Alain Joseph, B. Sc.

Conseiller en placement

T 819 820-0039

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Sherbrooke, M. Joseph a également suivi les cours sur le commerce des valeurs mobilières, la planification financière, l’initiation aux produits dérivés et les normes de conduite du CSI.

Il a été conseiller en placement au Groupe Option Retraite (2000-2005) et travaille au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2006.

Groupe JNC

Pour le Groupe JNC, un objectif sans plan s’appelle un vœu. C’est pourquoi les membres de notre équipe ont à cœur de vous bâtir un plan financier à long terme dans le but d’atteindre vos objectifs. Pour ce faire, ils s’appuient sur leurs forces et leurs champs d’expertises complémentaires, soit : la relation avec la clientèle, l’économie, la fiscalité, l’organisation du service et, bien entendu, le commerce des valeurs mobilières.

Mission

Être le phare qui éclaire la voie vers votre avenir financier et celui de votre famille.

Philosophie de placement

Toujours dans le respect de votre profil d’investisseur, nous utilisons des stratégies qui visent à maximiser le rendement à long terme de votre portefeuille tant sur le plan financier que fiscal.

Notre approche stratégique et structurée nous permet d’éviter le piège de céder aux émotions suscitées à court terme par les fluctuations du marché et de nous concentrer plutôt sur la création de valeur à long terme.

Ce qui nous distingue

Notre structure nous permet de travailler en collaboration avec plusieurs équipes d’experts et ainsi de nous dégager plus de temps pour vous offrir un accompagnement unique et personnalisé à la hauteur de vos attentes.

Valeurs

Rigueur
Intégrité
Compétence
Humilité
Écoute
Simplicité
Structure
Empathie

Offre de service

Bénéficiant d’un réseau de contacts élargi et en constante progression, nous sommes en mesure de répondre non seulement à vos besoins qui touchent les sept champs de la planification financière^{note de bas de page 1}, mais nous pouvons également vous accompagner avec les différents professionnels de l’industrie, tels que fiscaliste, comptable, notaire, avocat, agent d’immeuble, etc.

De plus, grâce à nous, vous avez également accès à tous les services du Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada. Cette institution financière est en mesure de vous offrir l’ensemble des produits et services nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

Des questions? Contactez-nous au groupejnc@desjardins.com.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Dany Caron, Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 819 820-0955

Langues: Français

Linkedin

Professionnel des services financiers depuis 1986, dont 14 ans à titre de planificateur financier au sein du Mouvement Desjardins, M. Caron est détenteur d’un diplôme universitaire en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Depuis 2013, il a ajouté à sa formation professionnelle le cours de Notions essentielles sur la gestion de patrimoine du CSI. Ses compétences et son expérience acquise auprès d’une clientèle aisée et fortunée, telle que des propriétaires d’entreprise, des agriculteurs et des professionnels, lui permettent d’offrir une approche intégrée et structurée en gestion de patrimoine à sa clientèle.

Fiche détaillée
Julien Nadeau, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 819 820-2999

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Formation

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke, Julien Nadeau possède également le titre de Pl. Fin. (Planificateur financier) de l’IQPF. Il a donc toutes les compétences et l’expertise requises pour analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière de ses clients, élaborer un plan d’action personnalisé et référer, au besoin, à des spécialistes.

De plus, il a complété deux microprogrammes de 2e cycle en gestion de la transformation de l’Université de Laval. Ces microprogrammes sont axés sur le leadership, la stratégie et la communication.

Parcours professionnel

C’est fort d’un bagage de 14 années d’expérience dans le monde de la finance et du placement que Julien Nadeau se joint à l’Équipe Joseph/Nadeau de Valeurs mobilières Desjardins, à titre de conseiller en placement.

Il a auparavant occupé pendant six ans des postes de gestionnaire en développement des affaires au sein du réseau des Caisses Desjardins et y a aussi travaillé durant six ans en tant que planificateur financier et conférencier.

M. Nadeau utilise une approche globale, simple et humaine centrée sur les besoins de sa clientèle. Sa plus grande satisfaction est d’établir une solide relation de confiance avec ses clients et d’être reconnu par eux comme la première référence lorsqu’il est question de finance.

Fiche détaillée
Caroline Ruel,

Assistante aux conseillers

T 819 820-0013

Langues: Français

Madame Ruel détient un certificat en planification financière de l’Université TÉLUQ.

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2002, elle a occupé les fonctions de Conseillère en finances personnelles et de Conseillère en gestion de patrimoine dans le réseau des caisses. Son parcours des dernières années lui a permis d’acquérir une multitude de connaissances dans le domaine financier.

Rigoureuse, à l’écoute et attentionnée, elle place le service à la clientèle au cœur de ses priorités.