 888 482-7528Télécopieur : 450 582-7307
Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
447, Route 131
Notre-Dame-des-Prairies (Québec)
J6E 0M1
450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945
Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine