Alain Joseph, B. Sc.

Professionnel des services financiers depuis 1986, dont 14 ans à titre de planificateur financier au sein du Mouvement  Desjardins, M. Caron est détenteur d’un diplôme universitaire en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Depuis 2013, il a ajouté à sa formation professionnelle le cours de Notions essentielles sur la gestion de patrimoine du CSI. Ses compétences et son expérience acquise auprès d’une clientèle aisée et fortunée, telle que des propriétaires d’entreprise, des agriculteurs et des professionnels, lui permettent d’offrir une approche intégrée et structurée en gestion de patrimoine à sa clientèle.

Formation

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke, Julien Nadeau possède également le titre de Pl. Fin. (Planificateur financier) de l’IQPF. Il a donc toutes les compétences et l’expertise requises pour analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière de ses clients, élaborer un plan d’action personnalisé et référer, au besoin, à des spécialistes.

De plus, il a complété deux microprogrammes de 2e cycle en gestion de la transformation de l’Université de Laval. Ces microprogrammes sont axés sur le leadership, la stratégie et la communication.

Parcours professionnel

C’est fort d’un bagage de 14 années d’expérience dans le monde de la finance et du placement que Julien Nadeau se joint à l’Équipe Joseph/Nadeau de Valeurs mobilières Desjardins, à titre de conseiller en placement.

Il a auparavant occupé pendant six ans des postes de gestionnaire en développement des affaires au sein du réseau des Caisses Desjardins et y a aussi travaillé durant six ans en tant que planificateur financier et conférencier.

M. Nadeau utilise une approche globale, simple et humaine centrée sur les besoins de sa clientèle. Sa plus grande satisfaction est d’établir une solide relation de confiance avec ses clients et d’être reconnu par eux comme la première référence lorsqu’il est question de finance.

Madame Ruel détient un certificat en planification financière de l’Université TÉLUQ.

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2002, elle a occupé les fonctions de Conseillère en finances personnelles et de Conseillère en gestion de patrimoine dans le réseau des caisses. Son parcours des dernières années lui a permis d’acquérir une multitude de connaissances dans le domaine financier.

Rigoureuse, à l’écoute et attentionnée, elle place le service à la clientèle au cœur de ses priorités.

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2007, M^me Poirier a occupé différents postes administratifs et en service à la clientèle auprès du réseau des caisses. Son cheminement professionnel lui a permis de parfaire ses connaissances dans le domaine financier.

Minutieuse, passionnée et à l’écoute des besoins de notre clientèle, elle offre un service courtois et efficace.