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Bruno Pelletier, MBA

Conseiller en placement

T 418 860-4302

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat en économie de l’Université Concordia de Montréal, Bruno Pelletier a commencé sa carrière au sein du Mouvement Desjardins à titre de directeur de comptes commerciaux en 1992 et a rejoint Valeurs mobilières Desjardins en 1998. Il possède plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de la finance et est très impliqué auprès de plusieurs organismes sans but lucratif de la région.

Équipe Lagacé/Boutin/Pelletier

Une approche globale de la gestion de patrimoine à votre image.

Nous sommes une équipe multidisciplinaire de 8 professionnels aux formations et aux expériences complémentaires. Nous rallions nos forces et nos savoirs pour accompagner notre clientèle composée de familles, de retraités, d’entrepreneurs, de professionnels, de producteurs agricoles ou autres dans leurs objectifs de vie.

Mission

Notre équipe s’engage à offrir les services personnalisés de gestion des placements et de patrimoine que votre famille et vous-même méritez. Impliqués dans notre milieu, nous sommes à l’écoute des besoins spécifiques de nos clients, et notre style de gestion de patrimoine tient compte non seulement de leurs besoins financiers, professionnels et personnels, mais aussi de leurs objectifs de vie et de retraite. Au-delà des placements et des rendements, notre rôle comme conseillers est d’apprendre à bien connaître chacun de nos clients pour l’accompagner dans les différents événements de vie. 

Philosophie de placement

Nous offrons une solution de gestion de portefeuille discrétionnaire pour les investisseurs qui désirent déléguer la gestion à un conseiller de confiance tout en ayant comme objectif la protection du capital et une plus-value à long terme. Le conseiller en placement joue un rôle crucial de gestion des émotions du client. « Notre rôle est d’aider le client à garder le cap sur ses objectifs à long terme et l’empêcher de prendre des décisions irrationnelles sur le coup de l’émotion lorsque les marchés fluctuent. »

Ce qui nous distingue

Le monde du placement, de la fiscalité et de la gestion de patrimoine peut parfois paraître complexe. Heureusement, vous bénéficiez de la synergie et du partage des connaissances entre les membres de l’Équipe Lagacé/Boutin/Pelletier. Nous prenons le temps de comprendre votre situation dans le détail et nous sommes toujours à l’affût de l’actualité financière et économique; vous profitez donc d’une tranquillité d’esprit absolue.

Valeurs

Expérience 
Compétence 
Accessibilité 
Intégrité 
Offre distinctive et transparente 
Engagement

Offre de service

Une approche globale de gestion de patrimoine à votre image.

PLACEMENT
– Gestion de portefeuille sur mesure
– Gestion discrétionnaire
– Optimisation fiscale

PLANIFICATION
– Financière
– De la retraite
– Fiscale
– Successorale

ASSURANCE ET GESTION DU RISQUE*
– Vie
– Invalidité
– Rentes

 RETRAITÉS

– Planification de retraite
– Planification successorale
– Optimisation fiscale
– Fractionnement du revenu
– Rentes
– REER, FERR, FRV, CRI et CELI
– Régimes de retraite immobilisés


ENTREPRENEURS
– Transfert d’entreprises*
– Transactions commerciales* (acquisition, vente, relève)
– Assurance-vie
– Stratégies fiscales
– Portefeuilles fiscalement optimisés pour les compagnies de gestion
– Régimes de retraite immobilisés

FAMILLES ET COUPLES
– REER, CELI
– Épargne-étude
– Planification financière
– Gestion de la dette
– Budget

AGRICULTEURS ET ACÉRICULTEURS
– 
Transferts d’entreprises*
– Transactions commerciales* (acquisition, vente, relève)
– Assurance-vie
– Stratégies fiscales


PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
– Transferts d’entreprise*
– Prévision des flux monétaires et de la capacité d’épargne
– Assurance-vie
– Stratégies fiscales

 

  FONDATIONS
– Gestion de portefeuille
– Mise en place et suivi de la politique de placement
– Suivi et rencontres avec le conseil d’administration
– Projection de flux monétaires

SUCCESSION
– Planification successorale
– Services fiduciaires*
– Philanthropie
– Fiducies*

*Services offerts en collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.

Biographies de mes collaborateurs

  • Isabelle Lagacé, B.A., FCSIMD, CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement

    T 418 862-4772

    Langues: Français, Anglais, Espagnol

    Linkedin

    Titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles, Mme Lagacé détient le titre de gestionnaire de portefeuille (CIMMD) et s’est vu décerner le titre de Fellow du CSI (FCSIMD), soit la plus haute distinction accordée dans le secteur des services financiers au Canada. Madame Lagacé est également gestionnaire de portefeuille en titre depuis 2012. Elle conjugue plus de 23 années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières est également très impliquée dans le milieu social.

  • Sophie Boutin, Pl. Fin.

    Conseillère en placement

    T 418 862-4574

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Titulaire de certificats en administration des affaires et en planification financière, Sophie Boutin travaille dans le secteur des valeurs mobilières depuis plus de 20 ans. Elle détient les titres de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière, de conseiller en sécurité financière et d’assureur-vie certifié1.

    Dynamique, elle est très engagée auprès de ses clients et de sa communauté.

    1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

     

     

  • Alex Dumais, M. Sc., B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 418 862-4772 poste 5031406

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, et d’une maîtrise en finance de l’Université Laval, Alex Dumais a également réussi les trois examens du renommé programme CFA (analyste financier certifié). Son nom figure au tableau d’honneur de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval pour la qualité exceptionnelle de son dossier scolaire.

    Membre du conseil d’administration de la Jeune chambre de commerce de Rivière-du-Loup, il est à la fois un adepte de voyage et un grand sportif. Son souci du détail n’a d’égal que la rigueur avec laquelle il suit les marchés au quotidien.

  • Mélanie Lagacé, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère adjointe

    T 418 862-4772 poste 5031405

    Langues: Français, Anglais

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, et d’un certificat en planification financière, Mélanie Lagacé cumule plus de 17 années d’expérience au sein du Mouvement Desjardins.

    Cette mère de trois jeunes enfants détient aussi le titre de planificateur financier. À cet effet, elle a remporté la bourse Charles-Pelletier pour avoir obtenu la meilleure note à l’examen de 2015. Son côté très humain transparaît dans la satisfaction de la clientèle à son égard.

  • Sandra Soucy,

    Adjointe en placement

    T 418 862-4605

    Langues: Français

    Sandra Soucy travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 1999 et chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012.

    Efficace et enjouée, Madame Soucy soutient les conseillers en placement dans toutes leurs activités. Elle offre un service à la clientèle hors pair et assure un suivi avec rigueur. 

  • Marilou Pelletier,

    Assistante aux conseillers

    T 418 862-4772 poste 5032020

    Langues: Français, Anglais

    Marilou Pelletier travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 1998 et chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2016.

    Elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes et voit à la préparation des dossiers en vue des rencontres. Appréciée pour sa minutie et discrétion, elle est aussi responsable du marketing et de la coordination des événements de l’équipe.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Rivière-du-Loup

315, boulevard Armand-Thériault,
Bureau 100
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 0C5

418 862-4772 Sans frais : 1 877 716-6660Télécopieur : 418 862-5015

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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