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Dany Caron, Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 819 820-0955 poste 5072200

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

Professionnel des services financiers depuis 1986, dont 14 ans à titre de planificateur financier au sein du Mouvement  Desjardins, M. Caron est détenteur d’un diplôme universitaire en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Depuis 2013, il a ajouté à sa formation professionnelle le cours de Notions essentielles sur la gestion de patrimoine du CSI. Ses compétences et son expérience acquise auprès d’une clientèle aisée et fortunée, telle que des propriétaires d’entreprise, des agriculteurs et des professionnels, lui permettent d’offrir une approche intégrée et structurée en gestion de patrimoine à sa clientèle.

Équipe Soucy-Caron-Levesque

Mission

En tant que conseillers en placement, notre rôle est d’être à l’écoute de vos besoins afin de vous aider à prendre des décisions sages et éclairées. Dans un climat de transparence et d’intégrité, nous contribuons à l’optimisation de votre portefeuille au moyen d’une saine diversification des actifs et de placements avantageux sur le plan fiscal.

Philosophie de placement

Prenant toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de votre patrimoine, nous préconisons une philosophie de placement qui s’inspire des plus hauts standards de la gestion de placement pratiquée par les grands investisseurs professionnels. Les deux piliers de cette philosophie de placement sont la préservation du capital et le traitement fiscal, dans le cas de comptes non enregistrés.

Ce qui nous distingue

Notre équipe se distingue par l’objectivité dont elle fait preuve lorsqu’elle vous fait des recommandations.

Nous vous proposons une approche prudente et conservatrice basée sur une bonne répartition des actifs et une diversification adéquate du portefeuille de placement, et ce, en choisissant des titres de la meilleure qualité possible. Cette approche professionnelle éprouvée fait en sorte que, depuis 2009, M. Soucy est membre du Cercle du Président de Valeurs mobilières Desjardins, une distinction qui souligne la contribution exceptionnelle de certains des conseillers en placement de notre firme.

Implication dans la communauté

Nous sommes depuis longtemps conscientisés à l’importance de nous impliquer de diverses façons dans la communauté. Parmi les causes que nous supportons et qui nous tiennent à cœur, mentionnons :

  • Fondation Vitae
  • La Maison Aube-Lumière
  • Blé d'Or, cuisines collectives
  • Leucan – Estrie
  • Fondation de recherche en administration de l’Université de Sherbrooke (FRAUS)
  • Ensemble vocal Odyssea
  • La Cordée, ressource alternative en santé mentale

Valeurs

Nous vous aidons à prendre des décisions sages et éclairées pour vos finances personnelles et vos placements. Nous le faisons en respectant nos valeurs de compétence, d’expérience, de rigueur, d’intégrité et de transparence.

Offre de service

En fonction de vos objectifs de placements spécifiques, de votre profil d’investisseur, de votre tolérance au risque et de votre situation fiscale et financière, nous vous offrons des stratégies de placement personnalisées.

Nous vous proposons une approche complète comprenant l’établissement de votre profil financier, la préparation d’une projection des revenus de retraite, l’allocation des actifs de votre portefeuille en considérant votre situation fiscale et l’optimisation du type de revenus de placement et finalement le choix des stratégies de décaissement les plus appropriées à votre situation.

Nous le faisons principalement en préconisant une rémunération de nos services professionnels sous forme d’honoraires (p. ex. : Programme Darwin et Programme Élite de Valeurs mobilières Desjardins,  entre autres).

En tant que conseillers en placement de plein exercice, nous sommes en mesure de vous donner accès à toute la gamme des produits financiers (titres de marché monétaire, obligations et débentures, actions ordinaires et privilégiées, fonds négociés en bourses (FNB), produits structurés, fonds communs de placement, etc.).

Biographies de mes collaborateurs

  • Gaétan Soucy, M.Sc., FCSIMD, GPC, Adm. A., C.M.C.

    Vice-président, conseiller en placement

    T 819 820-0019 poste 5072232

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Professionnel des services financiers depuis 1992, M. Soucy a suivi plusieurs formations pour exercer ce métier qu’il pratique avec passion et détermination. Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’administration de l’Université de Sherbrooke et d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université Laval, il a obtenu les titres de Fellow de CSI, de gestionnaire de placements canadien (GPC), d’administrateur agréé (Adm. A.) et de conseiller en management certifié (CMC). Il a également fait diverses formations professionnelles comme directeur de succursale, conseiller en sécurité financière, gestionnaire de patrimoine agréé et planificateur financier.

    On peut affirmer que les services professionnels de cet économiste doublé d’un conseiller en placement sont fort recherchés par ses diverses clientèles. En reconnaissance de ses efforts soutenus et significatifs dans le développement et la gestion de sa pratique d’affaires, le conseil d’administration de Valeurs mobilières Desjardins lui a décerné le titre de vice-président.

  • Karine Levesque, M.Sc., CPA, CA, EEE

    Conseillère en placement

    T 819 820-2830 poste 5072212

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Professionnelle des services-conseils depuis 2005, dont près de dix ans au sein d’une firme comptable d’envergure nationale et deux ans auprès d’une importante fédération de coopératives, Mme  Levesque possède une maîtrise en administration concentration sciences comptables, le titre de comptable professionnelle agréée (CPA, CA) et le titre d’experte en évaluation d’entreprises (EEE) décerné par l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises.

    Les connaissances et l’expertise acquises par Mme Levesque auprès des entrepreneurs lui permettent de mettre à la disposition de notre clientèle un large éventail de compétences en stratégies d’affaires, financières et fiscales. Ceci s’inscrit bien dans l’approche de l’Équipe Soucy-Caron-Levesque qui vise à offrir à ses clients une gestion globale et structurée de leur patrimoine pour l’ensemble des décisions liées aux placements et aux finances personnelles.

  • Sylvie Gendron,

    Adjointe en placement

    T 819 820-0026 poste 5072228

    Langues: Français

    Professionnelle des services financiers depuis 1997, Mme Gendron agit à titre d’adjointe en placement au sein de l’équipe. Elle a suivi avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite du CSI. Grâce à ses compétences, à son dynamisme et à son professionnalisme, elle offre à notre clientèle un service courtois, rapide et efficace.

  • Elaine Maltais,

    Adjointe en placement

    T 819 820-1335 poste 5072202

    Langues: Français, Anglais, Espagnol

    Professionnelle des services financiers depuis 1994, Mme Maltais agit à titre d'adjointe en placement au sein de l’équipe. Elle est détentrice d’un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke et est diplômée de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Elle a complété avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite du CSI. Son bagage professionnel est riche d’une expérience solide et diversifiée dans plusieurs institutions financières, dont plus de 15 années au sein du Mouvement Desjardins. Elle y a occupé, entre autres, les fonctions de conseillère aux entreprises, de planificatrice financière et de conseillère en finances personnelles.

    Son expérience professionnelle et sa formation, combinées à son dynamisme et à sa rigueur au travail, lui confèrent une vision globale et intégrée essentielle à l’excellence du service proposé par l’Équipe Soucy-Caron-Levesque.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Lac-Mégantic

4749, rue Laval
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1C8

819 583-1215 Sans frais : 1 888 583-1215

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Sherbrooke

300, rue Belvédère Nord
Bureau 201
Sherbrooke (Québec) J1H 4B1

819 820-2999 Sans frais : 1 800 668-2999Télécopieur : 819 820-2513

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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