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Alain Bergeron

Conseiller en placement

T 819 357-5220 poste 5031223

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Bergeron a fait des études en finance et il est conseiller en placement depuis 25 ans. Il travaille au Mouvement Desjardins depuis 21 ans.

Il recherche une clientèle de familles aisées ayant plus de 200 000 $ à investir et qui sentent le besoin d’être guidées en matière de placement.

Mission

  • Atteindre le meilleur rendement possible tout en respectant le niveau de risque conforme aux objectifs de mon client.
  • Obtenir la confiance de mon client pour être au centre de ses décisions financières.

Philosophie de placement

  • Démarche simple
  • Détermination des pondérations avec le client
  • Questionnaire
  • Écoute
  • Reformulation pour m’assurer de bien saisir les besoins du client.

Ce qui nous distingue

  • J’éduque mon client pour qu’il comprenne mieux ses placements et fasse des choix éclairés pour atteindre ses objectifs.
  • Je m’engage dans une relation à long terme.

Valeurs

  • Je suis à l’écoute de mes clients.
  • Pour mes clients, plus c’est simple, plus c’est compréhensible, plus c’est facile d’être en confiance.

Offre de service

  • Répondre aux besoins des clients en les écoutant pour bien saisir ce qu’ils recherchent.
  • Impliquer les clients dans la prise de décision quant aux choix de placement afin d’être fidèle à leur niveau de risque.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Victoriaville

1100, boul. Jutras Est
Bureau 101
Victoriaville (Québec) G6S 0M1

819 357-5220 Sans frais : 1 800 465-5522Télécopieur : 819 357-5274

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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